La plataforma Freedom24, que ofrece acceso a sus clientes en España a más de 40.000 valores, 1.500 ETF y 800.000 opciones sobre acciones estadounidenses en las principales bolsas de EE.UU., Europa y Asia, ha llevado a cabo un estudio que revela que los inversores que operan a través de la plataforma en España muestran interés principalmente en empresas tecnológicas, activos de criptomonedas, bonos estables y activos con dividendos; complementados por ETF enfocados en liquidez, materias primas y tecnología.
La selección refleja una combinación de valores de más riesgo -en innovación (IA, cripto)- y activos defensivos (bonos, oro), en línea con el perfil de España como economía desarrollada de la UE. España se presenta como un mercado con un inversor minorista activo, pero a la vez cauteloso ante la incertidumbre global. Los datos de inversión recopilados para el estudio corresponden al último año, entre el 1 junio de 2024 y el 1 de junio de 2025.
Análisis Top 10 Acciones y Bonos
La tecnología y la IA, que muestran fuerte interés en semiconductores y ciberseguridad; el auge del interés por las criptomonedas; y la innovación por un lado; y los activos defensivos por otro, que aportan estabilidad, están presentes entre los principales productos de inversión.
- TSLA.US (Tesla) – Líder en vehículos eléctricos y energía verde. Su popularidad se debe a su estatus de compañía de culto, apuesta por la sostenibilidad y el entusiasmo en torno a Elon Musk. TSLA representa una apuesta hacia el futuro energético, muy popular entre inversores minoristas.
- MARA.US (Mara Hldgs) – Empresa de criptominería vinculada a Bitcoin. El interés refleja el auge de las criptomonedas y la demanda especulativa.
- NVDA.US (NVIDIA) – Líder en GPUs para IA, videojuegos y centros de datos. Elegida por el crecimiento global de la IA y los semiconductores.
- COIN.US (Coinbase ) – Mayor exchange de criptomonedas en EE. UU. Popular por el creciente interés en cripto a través de una plataforma regulada.
- MSTR.US (Microstrategy) – Empresa que invierte activamente en Bitcoin. Su inclusión resalta la tendencia hacia las criptomonedas.
- T.4.25.051539.BND (Eurobono | EE. UU., Bonos 4.25% 15may2039, USD) – Bono del Tesoro estadounidense a largo plazo. Atractivo para quienes buscan rendimiento estable a largo plazo.
- CRWD.US (CrowdStrike) – Líder en ciberseguridad. Popular por la creciente demanda de protección de datos en la era digital.
- SMCI.US (Super Micro) – Proveedor de servidores de IA y centros de datos. El interés crece con el desarrollo de la infraestructura de IA.
- BRK.B.US (Berkshire Hathaway) – Holding de Warren Buffett. Refleja una búsqueda de estabilidad y confianza en activos consolidados.
- MPW.US (Medical Properties Trust) – Fideicomiso inmobiliario (REIT) especializado en inmuebles médicos. Muestra interés por ingresos estables vía dividendos.
Análisis Top 10 ETFs
Los temas de los principales ETFs presentes en las carteras de inversión muestran el interés por la tecnología, principalmente en IA y semiconductores, y por las materias primas, con inversiones de nicho en energía y metales; y las criptomonedas. Asimismo, está presente la cautela a través de algunos ETFs que ofrecen protección de capital, ideales para perfiles cautelosos y los activos de cobertura que reflejan precaución frente a la inestabilidad macroeconómica.
- JEST.EU (JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF) – ETF gestionado activamente que invierte en deuda a corto plazo en euros, sobre todo del sector bancario. Atractivo por su baja volatilidad, alta liquidez y rendimiento superior al EURIBOR.
- GLD.US (SPDR Gold Shares) – ETF sobre oro. Usado como activo de protección contra inflación e inestabilidad.
- T1EU.EU (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF) – ETF de bonos del Tesoro de EE. UU. a muy corto plazo. Ofrece liquidez y baja volatilidad.
- SLV.US (iShares Silver Trust) – ETF sobre plata. Complementa a GLD y refleja interés en metales preciosos.
- IBIT.US (iShares Bitcoin Trust) – ETF sobre Bitcoin. Refuerza la estrategia cripto (MARA, COIN, MSTR).
- SXR8.EU (iShares Core S&P 500 ETF) – ETF sobre el índice S&P 500. Popular para diversificación a largo plazo.
- TLT.US (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) – ETF sobre bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo. Activo defensivo ante la incertidumbre.
- URA.US (Global X Uranium ETF) – ETF sobre uranio. Apuesta especulativa sobre el crecimiento de la energía nuclear.
- SOXL.US (Direxion Daily Semiconductor Bull 3x) – ETF apalancado 3x sobre semiconductores. Refuerza NVDA y SMCI.
- QQQ.US (Invesco QQQ Trust) – ETF sobre el NASDAQ-100. Refuerza el enfoque tecnológico (NVDA, CRWD).
Interrelaciones entre instrumentos
- Clúster cripto: MARA, COIN, MSTR e IBIT conforman una potente estrategia cripto combinando acciones y ETFs.
- Clúster tecnológico: NVDA, SMCI y CRWD vinculados con QQQ y SOXL, centrando la atención en IA, semiconductores y ciberseguridad.
- Estabilidad: T.4.25.051539.BND, BRK.B, MPW, JEST.EU, T1EU.EU, GLD y TLT forman un grupo defensivo para protección de capital y liquidez.
- Apuestas en materias primas: URA y SLV son apuestas independientes, sin conexión directa con acciones.
- Innovación: TSLA es una apuesta por la energía verde, sin respaldo por ETF, pero alineada con tendencias globales.
En conclusión, los inversores en España presentan un enfoque equilibrado que refleja la madurez del mercado inversor español: alto riesgo compensado con activos estables, combinando confianza en tendencias globales, y prudencia ante la incertidumbre económica.
Freedom24: El neobroker europeo referente en inversiones
Descargo de responsabilidad: Su capital está en riesgo. Rentabilidades pasadas no indican resultados futuros, y no hay garantía de que ninguna estrategia de inversión alcance sus objetivos. Es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva y considerar la posibilidad de solicitar asesoramiento a un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
