Sacyr, la empresa de construcción y servicios, ha llevado a cabo una exitosa operación de refinanciación por un total de 369,1 millones de euros a través de la emisión de un nuevo bono. Esta acción ha permitido a la compañía reducir hasta un 1,5% el cupón que paga por los intereses y extender hasta en cuatro años el plazo de vencimiento.
La propuesta de refinanciación fue presentada a los tenedores de dos bonos de deuda de Sacyr, uno por un valor de 330 millones de euros con un cupón del 6,3% y vencimiento en marzo de 2026, y otro de 240 millones de euros con un cupón del 5,8% y vencimiento en abril de 2027.
En total, se recibió la aceptación de los tenedores por un total de 369,1 millones de euros. Estos bonos refinanciados ahora tienen un cupón del 4,75% y vencimiento en mayo de 2030, lo que representa una reducción del 1,5% en comparación con el cupón original del 6,3%, y un plazo de vencimiento cuatro años mayor. En el caso del bono con un cupón del 5,8%, la reducción es del 1,05% y se amplía el plazo en tres años.
Los tenedores que aceptaron la oferta recibieron una compensación del 103,11% del importe suscrito en el caso del bono con vencimiento en 2026, y del 104,55% en el bono con vencimiento en 2027.
Como resultado de esta operación de refinanciación, Sacyr tiene ahora un primer bono de 112,2 millones de euros pendiente, con vencimiento en marzo de 2026 y un cupón del 6,3%, otro bono de 88,7 millones con un cupón del 5,8% y vencimiento en abril de 2027, y el nuevo bono de 369,1 millones con un cupón del 4,75% y vencimiento en mayo de 2030.
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