OHLA ha logrado finalizar con éxito su ampliación de capital por un monto de 50 millones de euros, con una aceptación del 100% por parte de los inversores. Esta operación ha sido todo un éxito, ya que la demanda para suscribir nuevas acciones de la compañía fue 11 veces superior a los títulos ofertados.
En el periodo de suscripción preferente, se suscribieron 187.496.032 acciones nuevas, lo que representa el 97,5% de las 192.307.692 acciones buscadas inicialmente, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras este periodo, quedaron disponibles 4.811.660 acciones para su adjudicación en el periodo de asignación adicional, donde se recibieron solicitudes por más de 2.030 millones de títulos. La demanda total durante ambos periodos fue de más de 2.217 millones de acciones, superando en 11 veces la cantidad de títulos ofertados, lo que llevó a que la ampliación de capital fuera completamente suscrita.
Una vez desembolsadas las nuevas acciones del aumento de capital, OHLA tiene previsto otorgar la escritura de ejecución el próximo día 21 de mayo de 2025. Posteriormente, se realizarán los trámites necesarios para la admisión a negociación de estos títulos en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, así como en el Mercado Continuo, con la fecha de inicio de cotización estimada para el 23 de mayo.
Entre los accionistas que han suscrito nuevas acciones se encuentran los hermanos mexicanos Amodio, actuales principales accionistas, quienes aportaron 15 millones de euros, y el también mexicano Andrés Holzer, que suscribió otros 5 millones de euros.
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En un comunicado, la compañía ha destacado que el éxito de esta operación "refleja la confianza del mercado en la hoja de ruta de la compañía para los próximos años". Se considera como una clara manifestación del respaldo del mercado a la estrategia corporativa y al plan de negocio actualmente en ejecución.
El plan de OHLA contempla superar los 5.000 millones de euros en ventas, duplicar la generación actual de caja y alcanzar un ebitda superior a 300 millones de euros en 2029. Este crecimiento estará impulsado por un modelo de negocio centrado en actividades de mayor valor añadido y rentabilidad.
Entre los pilares de este crecimiento se destaca la apuesta por el negocio concesional en mercados como Estados Unidos, Latinoamérica y Centroeuropa, complementado por la posición del grupo en Estados Unidos, donde se estima un incremento potencial de las ventas de hasta un 80%.
Para respaldar este crecimiento, se ha puesto en marcha un plan de mejora de eficiencia operativa, que permitirá reducir costes en aproximadamente 40 millones de euros durante su implementación. Este plan incluye mejoras en los procesos organizativos, un mayor control de proyectos y la optimización en las compras, entre otros aspectos.
Desde la entrada de los Amodio en el capital en 2019, el ebitda de la empresa casi se ha duplicado, la ratio de apalancamiento se ha reducido significativamente, se ha cancelado una gran cantidad de deuda y la cartera de proyectos ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando una cifra récord de 9.200 millones de euros.