La rotación sectorial es uno de los estudios más relevantes en el análisis de mercados, ya que permite detectar hacia dónde fluye el capital y qué sectores presentan mayor interés inversor. En un entorno marcado por la búsqueda de oportunidades en medio de cambios macroeconómicos y expectativas de relajación monetaria, el análisis de la rotación sectorial se convierte en una herramienta clave para anticipar el comportamiento del capital. 

Esta información presentada por el departamento de análisis de Estrategias de inversión evalúa la fuerza técnica de los sectores tanto en Europa como en Estados Unidos, considerando la perspectiva de largo plazo (LP) y medio plazo (MP), y comparando la evolución respecto al mes anterior.  El gran ganador de este mes ha sido viajes y ocio aunque hay otros sectores que también han sorprendido por su fortaleza.  No te pierdas: Clasificación sectorial de agosto 2025: Qué comprar y qué evitar.

Huelga decir que el hecho de que un mercado esté fuerte, como el actual, no concluye que toda compañía y/o sector lo esté. Es un error pensar que todo es oportunidad de compra porque, en un entorno alcista hay grupos de compañías que lo hacen mejor que otros, al igual que en contextos bajistas de mercado hay grupos o sectores de compañías que lo hacen mejor, o menos mal, que otros. Ver: Análisis sectorial: Invertir con criterio en un mercado fuerte.

Uno de las herramientas a disposición de los usuarios de Estrategias de inversión son los indicadores premium, que permiten conocer el cambio de ciclo bursátil de más de 10.000 acciones, índices, materias primas y divisas. Te interesa: Una forma sencilla de mejorar mi inversión en bolsa... y no poco. 

A modo de ejemplo, el IBEX 35 lleva 3 años subiendo, cómo no lo había hecho en los últimos años, en este periodo de 3 años ha subido más de un 70% en bolsa. El pasado 29 de Noviembre de 2023, el indicador premium de fuerza y tendencia sobre el Ibex 35  se puso  fuerte y de ahí no se ha bajado, quitando la excepción de Abril por los aranceles de Trump, que cayeron todos los mercados, el IBEX 35 estaba en aquel momento en 9827. puntos. Es decir, el Indicador premium confirmó que el índice venía fuerte y que no era flor de un día. y desde esa confirmación, el Ibex 35 acumula una subida del 44%.

Dentro del selectivo, a día de hoy, nada menos que 14 de los 35 componentes del IBEX 35 presentan un potencial de doble dígito a 12 meses vista, según datos recopilados por Reuters. De ellos, en cinco se supera el 20% de recorrido alcista y en tres es de más de un 30%.

El valor con más potencial alcista a largo plazo es Laboratorios Rovi. La farmacéutica se ha quedado rezagada en lo que va de 2025, con una caída de algo más del 10% en estos siete meses, pero los analistas fundamentales no solo esperan que pueda revertir la situación, sino que elevan el precio objetivo hasta los 77,42 euros por acción, con un potencial alcista de un 39,6% frente a los niveles actuales. Te interesa: Cinco valores del Ibex 35 con potencial de más del 20% para prolongar la fiesta en agosto.

En contraposición, los valores del sector bancario - a la postre de los que más han subido durante el año - son los que presentan un potencial más ajustado e incluso negativo en los próximos doce meses. 
Dentro del sector, el departamento de análisis de Estrategias de inversión también analiza desde un punto de vista técnico las compañías españolas que cotizan en el sector Servicios Financieros: Alantra, Banco Sabadell, Bankinter, BBVA, Caixabank, Línea Directa, Mapfre, Renta 4, Santander y Unicaja. Ver: Análisis de las compañías españolas del sector Servicios Financieros.

No te pierdas el Curso práctico de Bolsa y Trading de Estrategias de Inversión

Fuera de la bolsa española hay valores que siguen brillando, como el sector tecnológico americano. Valores que no sólo han sorprendido en sus resultados, marcando muchos incluso nuevos datos históricos en sus cifras semestrales, sino que reciben la atención de los inversores y podrían seguir escalando en bolsa. Uno de estos valores es Meta. El grupo estadounidense propietario de Facebook, Instagram y Whatsapp, publicó hace unos días sus resultados con unas ganancias de 34.981 millones, por encima de las previsiones del mercado. Además, la compañía se ha unido al club de la mega inversión en IA, lo que puede otorgarle un puesto en otro exclusivo círculo, el de las compañías con valor de mercado por encima de los 3 billones y que hasta ahora solo ocupan Nvidia, Microsoft y  Apple.  Ver: Meta: de unirse al club de los 3 billones a ser la acción que no debes obviar en cartera.

La Guerra Comercial entre Washington y Pekín a veces deja algunas puertas abiertas, como la exportación de GPUs de inteligencia artificial o IA. Es que entre las idas y vueltas entre ambas naciones, finalmente el gobierno estadounidense aprobó la exportación del chip de IA MI308 de Advanced Micro D al gigante asiático. Lo que le permitió a la firma avanzar en julio un 24.2% en bolsa.
Según datos de The Motley Fool, MI308 es la versión reducida de Instinct aprobada por la Casa Blanca. AMD había advertido que las restricciones de importación del mencionado chip podrían costarle a la compañía hasta 800 millones de dólares en amortizaciones. Te interesa; AMD se disparó más de un 24% en julio: ¿Seguirá el rally en agosto?

Y de un valor que brilla a otro que parece que ha visto cómo su luz pierde intensidad: Berkshire Hathaway. Si atendemos a los números, Berkshire Hathaway (BRK) pierde más de un 14% desde que se anunció su salida mientras el S&P 500 ha recuperado más de un 11% con máximos sobre máximos.  Además hasta ese momento las acciones de Berkshire Hathaway se había revalorizado por encima del 19%. En tres meses, han perdido un 10,3% y ahora apenas se mueven con ganancias del 1,29%. 

Y eso la coloca incluso en el undécimo lugar de los valores que más ponderan en el mercado, con un valor bursátil de la compañía, ligeramente por debajo del billón de dólares.  Ver: Berkshire Hathaway pierde más de un 14% desde que Warren Buffet anunció su marcha ¿sobrevivirá?.

En Europa, la temporada de resultados se ha salvado con una mejor estimación de beneficios aún previendo  caídas de las ventas para lo que resta de año. Por destacar un valor,  Novo Nordisk se encuentra en un punto crítico después de que, tanto el profit warning lanzado recientemente, como los cambios en su cúpula hayan hecho desaparecer 95.000 millones de capitalización de mercado en una semana. 
La farmacéutica danesa, que el año pasado se convirtió en la empresa más valiosa de Europa, con un valor de 650.000 millones de dólares, gracias a las ventas de su exitoso medicamento para adelgazar, se enfrenta a un momento crucial en su lucha contra la creciente competencia, que está mermando sus ventas. Ver: Novo Nordisk: momento crucial tras ver volar 95.000 millones de capitalización.

Por  cierto, todo ello sin olvidar que un buen buen inversor es aquel que logra ganar también en los mercados bajistas. Hay que estar diversificado y ganar de forma consistente al mercado.Les contamos unos consejos que deben tener en cuenta a la hora de invertir, para lograr mejorar la rentabilidad de sus inversiones