La aseguradora Mapfre emitirá obligaciones subordinadas por importe de 500 millones de euros, según ha informado la compañía este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía busca con esta emisión optimizar el coste y estructura de financiación, manteniendo la "fuerte posición financiera", según señalaron fuentes de la empresa a Europa Press.
Las obligaciones devengarán un cupón fijo del 2,875% anual, pagadero anualmente, y cuyo abono podrá verse diferido en determinadas circunstancias. La emisión tiene vencimiento el 13 de abril de 2030, si bien este horizonte está sujeto a diferimiento "en determinadas circunstancias".
La emisión de las obligaciones se realizará a un precio de emisión del 99,060%, mientras que su cierre y desembolso está previsto para el próximo 13 de abril, una fecha que está sujeta a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas a tal efecto en el mismo.
Mapfre ha señalado que la emisión se dirige exclusivamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles, con lo que quedan expresamente excluidos los minoristas.
Las obligaciones computarán como fondos propios de nivel tres ('tier 3 instruments') de Mapfre y su grupo consolidable de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.
