Reestructurando la BANCA PRIVADA 2010 en Madrid

IIR ESPAÑA
Reestructurando la BANCA PRIVADA 2010
30 de Junio - Madrid - 399€ €

Fecha Inicio:

30 de Junio (00:00) al 26 de Septiembre (12:54)

Lugar :

Madrid
Hotel Husa Princesa, Cl Princesa, 40, Madrid

Duración :

1 Dia, Miercoles de 9:00h a 18:30h

Precio :

399€ €

10% de Descuento para los Asociados de EFPA ESPAÑA

Prerequisitos :

Reestructurando la BANCA PRIVADA 2010 Madrid, 30 de Junio de 2010

Dirigido a :

Banca Director de Banca Privada Director de Red Comercial de Banca Privada Director Comercial Responsable Regional de Banca Privada Gestor de Banca Privada Responsable de Inversiones Responsable de Fiscalidad Responsable de Banca Personal Responsable de Productos Financieros Family Offices Socio Responsable de Inversiones Empresas Familiares, Patrimonios Personales y Familiares Presidente Director General Director Financiero SGIICs y Distribuidoras de Productos Financieros Director Comercial Director de Negocio Responsable de Productos Estructurados

Prepara para :

El único encuentro en que los profesionales de Banca Privada hablarán de lo que más preocupa al negocio Aparición de EAFIs Reducción de márgenes Nuevas alternativas de productos de inversión La situación de los productos estructurados La gestión avanzada del riesgo La situación de las SICAV españolas ante la entrada en vigor de UCITS IV El análisis jurídico de las diferencias entre asesoramiento y comercialización Y de lo que más preocupa a sus clientes Más información sobre empresas proveedoras, productos y servicios Más seguridad Mayor gestión del riesgo

Ponentes :

D, Cesar González Rodríguez Director de Red Agencial BANKINTER D. José Miguel Maté Consejero Delegado TRESSIS D. Borja Durán, CFA Socio Director General WEALTH SOLUTIONS, EAFI Dña. Gloria Hernández Aller Directora del Area de Financiero Regulatorio DELOITTE D. Manuel Sánchez del Valle Alfaro Director General Banca Privada BANCO POPULAR D. Gonzalo Antón Suanzes Subdirector General-Director Comercial ALTAE BANCO PRIVADO D. José Luis López-Hermida Responsable de Asesoramiento y Planificación Patrimonial BNP PARIBAS PRIVATE BANKING D. Juan Antonio Cano Director de Planificación Patrimonial BARCLAYS BANK D. Juan Alfaro Llovera Director de Centro Banca Privada Madrid LA CAIXA BANCA PRIVADA D. Javier Garagorri Especialista en la Solución Microsoft Dynamics CRM QURIUS Dña. Maureen Manubens Jefa de Producto Dynamics CRM MICROSOFT D. Antonio Morales Executive Director UBS WEALTH MANAGEMENT D. Salvador Mas Casado Director General OPENFINANCE D, Cesar González Rodríguez Director de Red Agencial BANKINTER Dña. Nuria Trio Directora General Adjunta Area de Negocio AMUNDI IBERIA D. José Luis Blázquez Vilés Director Red de Agentes y Desarrollo de Negocio INVERSIS BANCO D. Borja Lacalle Noriega Director Comercial BANCO URQUIJO SBP D. Enrique Sanz de Sandoval Letrado del Departamento de Asesoramiento y Planificación Patrimonial BNP PARIBAS PRIVATE BANKING

Descripción :

9.00     Recepción

 

9.15

Apertura de la Sesión por el Moderador de la Mañana

 

Cesar González Rodríguez

Director de Red Agencial

BANKINTER

 

9.20

Banca Privada 2010: un nuevo modelo o más de lo mismo

José Miguel Maté Salgado

Consejero Delegado

TRESSIS

 

9.50

MESA REDONDA

Evolución y convivencia de Banca Privada y EAFIs: dos visiones complementarias al servicio del asesoramiento y la gestión patrimonial

 

