Histórico de la Bolsa y cotizaciones

El mercado metido de lleno en los resultados empresariales, la tecnología tambaleándose y China vendiendo bonos del Tesoro estadounidense por orden de su gobierno. ¿Cómo puede afectar al mercado y al dólar?

El Dow Jones se aferra a los 50.000 puntos al cierre tras unas ventas minoristas de diciembre que se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto a noviembre. Mientras, el S&P 500 y Nasdaq vuelven al terreno de corrección.

Volvemos mañana con toda la información del día. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- IPC e IPP de China

- Tasa de desempleo, ingresos medios por hora y nóminas no agrícolas de Estados Unidos

La volatilidad se adueña de la renta variable española con la vista puesta en un cambio de sesgo y en niveles de más a menos a lo largo de esta segunda sesión bursátil de la semana. Hemos pasado de una sesión de nuevos máximos intradía comandados por Santander a la recogida de beneficios encabezada por Mapfre, con subidas en Wall Street y tono mixto en el resto de Europa. 

El ETF de mercados emergentes, IEMG, registró entradas por valor de 8.900 millones de dólares en enero, la mayor cifra mensual desde su creación en 2012.

En total, los ETF de mercados emergentes cotizados en EEUU han atraído más de 42.800 millones de dólares en las últimas 15 semanas.

La demanda es una de las más fuertes jamás vistas para una oferta de bonos corporativos, lo que demuestra el interés de los inversores por comprar deuda vinculada al auge de la inteligencia artificial. 

Las entradas netas en fondos de renta variable y ETF de renta variable ascendieron a casi 52.000 millones de euros el año pasado, según el analista Holger Zschaepitz, lo que lo convierte en el segundo mejor año de la historia después del auge de 2000, cuando los inversores alemanes invirtieron 74.000 millones de euros en fondos de renta variable. 

De los 52 000 millones de euros de entradas, 46.000 millones se destinaron a ETF de renta variable, mientras que solo 6.000 millones se destinaron a fondos de renta variable gestionados activamente.

Esto supone la Mmitad del porcentaje registrado hace solo tres años.

Los saldos de efectivo de los fondos de inversión de renta variable estadounidenses como porcentaje del total de activos han seguido una tendencia a la baja durante los últimos 18 años. En términos nominales, el efectivo y los activos líquidos cayeron a 135.000 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2013.

Telefónica vende el 100% del capital social de Telefónica Chile a NJJ Holding y Millicom Spain, por un importe de aproximadamente 1.215 millones de dólares, y un pago adicional de 150 millones de dólares condicionado a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno, señala la compañía.

El importe de la transacción incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares pagadero al cierre de la operación y un pago aplazado de 340 millones de dólares que será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile. La deuda financiera neta de la compañía a 31 de diciembre de 2025 es de 479 millones de euros.

El crédito renovable, que incluye las tarjetas de crédito, aumentó en 13.800 millones de dólares, hasta alcanzar los 1,33 billones de dólares, la cifra más alta desde noviembre de 2022.

El crédito no renovable, principalmente préstamos para automóviles y estudios, se disparó en 10.200 millones de dólares, hasta alcanzar la cifra récord de 3,78 billones de dólares.

Spotify pronostica unos beneficios para el primer trimestre superiores a las estimaciones de Wall Street, mientras el servicio sueco de streaming se beneficia del fuerte crecimiento de usuarios y de las subidas de precios.

La empresa prevé unos ingresos operativos de 660 millones de euros en el primer trimestre, frente a la estimación media de los analistas de 652,3 millones de euros, según datos recopilados por LSEG.

Su previsión de ingresos trimestrales de 4.500 millones de euros fue ligeramente inferior a la estimación de 4.570 millones de euros. Los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 7%, hasta alcanzar los 4.530 millones de euros, en línea con las estimaciones.

Telefónica ha puesto hoy punto final a su histórica presencia en Chile tras vender el 100% de su filial Telefónica Móviles Chile S.A. por más de 1.200 millones de dólares, en una operación que acelera su salida de Hispanoamérica y marca un giro definitivo en la estrategia del grupo.

Signo positivo en Wall Street en una jornada que vuelve a venir marcada por la temporada de resultados trimestrales. Tras dos días consecutivos marcando máximos históricos, el Dow Jones busca ampliar su rally, cada vez más asentado por encima de los 50.000 puntos. S&P 500 y Nasdaq también se mueven en verde.

En comparación, la media a largo plazo es de alrededor del 50%, mientras que el mínimo en 20 años fue del 19%.

Esto supone un cambio radical con respecto a finales de 2025, cuando el porcentaje alcanzó el 26%, lo que indicaba una concentración extrema en los valores de gran capitalización.

Los precios de importación estadounidenses subieron un 0,1%, mientras que los de exportación aumentaron un 0,3%. Frente al pasado año, los precios de importación se mantienen sin cambios, mientras que los de exportación se elevan un 3,1%.

Las ventas minoristas en Estados Unidos, en el dato de diciembre, no marcan cambios, mientras que la tasa interanual se queda en el 2,4%. La previsión era de crecimiento de cuatro décimas con una tasa interanual del 2,9%.

En el pasado mes, el aumento de las ventas al detalle en Estados Unidos fue del 0,6% y la tasa interanual del décimo mes de año quedó en el 3,3%.

Los aranceles estadounidenses están lastrando el crecimiento y la inflación de la zona euro, pero los sectores más afectados también son sensibles a los tipos de interés, por lo que reducir los costes de financiación podría contrarrestar las presiones a la baja sobre los precios, según un artículo publicado en el blog del Banco Central Europeo.

Un estudio realizado por economistas del BCE concluye que la caída de la demanda debida a los aranceles supera cualquier efecto de la oferta que impulse la inflación, lo que supone un lastre para los precios.

"En su punto más bajo, aproximadamente un año y medio después de una sorpresa comercial relacionada con los aranceles que reduce las exportaciones de la zona euro a Estados Unidos en un 1%, el nivel de precios al consumo es aproximadamente un 0,1% más bajo", argumenta la entrada del blog, que no representa necesariamente la opinión del BCE.