La Oferta consistirá en su totalidad en una oferta pública de venta de acciones ordinarias de la Sociedad por parte del Accionista Vendedor, que recibirá toda la caja obtenida de la misma.
Además, Abertis pondrá a disposición acciones representativas de hasta un 10% del tamaño de la Oferta para su sobre-asignación. Tanto la sociedad como Abertis suscribirán un acuerdo de no venta de 6 meses después de la OPV, período durante el cuál no podrán emitir ni deshacerse de acciones ordinarias de la Sociedad ni realizar ninguna transacción con el mismo efecto económico, sin el consentimiento de los Coordinadores Globales Conjuntos.
La Oferta estará disponible exclusivamente para los inversores institucionales de dentro y fuera de España.
La Admisión prevista requiere la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la “CNMV”) del Folleto en Español. Este proceso de aprobación está en curso. Una vez aprobado por la CNMV, el Folleto en Español se publicará y se pondrá a disposición del público en el sitio web de la CNMV .
Cellnex Telecom posee y opera sustancialmente todas sus torres de telecomunicaciones, con una cartera total a 31 de marzo de 15.170, de ellas 7.472 situadas en España y 7.698 en Italia. La cartera de torres de telecomunicaciones de la Sociedad se utiliza para proporcionar algunos de sus servicios, y muchas se emplean para más de una actividad. En el año finalizado el 31 de diciembre de 2014, el Grupo registró 436 millones de euros de ingresos y 178 millones de euros de EBITDA.