BBVA ha llevado a cabo una exitosa emisión de deuda en formato sénior no preferente y con etiqueta 'verde' por un total de 1.000 millones de euros, con un plazo de vencimiento a diez años, según han confirmado fuentes del sector financiero.

Detalles clave de la emisión

  • Precio y demanda: La emisión inició con un precio de 'midswap' más 135 puntos básicos, sin embargo, la demanda superó las expectativas alcanzando más de 1.850 millones de euros, lo que permitió reducir el diferencial a 108 puntos básicos.

  • Cupón y bancos participantes: El bono ofrecerá un cupón anual del 3,75%. Los bancos responsables de la colocación de esta emisión fueron BBVA, BNP Paribas, Intesa San Paolo, Natixis y Nomura.

Esta emisión de deuda, cuya fecha de amortización está programada para agosto de 2035, se enmarca dentro del plan de financiación establecido por el banco para el año 2025. Con esta operación, BBVA refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la inversión responsable, alineándose con los principios de las finanzas verdes y demostrando su capacidad para atraer inversores interesados en este tipo de instrumentos financieros.