Zegona, la firma de inversión británica, tiene previsto abonar el próximo 7 de enero un dividendo extraordinario de 1.400 millones de euros. Este pago se destinará, entre otras cosas, a saldar un préstamo de 900 millones de euros que la compañía obtuvo de Vodafone para financiar la adquisición del negocio de la teleco en España el año pasado, una operación valorada en 5.000 millones de euros.
Detalles del pago del préstamo a Vodafone
En concreto, Zegona utilizará 975 millones de euros para saldar la deuda con Vodafone, de los cuales 900 millones corresponden al principal del crédito y 75 millones a intereses. Esta deuda se generó como parte de los términos acordados para la compra de Vodafone España, que incluía un pago en efectivo de 4.100 millones de euros y hasta 900 millones de euros en acciones preferentes reembolsables.
Reducción de acciones y beneficios para accionistas
Con el pago del préstamo a Vodafone, las acciones preferentes reembolsables se amortizarán, lo que resultará en una reducción del 69% en los títulos ordinarios de Zegona en circulación, pasando de 759 millones a 236 millones. Además de liquidar la deuda, el dividendo extraordinario también incluirá un pago prorrateado de 440 millones de euros a otros accionistas ordinarios.
Calendario y detalles adicionales
El calendario establecido por Zegona indica que las acciones de la compañía se negociarán con derecho a recibir el dividendo hasta el 18 de diciembre, con la fecha efectiva de pago fijada para el 7 de enero. El dividendo extraordinario asciende a 1,8632 euros por acción ordinaria de Zegona.
Estrategia de Zegona y reducción de deuda
Zegona tiene previsto retribuir a sus accionistas con un total de 1.600 millones de euros, de los cuales 1.400 millones corresponden al dividendo extraordinario y 200 millones a un programa de recompra de acciones. Además, la compañía reducirá su deuda en 200 millones de euros, lo que representa una asignación de capital total de 1.800 millones de euros obtenidos de la venta parcial de sus activos 'fibercos' con Telefónica y MasOrange.
Ventas recientes de activos 'fibercos'
Recientemente, Vodafone España y Telefónica cerraron la venta del 40% de su 'joint venture' de fibra, FiberPass, a Axa Investment Managers por un total de 500 millones de euros. Vodafone España retendrá el 5% de FiberPass tras vender un 32% por 400 millones de euros, mientras que Telefónica vendió un 8% por 100 millones de euros.
Ingresos adicionales y reducción de deuda por parte de Vodafone España
Vodafone España también posee otra 'fiberco' denominada PremiumFiber, en la que tiene un 17% de participación. La compañía logró ingresar 1.400 millones de euros al vender parte de su participación al fondo soberano de Singapur (GIC), que ahora ostenta un 25% de esta 'joint venture'. Con estas operaciones, Vodafone España ha obtenido 1.800 millones de euros, que utilizará para retribuir a sus accionistas y reducir su deuda.