Los tres índices se preparan para cerrar la semana con subidas. Tanto el Dow Jones como el S&P 500 y el Nasdaq 100 suben más de un 1% en los últimos cuatro días gracias a los nuevos datos de inflación al consumidor, que aumentaron la confianza en nuevos recortes de tipos de interés por parte de la FED. 

El ánimo comprador se enfrió ayer tras la publicación de un dato de inflación mayorista por encima de lo esperado, aunque no impidió que el S&P 500 alcanzara nuevos niveles récord al cierre. A estas horas, el  Dow Jones avanza sobre los 45.150 puntos, el S&P 500 se instala sobre los 6.452 puntos tras registrar caídas del 0,2% y el  NASDAQ 100  desciende hasta los 21.688 enteros. 

Las bolsas cotizan datos macro y Trump anuncia nuevos aranceles al acero y chips de semiconductores

Hoy en la mirada la avalancha de referencias macro que se publicarán sobre la economía estadounidense, principalmente precios de importaciones, ventas minoristas y confianza del consumidor. 

  • Las ventas minoristas aumentaron sólidamente en julio, impulsadas por la fuerte demanda de vehículos, así como por las promociones de Amazon y Walmart, aunque el debilitamiento del mercado laboral y el aumento de los precios de los bienes podrían frenar el crecimiento del gasto de los consumidores en el tercer trimestre. Las ventas minoristas subieron un 0,5% el mes pasado después de un aumento revisado al alza del 0,9% en junio, dijo el viernes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Parte de la subida de las ventas minoristas el mes pasado podría deberse a los aumentos de precios impulsados por los aranceles, más que a los volúmenes.
  • El índice de precios de importación subió un 0,4% en julio, según el informe del Departamento de Trabajo, mientras el dato de junio fue revisado a la baja del 0,1% al -0,1% 
  • Por último, el índice de actividad manufacturera de la región de Nueva York, elaborado por la FED y conocido como Empire State,  subió a 11,9 en agosto. Los analistas habían previsto que se colocara en 0,0 en agosto frente a un dato de julio de 5,5. 
  • La producción industrial bajó al -0,1% en julio frente al 0,4% del mes de junio.

Tras estos datos, los futuros de las tasas de interés a corto plazo en Estados Unidos bajaban.  Los operadores siguen considerando que la Reserva Federal recortará las tasas el mes que viene, pero redujeron la probabilidad de una rebaja de un cuarto de punto a cerca del 89% desde el 94% anterior al informe. También prevén otra reducción este año.

Por su parte, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, ha afirmado este mismo viernes que los informes que mostraron esta semana una aceleración de la inflación de los servicios son una fuente de "inquietud", dado lo que él considera como un impulso estanflacionario de los aranceles sobre la economía. "Siento que todavía necesitamos al menos otro (informe) para averiguar si todavía estamos en la senda dorada", dijo Goolsbee a CNBC. "Si podemos asegurarnos o conseguir una pista de que para esta reunión, o las reuniones de este otoño (boreal), no estamos en una espiral inflacionaria que parece ser persistente, todavía creo que tiene sentido dada la fortaleza de la economía para mover las tasas (de interés) más de vuelta a donde creemos que van a establecerse", señaló.

Además, los inversores siguen al minuto la histórica Cumbre que hoy celebran Trump y Putin en Alaska. Con ambos mandatarios, todas las opciones están sobre la mesa y parece que la rueda de prensa posterior será uno de los eventos más seguidos de este año, revelando cuán cerca o lejos está el final de la guerra en Ucrania que se ha extendido por más de tres años y medio.

"El presidente quiere agotar todas las opciones para tratar de llevar esta guerra a una resolución pacífica", declaró la Casa Blanca en la víspera de la cumbre de Alaska. Queda por ver si esas "opciones" serán finalmente buenas o malas para Ucrania.

Antes de la reunión, el presidente de Estados Unidos ha asegurado que fijará aranceles a las importaciones de acero la próxima semana y a los chips semiconductores la siguiente. "Estableceré aranceles la semana que viene y la siguiente sobre el acero y sobre, diría, los chips", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska. Dijo que las tasas serían más bajas al principio para permitir que las empresas vengan y apuntalen la fabricación nacional, para luego aumentarlas más tarde. No dio un número exacto.

