Los 9 fondos premiados en 2025 y por qué siguen mereciéndolo

Poco antes de varano de 2025, Estrategias de Inversión concedió unos premios independientes de fondos, coincidiendo con su vigésimo aniversario. Hoy hemos analizado de nuevo estos 9 fondos para ver cómo lo han seguido haciendo. Como los premios no solo se fijaban en la rentabilidad, es normal que sigan siendo fondos que lo hacen bien, porque la consistencia es vital.  

Estos fondos no sólo brillaron cuando se llevaron el galardón este verano pasado, sino que han seguido demostrando por qué lo merecían. En un escenario donde los inversores andan escarmentados de promesas que no suelen cumplirse y momentum pasajeros -a los que, por cierto, siempre se llega tarde- esta selección destaca por una virtud escasa como la consistencia.

Hablamos de fondos que combinan rentabilidades sólidas, una gestión profesional del riesgo, y estrategias bien definidas y ejecutadas. Fondos que, en resumen, permiten al inversor dormir tranquilo sin sacrificar rentabilidad.

Los nueve fondos premiados en las categorías clave de renta fija, renta variable y mixtos destacan por varios elementos compartidos:

• Rentabilidad ajustada al riesgo por encima de sus respectivos benchmarks.
• Trayectorias consistentes, con especial mérito en años complejos.
• Filosofías de inversión claras y sostenidas en el tiempo, sin bandazos tácticos.
• Menores caídas máximas, ratios diversas y otras variables mejores a muchos de su peer group en el largo plazo.

Por si no has pinchado el enlace a la noticia de los fondos, te recuerdo cuáles son.

Por ejemplo, el fondo de Allianz lleva +10,1% desde que le otorgamos el premio, habiendo hecho un +11,2% el año pasado. Es decir, cuando le dimos el premio tampoco es que llevase una rentabilidad excelente, pero el premio, como decíamos, no es solo por eso. Y, normalmente, se termina traduciendo también en este tipo de rentabilidades. Fíjate el binomio rentabilidad riesgo a 5 años…

Fuente: Morningstar Direct

Otros fondos de renta variable como el Robeco BP Global Premium nos recuerdan la importancia de la consistencia a largo plazo.

Fuente: Morningstar Direct

Como sucede en bastantes ocasiones, una imagen vale más que mil palabras. Y, por no liar con mucho más gráficos, cosas parecidas podemos ver en los demás fondos. Destacar quizá el R-co Valor de Rothschild & Co.

Pero, aunque en términos de rentabilidad alguno lo haya hecho peor que su índice en estos poco más de 6 meses, todos siguen manteniendo fundamentales que nos siguen gustando.

Muchos inversores se preguntan si tiene sentido entrar en fondos que ya han brillado tanto. La respuesta, como casi siempre en finanzas, es que depende. Pero hay algo claro, la consistencia se mantiene. Y estos fondos no están aquí por haber tenido un año de suerte, sino por haber demostrado —con datos, no con promesas— que su enfoque funciona. Premiarles no fue un golpe de suerte, sino un reconocimiento a la gestión bien hecha.

Invertir en ellos hoy no es apostar por el pasado, sino por gestores que han demostrado saber adaptarse, gestionar ciclos, y proteger el patrimonio sin renunciar a hacerlo crecer. Siguen siendo una brújula fiable.