Mapfre ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su plan de recompra de obligaciones subordinadas por un total de 600 millones de euros, con vencimiento en marzo de 2027. Esta operación implica invitar a los tenedores de estos títulos a ofrecerlos para su recompra en efectivo, sujeta al desembolso de una nueva emisión por el mismo importe.
Detalles clave de la operación de recompra
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Periodo de oferta: Los inversores podrán presentar sus ofertas de venta desde este lunes hasta las 17.00 horas del próximo 8 de junio.
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Precio de recompra: Se ha fijado en el 101,15% del importe nominal de las obligaciones, lo que equivale a 101.150 euros por cada bloque de 100.000 euros de principal. Además, se pagará los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación, programada para el 12 de junio.
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Condición de nueva financiación: La aceptación de la recompra por parte de Mapfre está sujeta al cumplimiento de esta condición, que implica el desembolso de una nueva emisión propuesta de obligaciones ordinarias denominadas en euros, por un importe nominal agregado de al menos 500 millones de euros.
Mapfre ha explicado que el propósito de estas operaciones es la gestión eficiente de su base de solvencia, la optimización de su perfil de deuda, la mejora de su posición de liquidez y la facilitación de liquidez a los actuales tenedores de los títulos. Se espera que los resultados de la oferta de recompra se anuncien el 9 de junio.
Para llevar a cabo esta operación, Barclays y Citigroup actúan como entidades colocadoras de la oferta, mientras que Kroll Issuer desempeña el papel de agente de la operación.