Repsol E&P, la filial de exploración y producción (Upstream) del grupo Repsol, ha llevado a cabo con éxito una emisión de bonos en el mercado estadounidense por un total de 2.500 millones de dólares (2.134,5 millones de euros), según ha informado la compañía energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión de bonos realizada por Repsol E&P es considerada como la mayor en dólares en la historia de la compañía y la primera de este tipo llevada a cabo por Repsol E&P, que es reconocida como "uno de los mayores productores independientes de petróleo y gas".
La emisión ha generado una demanda máxima en el libro de órdenes que ha sido 6,9 veces superior a la cantidad ofrecida, lo que refleja un sólido respaldo a la estrategia de Repsol E&P, según ha destacado el grupo energético.
Repsol ha subrayado que esta operación no solo fortalece la posición financiera de Repsol E&P, sino que también abre la compañía a nuevos inversores en el mercado estadounidense, lo que puede resultar en oportunidades de crecimiento y desarrollo adicionales.
Detalles de la Emisión
La emisión se ha estructurado en tres series de bonos:
- 500 millones de dólares (427 millones de euros) con un cupón fijo anual de 4,805% y vencimiento el 16 de septiembre de 2028.
- 1.000 millones de dólares (854 millones de euros) con un cupón fijo anual de 5,204% y vencimiento el 16 de septiembre de 2030.
- Otros 1.000 millones de dólares con un cupón fijo anual de 5,976% y vencimiento el 16 de septiembre de 2035.
Los bonos están garantizados de forma incondicional e irrevocable por Repsol E&P, que cuenta con una calificación crediticia de 'BBB+' por parte de las agencias S&P y Fitch.
Se espera que los fondos obtenidos a través de esta emisión se destinen a refinanciar deuda que ciertas filiales de Repsol E&P mantienen con otras filiales de Repsol fuera del grupo Repsol E&P.