Santander vende un 35% de su filial de consumo estadounidense

Banco Santander ha dado entrada a dos nuevos socios en el capital de su filial estadounidense de consumo, Santander Consumer USA. Con ello, el porcentaje de la compañía en manos de la matriz se reduce al 65%.

Los beneficios de esta venta serán derivados para reforzar el balance de la entidad.

Santander Consumer USA ampliará capital en unos 1.150 millones de dólares, de los que 1.000 millones serán desembolsados por Sponsor Auto Finance Holdings Series, una sociedad participada por fondos de Warburg Pincus, Kohlberg Kravis Roberts y
Centerbridge Partners, que se quedará con el 25% de la filial del grupo español. El resto será aportado por Dundon DFS, que se queda con un 10%.

La operación valora a Santander Consumer USA en unos 4.000 millones de dólares (2.910 millones de euros) y aportará al grupo unos plusvalías de aproximadamente 1.000 millones de dólares (727 millones de euros), que se destinarán, en su totalidad, a reforzar el balance, según ha informado el grupo.