Caixabank ha realizado una emisión en los mercados financieros para colocar un bono contigentemente convertible ('CoCo') por un valor aproximado de 500 millones de euros. Este bono ofrecerá un cupón anual del 5,875%.
La demanda por este bono ha superado significativamente las expectativas, alcanzando los 3.400 millones de euros. Esta alta demanda ha permitido reducir el precio inicial del bono, que había sido fijado en un 6,5% al momento de presentarse a los inversores. Según datos de 'Bloomberg' recogidos por Europa Press, el precio se ajustó a la baja debido a la gran aceptación por parte de los inversionistas.
El bono emitido por CaixaBank se clasifica como capital de nivel 1 adicional (AT1) y al ser un 'CoCo', posee un carácter perpetuo. Esto significa que no podrá ser amortizado de forma anticipada hasta transcurridos 10 años. En caso de no ser amortizado en esa fecha, el cupón se ajustará cada 5 años a un precio de 334,8 puntos por encima del 'midswap'.
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Las entidades encargadas de la colocación de este bono, junto con CaixaBank, han sido Barclays, Bank of America, HSBC y JPMorgan. La participación de estas entidades en la emisión destaca la confianza del mercado en la operación realizada por CaixaBank.
Adicionalmente a esta emisión, CaixaBank ha lanzado una oferta de recompra por un 'CoCo' que fue emitido en 2018 y que ya había sido recomprado parcialmente en enero de este año. Esta estrategia forma parte de la gestión de su deuda y demuestra la capacidad del banco para optimizar su estructura financiera.