Telefónica ha llevado a cabo una recompra de bonos híbridos por un total de 1.537,5 millones de euros, lo que representa el 68,33% del monto total de su oferta de recompra lanzada el 12 de enero, la cual ascendía a 2.250 millones de euros. Esta información fue comunicada por la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operadora realizó invitaciones separadas para la recompra en efectivo de bonos con vencimiento en 2026 (1.000 millones de euros), 2027 (500 millones de euros) y 2028 (750 millones de euros). Como resultado de estas ofertas, se ha logrado la recompra de 885 millones de euros en bonos con vencimiento en 2026, lo que equivale al 88,5% del total, y 652,5 millones de euros en bonos con vencimiento en 2028, representando un 87%. Por otro lado, no se aceptaron ofertas de recompra para los bonos con vencimiento en 2027.
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La fecha programada para la liquidación de estas ofertas es el 22 de enero. Una vez completada la operación y cancelados los bonos recomprados, se estima que "más del 75% del importe nominal inicial agregado de cada uno de los bonos 2026 y 2028 habrán sido adquiridos y cancelados por el emisor".
De acuerdo con los términos y condiciones de los bonos 2026 y 2028, Telefónica tiene la intención de ejercer la opción de amortización anticipada para todos los bonos que permanezcan en circulación. Esta acción se llevará a cabo una vez realizada la comunicación correspondiente y abarcará el importe nominal más los intereses devengados hasta la fecha de amortización anticipada.
Actualmente, quedan en circulación 115 millones de euros en bonos con vencimiento en 2026 y 97,5 millones de euros en bonos con vencimiento en 2028. El precio de recompra por cada 100.000 euros de importe nominal de los bonos 2026 será de 100.550 euros, mientras que para los bonos 2028 será de 109.307 euros.
La compañía explicó la semana pasada que el propósito de esta recompra es gestionar de manera proactiva la base de capital híbrido de Telefónica Europe, mostrando así su compromiso con una gestión eficiente de sus recursos financieros.