Antonio Morales

Executive Director

UBS WEALTH MANAGEMENT

 

Borja Durán, CFA

Socio Director General

WEALTH SOLUTIONS

 

José Luis Blázquez

Director Red de Agentes y Desarrollo de Negocio

INVERSIS BANCO

 

10.45

Análisis de las diferencias entre Asesoramiento Financiero y Comercialización

  • Los últimos documentos de CNMV y del CESR sobre la materia
  • El impacto de la distinción de los servicios en las relaciones comerciales de las redes bancarias
  • La necesidad de objetivar los criterios de diferenciación por parte de las entidades (procedimientos internos, manuales de comercialización, etc).
  • La diferenciación de servicios como una oportunidad para la Banca Privada

 

Gloria Hernández Aller

Directora del Area de Financiero Regulatorio

DELOITTE

 

11.15   Café

 

11.45

MESA REDONDA

Nuevas estrategias para maximizar la rentabilidad de Banca Privada en un entorno altamente competitivo. ¿Cómo afrontar la reducción de los márgenes?

  • Reinventando el negocio de Banca Privada
  • Situación de los productos estructurados
  • La bajada de la rentabilidad de la renta fija

 

Manuel Sánchez del Valle Alfaro

Director General Banca Privada

BANCO POPULAR

 

Borja Lacalle

Director Comercial

BANCO URQUIJO SBP

 

Gonzalo Antón Suanzes

Subdirector General-Director Comercial

ALTAE BANCO PRIVADO

 

Nuria Trio

Directora General Adjunta Area de Negocio

AMUNDI IBERIA

 

12.45

Análisis y evaluación de las distintas alternativas de inversión: Productos comprometidos

 

Nuria Trio

Directora General Adjunta Area de Negocio

AMUNDI IBERIA

 

13.15

Cómo mejorar la eficiencia de su cartera y el servicio al cliente con el apoyo de la tecnología orientada al negocio de Banca Privada

  • Reporting de Cartera
  • Control de Gestión y MiFID
  • Gestión de la relación con el cliente de Banca Privada
  • Banca Privada y el Social Media

 

Salvador Mas Casado

Director General

OPENFINANCE

 

13.45

Cómo mejorar el servicio al cliente desde la figura de un agente financiero

Cesar González Rodríguez

Director de Red Agencial

BANKINTER

 

14.15

Creando valor a través de la transformación de la gestión comercial. La experiencia de N + 1 implantando Microsoft Dynamics CRM

 

Maureen Manubens
Jefa de Producto Dynamics CRM
MICROSOFT

 

Javier Garagorri
Especialista en la Solución Microsoft Dynamics CRM
QURIUS

 

14.45   Almuerzo

 

16.15

Apertura de la Sesión e intervención del Moderador de la Tarde

Cómo diseñar un Sistema de Gestión de Riesgos desde la originación -diseño de carteras- al asesoramiento

 

Manuel Sánchez del Valle Alfaro

Director General Banca Privada

BANCO POPULAR

 

16.45

PANEL DE EXPERTOS

Situación de las SICAV españolas ante la entrada en vigor de la Directiva UCITS IV: la opción de las SICAV y Unit Linked en Luxemburgo e Irlanda

 

José Luis López-Hermida

Responsable de Asesoramiento y Planificación Patrimonial

BNP PARIBAS PRIVATE BANKING

 

Juan Antonio Cano

Director de Planificación Patrimonial

BARCLAYS BANK

 

Enrique Sanz de Sandoval

Letrado de Asesoría y Planificación Patrimonial

BNP PARIBAS PRIVATE BANKING

 

17.45

Cómo diseñar una cartera de servicios accesorios que añadan valor al servicio clásico de Banca Privada: filantropía, asesoramiento, etc...

 

Juan Alfaro Llovera

Director de Centro Banca Privada Madrid

LA CAIXA BANCA PRIVADA

 

18.15   Fin de la Jornada

 

http://www.iirspain.com/Producto/?cod=49C4323C134B

Archivos :

BF017.pdf

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