Acciones protagonistas en Wall Street 

Del lado corporativo, Unitedhealth Group sube con fuerza en la apertura después de que Berkshire Hathaway haya anunciado una inversión la compañía. Tal y como se desprende de los informes de la SEC, Berkshire poseía 5,04 millones de acciones de Unitedhealth Group por valor de unos 1570 millones de dólares a 30 de junio. Una inversión que se produce en un momento amargo para la compañía, que se ha visto afectada por el aumento de los costes sanitarios, una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre sus prácticas de facturación, un ciberataque y el asesinato del antiguo alto ejecutivo Brian Thompson en diciembre. Sus acciones abren con subidas de más del 9%, hasta los 296,84 dólares. 

Intel también sube este viernes, tras anotarse más de un 7% en la sesión de ayer, después de que Bloomberg informara que la administración Trump está en conversaciones para comprar una participación en la compañía, lo que la ayudaría a reforzar su capacidad de fabricación en los EE. UU. La tecnológica se anota más de un 2% tras la apertura. 

El fabricante de equipos de semiconductores, Applied Material , cae más de un 13% después de que las perspectivas para el trimestre actual no cumplieran con las expectativas de los analistas. Las ganancias e ingresos del tercer trimestre fiscal superaron las estimaciones. Sus acciones se mueven en los 163,70 dólares. 

Target cae tímidamente en la apertura después de que Bank of America rebajara la calificación de la compañía a un rendimiento inferior desde neutral y recortara su precio objetivo para las acciones. La perspectiva a largo plazo de Target se está deteriorando a medida que la compañía se queda más atrás de sus pares, dijo el banco. 

SANDISK cae más de un 7% en la apertura después de que el proveedor de almacenamiento de datos haya asegurado que el margen bruto no GAAP del cuarto trimestre cayó al 26,4% desde el 36,4% de hace un año.

Rivian Automotive ha asegurado que la reversión de los estándares de economía de combustible bajo la administración Trump está reteniendo $ 100 millones de ingresos vinculados a contratos de crédito regulatorios, informó el Wall Street Journal.

Circle Internet Group  dijo el jueves que ofrecerá 10 millones de acciones Clase A a 130 dólares cada una en una venta secundaria, más de cuatro veces el precio de su oferta pública inicial.  El emisor de stablecoin anunció la oferta el martes después de informar sus primeras ganancias trimestrales como empresa que cotiza en bolsa.  Circle dijo que está vendiendo 2 millones de acciones, mientras que los accionistas venderán los 8 millones de acciones restantes.

La oferta ha ejercido presión sobre las acciones, que han caído más del 12% en lo que va de semana. Pero las ganancias de la compañía han sido sólidas desde su oferta pública inicial del 5 de junio. Incluso con este último retroceso, las acciones han subido casi un 350% desde el debut de las acciones.

Otras bolsas y mercados

Las bolsas europeas mantienen las subidas. El DAX sube un 0,14%, sobre los 24.397 puntos, el FT-100 se mantiene plano, sobre los 9.158 puntos, el CAC-40 cotiza en los 7.935 puntos tras subir un 0,6%, mientras el Eurostoxx 50 avanza un 0,3%, sobre los 5.455 puntos., 

Las bolsas asiáticas han cerrado la mayor parte al alza. El Nikkei avanza un 1,7%, sobre los 43.360 puntos, el índice de Shanghai se anota un 0,8%, sobre los 3.697 puntos el China A50 avanza ligeramente sobre los 14.224 puntos y el Hang Seng se convierte en el único índice en negativo con una caída del 1%. 

Los precios del petróleo mantienen una dosis de cautela a la espera de la cumbre entre Trump y Putin este viernes. Si finalmente hay un acuerdo de paz sobre Ucrania, podría darse, pero en caso contrario, podría haber nuevas medidas contra los compradores. Los futuros del West Texas bajan un 1,3% hasta los 63,12 dólares, mientras que el petróleo Brent de referencia internacional se paga a 66,29 dólares, con una caída del 1,1%.

En el mercado de divisas, el Euro Dólar avanza sobre el dólar, hasta las 1,1686 unidades mientras entre las criptomonedas Bitcoin cede algo más del 2% este viernes, sobre los 118,747 dólares, tras marcar ayer un nuevo máximo histórico, y Ethereum retrocede un 2,7%, hasta los 4632 dólares. 

Entre los bonos, la rentabilidad del bono español a diez años en el 3,273%, que deja la prima de riesgo respecto a Alemania en los 55,4 puntos básicos mientras el bono de Estados Unidos a diez años ofrece un  rendimiento del 4,283%