Bitget, el mayor exchange universal (UEX) del mundo, publicó nuevos datos que muestran un crecimiento sin precedentes en la demanda global de acciones estadounidenses tokenizadas durante la reciente temporada de resultados. Desde mediados de octubre hasta finales de noviembre, el volumen de trading spot de estos tokens aumentó un 452% mes a mes, mientras que el volumen de futuros se disparó un 4.468%, marcando el período de mayor actividad desde el lanzamiento de estos productos en Bitget.
El informe analiza la aceleración en la adopción de acciones tokenizadas e identifica tres fuerzas fundamentales detrás de este crecimiento. La primera es la composición de los activos, con la demanda concentrándose en líderes tecnológicos y acciones vinculadas al ecosistema cripto que ofrecen alta volatilidad y oportunidades direccionales. La segunda es la transición hacia una accesibilidad de mercado las 24 horas, que reduce las barreras tradicionales y permite a los traders operar en distintos husos horarios sin interrupción. La tercera es la influencia de una base de usuarios global y diversa, cuyas dinámicas de operación y tolerancia al riesgo están redefiniendo cómo estos mercados tokenizados se forman, escalan y maduran.
Los mercados de futuros mostraron un comportamiento de trading extremadamente agresivo, centrado en gigantes tecnológicos, con Tesla, Meta, MicroStrategy, Apple y el ETF Nasdaq-100 (QQQ) dominando la actividad. El volumen de futuros de Meta aumentó 40.774%, Microsoft 24.339% y MicroStrategy 11.684% mes a mes, reflejando los esfuerzos de los traders por capturar la volatilidad derivada de los resultados trimestrales y el impulso relacionado con la IA.
La participación en el mercado spot mostró un patrón de asignación más equilibrado. Nvidia lideró con un crecimiento del 1.888% MoM, acompañada por una amplia exposición a índices a través de QQQ (+3.492%) y SPY (+3.247%). El enorme aumento en la demanda de TLT (+69.573% MoM), el ETF de bonos del Tesoro a largo plazo, evidenció una mayor preferencia por coberturas defensivas y gestión de riesgos macro durante una temporada de resultados volátil.
El modelo de trading 5×24 de Bitget fue clave para permitir esta actividad. Los patrones globales de operación mostraron que los usuarios asiáticos, en particular, aprovecharon el acceso extendido para reaccionar a los resultados corporativos, ajustar posiciones antes de la apertura del mercado estadounidense y mitigar el riesgo nocturno, ventajas imposibles en los mercados bursátiles tradicionales.
La base de usuarios se mantuvo claramente internacional, con Asia Oriental liderando (39,66%), junto con una participación significativa de América Latina, Asia del Sur, el Sudeste Asiático y Europa. La segmentación conductual mostró que los “whales” de alta frecuencia ejecutaron un promedio de 51,7 operaciones por día, mientras que los traders minoristas participaron de forma más selectiva en torno a los catalizadores de resultados.
“Lo que estamos viendo es el surgimiento de un mercado global de acciones completamente democratizado”, afirmó Gracy Chen, CEO de Bitget. “Cuando inversionistas de distintos continentes pueden participar en la temporada de resultados en tiempo real, utilizando USDT, con acceso 24 horas y sin barreras geográficas, el mercado se vuelve más amplio, más líquido y fundamentalmente más sofisticado. Las acciones tokenizadas ya no son experimentales: están convirtiéndose en una clase de activo mainstream moldeada por capital y comportamiento global.”
Los hallazgos de Bitget indican que los tokens de acciones han entrado en una nueva fase de madurez estructural, definida por estrategias de inversión diversificadas, acceso global sin fricciones y participantes de mercado cada vez más sofisticados.
