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FONDOS DE INVERSIÓN

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Simón Pérez Director de inversiones de de Panoramia

1 Por: Santiago Prieto Villar

Buenas tardes, Sr. Pérez
Podría facilitarme un par de fondos de renta variable y renta variable mixta. Gracias
Hola,

Sobre renta variable suelo utilizar como producto de largo plazo el M&G GLOBAL DIVIDEND que se caracteriza por tener baja volatilidad y una distribución global de los riesgos. Como mixto de renta variable el JP GLOBAL INCOME.

Esta semana estamos potenciando Europa así que como RV usaríamos el Allianz Euro Equity Growth y como mixto el Invesco Pan High European.

Saludos

2 Por: Carles 02

Hola Simón, gracias por tu siempre formadora ayuda.¿ Que apuestas hacéis desde Panoramia Invest para la parte de Renta Variable de la cartera de fondos para un inversor agresivo?¿Me puedes indicar nombre de los fondos?
Ahora mismo estamos apostando por europa y por japon, acabamos de salir de China, todo ello esta semana.

Como europa, el Allianz Europe Equity Growth, como Japón podemos usar el fondo Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Base Currency Exposure EUR Acc.

Si es a largo plazo y no quiere estar pendiente de mercados y áreas económicas, puede usar el M&G Global Dividend. poco volátil para ser de rv

3 Por: Antonio M.

SCHRODER ISF EUROP SMALLER CO
JPM EUROPE EQ PLUS A PERF (U
JPM US SMALL CAP GROWTH A D
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A

Estimado Simón, compre el año pasado desde el mes de Abril a Mayo, estos fondos de R.V. Europa en dólares y el resultado ha sido que por la divisa he ganado pero por el tipo de mercado pierdo de media como un 10-12%. He observado que estos productos en euros no han sido tan penalizados, mi pregunta es: ¿puede ser que haya ocurrido esto por no haber entrado en estos mercados en dólares pero con moneda cubierta? Y a estas alturas mantendría estos productos a medio-largo plazo, estos productos son como un 10% aprox. de mi capital. Gracias y saludos.
Exactamente,

Aunque los compre "denominados" en dólares, si la moneda no esta cubierta el fondo realmente esta en euros y no hay una ganancia real vía divisa. Se valora cada día la cartera en euros y luego se cambia al tipo en dólar.

Usted realmente no está comprado de dólares en términos de mercado y por eso no le ha salido tan bien como debería.

Si quiere inviertir en dólares compre fondos globales que no cubran divisa y denominados en dólar y lo hará, en la medida en que la cartera esté invertida en dólares.

Si por el contrario compra el Invesco Pan Europe Equity, muy buena opción, hágalo en euros.

4 Por: Estela S

Buenos días, me gustaría que me diera su opinión sobre unos fondos que quiero hacer un cambio .Mi idea es cambiar el fondo Santander acciones españolas que desde que se fue el gestor esta retrocediendo mucho por el Santander dividendo Europa que ya tengo en cartera y lo esta haciendo un poco mejor. Por otra parte también he pensado cambiar el fondo del BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI, que tiene un rendimiento casi nulo por el BBVA Bonos Internacional Flexible que tiene una rentabilidad mas aceptable dentro de lo que se puede esperar en renta fija.
Gracias por su respuesta
Un saludo
Estela S
En caso de cambiar bolsa española por europea, nosotros ponderaríamos el Allianz RCM Europe Eq Growth CT EUR con
ISIN LU0256839860. Un fondo con una volatilidad media que reporta excelentes rendimientos.
En referencia a la reta fija europea, consideramos que el potencial de mejora es realmente reducido. La única categoría que nos gusta es la de convertibles. Fuera de Europa más que ponderar de forma global, nuestra preferencia es ponderar renta fija de Asia emergente y también bonos denominados en divisa distinta al euro como el dólar y la libra

5 Por: Jose Luis Delgado003

Buenos días sr Perez. Tenga la cartera compuesta por los siguientes Fi:
BGF Global Allocation Hdg A2 EUR (18%);Carmignac Sécurité A EUR acc (23%); Fidelity European High Yld E-Acc-EUR (12%); Fidelity Iberia E-Acc-EUR (15%); GS Gr & Em Mkts Debt E Acc (7%); GS Japan Portfolio Other Currency EUR H (7%); MFS® Meridian European Research A1 EUR (11%) y Schroder ISF US Sm & MdCp Eq B € Hdg (7%) Que opinión le merece de cara al 2015. Soy un inversor moderado. Muchas gracias
Buenas Jose, por lo general la cartera parece bien diversificada pero haríamos algunos cambios:
%u2022 BGF Global Allocation Hdg A2 EUR (18%): Es un buen fondo aunque para esta categoría nos gusta más el LU0404220724 JPMorgan Investment Funds - Global Income.
%u2022 Carmignac Sécurité A EUR acc (23%): fondo en el que va a encontrar sobresaltos. Podríamos completar la exposición con el LU0346393613 Fidelity Funds Euro Short Term Bond
%u2022 Fidelity European High Yld E-Acc-EUR (12%): no somos especialmente posicitivos con el high yiel de la zona euro. Preferimos convertibles zona euro, emergentes área Asia emergente o bonos denominados en divisa distinta al euro.
%u2022 Fidelity Iberia E-Acc-EUR (15%): el mal comportamiento en los últimos meses desde el cambio de su gestor nos lleva a no recomendarlo. En su lugar ponderaríamos ES0170147039 Aviva Espabolsa
%u2022 GS Gr & Em Mkts Debt E Acc: Dentro de los emergentes ponderaríamos el área de Asia emergente, beneficiada por la caída del preco del crudo. LU0367026480 Invesco Asia Balanced Fund E
%u2022 GS Japan Portfolio Other Currency EUR H (7%): Buen fondo a ponderar para el posicionamiento de RV Japón
%u2022 MFS® Meridian European Research A1 EUR: Buen fondo para ponderar RV Europea
%u2022 Schroder ISF US Sm & MdCp Eq B € Hdg (7%): Buen fondo para ponderar RV EEUU aunque dada la debilidad del euro, la exposición en EEUU la haríamos con devisa descubierta. En ese sentido, la ponderación que le concede a su cartera a EEUU, pensamos tendría un mayor potencial en Reino Unido de modo que reduciríamos EEUU en beneficio de Reino Unido

6 Por: Santiago Prieto Villar

Buenas tardes, Sr. Pérez
Me gustaría conocer su opinión acerca de mi cartera:

Pioneer US FNDMNTL GRWTH "A" (EURHDG) - 9%
BGF Flexible Multi-Asset Hedged A2 USD - 20 %
M&G Optimal Income A-H Acc Hdg USD - 17%
Robeco BP GBL Premium EQS "D" ACC - 5%
Pioneer Global Multi-Asset "C" ACC - 1%
Bestinver Internacional - 48%

Muchas gracias. Un saludo.



Buenas tardes, Sr. Pérez Me gustaría conocer su opinión acerca de mi cartera: Pioneer US FNDMNTL GRWTH "A" (EURHDG) - 9% BGF Flexible Multi-Asset Hedged A2 USD - 20 % M&G Optimal Income A-H Acc Hdg USD - 17% Robeco BP GBL Premium EQS "D" ACC - 5% Pioneer Global Multi-Asset "C" ACC - 1% Bestinver Internacional - 48% Muchas gracias. Un saludo.

%u2022 Pioneer US FNDMNTL GRWTH "A" (EURHDG) - 9%: es un buen fondo pero por contar con mayor histórico y una excelente relación riesgo rentabilidad, nuestra elección para ponderar RV EEUU es LU0353248106 el Pioneer Funds - US Growth A EUR
%u2022 BGF Flexible Multi-Asset Hedged A2 USD USD - 20 %: Buen fondo que además se beneficia de la debilidad del euro frente al dólar. En todo caso, nuestra preferencia es un posicionamiento más específico y o tan global para facilitar la toma de decisiones según la coyuntura económica del momento. Reduciríamos en beneficio de LU0367026480 Invesco Asia Balanced Fund E
%u2022 M&G Optimal Income A-H Acc Hdg USD - 17%: Uno de nuestros fondos favoritos por la consistencia en los resultados. Al estar denominado en dólares se beneficia de la debilidad del euro frente al dólar
%u2022 Robeco BP GBL Premium EQS "D" ACC: excelente elección para la renta variable europea
%u2022 Pioneer Global Multi-Asset "C" ACC - 1%: nuestra preferencia sería por el LU0227385266 Nordea Stable Return que presenta un mejor ratio riesgo/rentabilidad
%u2022 Bestinver Internacional - 48%: Excesivo posicionamiento. Del mismo modo que comentábamos antes, nuestra preferencia es no conceder elevado posicionamiento a un fondo y además, ponderar de forma específica, aquellas áreas del mercado que consideramos saldrán beneficiadas según la coyuntura del mercado con una visi´n a medio plazo

7 Por: Marcos 001

Buenos días Sr. Simón Pérez, que opinión me puede dar, sobre el Fondo Torrenova Sicav ES0179551231 (MARCH GESTION FONDOS) a largo plazo. Saludos y gracias.
Como parte defensiva de la cartera parece dar una rentabilidad aceptable con baja volatilidad y lo más importante, son consistentes a largo plazo y aguantan muy bien años malos. Me parece una buena idea de inversión de riesgo medio bajo.

8 Por: Aleix Camps Castells

Tengo algo de capital, menos de cien€ que estoy indeciso de dónde colocarlos. Creo que las SICAT pueden ser interesantes però no estoy seguro.

Qué fondos me aconsejería?

De antemano, agradecido por su atención y respuesta

aleix
Lo mejor es un fondo de inversión pues el acceso de te será más fácil sencillo y sin costes de entrada y de salida.

Busca un fondo mixto defensivo que para empezar ya esta bien. Te recomiendo uno que se llama MG OPTIMAL INCOME.

Saludos

9 Por: Gonzalo003

Buenos días Simón. Querría realizar una inversión en fondos que no sean exclusivos de renta fija, pero manteniendo mi carácter inversor, bastante conservador.
Muchas gracias por su opinión.
Te recomiendo dos fondos que sirven muy bien para tu caso, pueden tener bolsa también pero son tranquilitos:
- M&G OPTIMAL INCOME
- NORDEA STABLE RETURN

Míralos, hace años que los uso y no me fallan,.

10 Por: libra

Hola.Me gustaria que nos comentase 2 o 3 ideas singulares para darle un plus de rentabilidad a nuestra cartera de fondos. Muchas gracias
Mis dos principales apuestas de este tipo ahora mismo son:
- Primer trimestre positivo en Europa si hay QE y sino seguramente también.
- Muy buen año para la libra y buen año para el mercado británico (compremos bolsa inglesa en divisa descubierta o local).
- Buen año, sin espectáculos para Japón.

Estimados amigos ha sido un placer poder realizar este consultorio con vosotros. Aprovecho la ocasión para invitaros a un seminario gratuito de fondos de inversión, el próximo miércoles 28 en Madrid, Para más información debéis escribir a info@simonperez.es o visitar la web www.simonperez.es Saludos cordiales desde Panoramia, empresa de gestión de patrimonios.


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