Las acciones de Solaria son las más penalizadas de la sesión de este miércoles después de que durante la madrugada la compañía anunciase una ampliación de capital y una colocación de acciones en autocartera a través de las que ha captado casi 300 millones de euros.

El aumento de capital se ha realizado por un importe nominal de 76.872,88 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 7,68 millones acciones de nueva emisión de la sociedad, de un céntimo (0,01€) de euro de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones existentes y en circulación en la actualidad, ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El tipo de emisión de las acciones nuevas se ha fijado en 24,00 euros por acción, de los cuales, un céntimo (0,01€) de euro, corresponde a valor nominal y 23,99 euros a prima de emisión. Ayer los títulos de Solaria cerraron en 25,24 euros, lo que se traduce en un descuento del 4,91%.

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Como consecuencia de lo anterior, el importe efectivo total de la ampliación asciende a 184.494.912 euros, correspondiendo 76.872,88 euros a valor nominal y 184.418.039,12 euros a prima de emisión. Pero además, se han colocado 4,8 millones de acciones mantenidas en autocartera, al mismo precio que las acciones nuevas. De este modo, el importe total resultante de la colocación privada asciende a 299.882.088 euros.

Banco Santander, Barclays Bank Ireland, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe y Société Générale han actuado como entidades coordinadoras globales y colocadoras conforme a los términos del contrato de colocación suscrito con estas entidades.

Hoy las acciones de Solaria caen en la mañana del IBEX 35 un 3,76% hasta marcar 24,29 euros. Los títulos acumulan una revalorización todavía del 33% en lo que va de año.

Acelera el negocio de data centers y BESS

Solaria ha destacado que la operación ha tenido una “demanda muy fuerte por parte de inversores institucionales de alta calidad a nivel mundial”, con una cobertura de la cartera de órdenes de 6,7 veces en todo el rango de precios y una amplia participación internacional, incluyendo fondos long-only, inversores en infraestructuras y cuentas especializadas en energía.

El capital recaudado se destinará a acelerar la cartera de proyectos de crecimiento de varios gigavatios de Solaria en toda Europa. Solaria centrará su inversión en:

  • Ampliar su plataforma de centros de datos, aprovechando su modelo único ‘listo para el servicio’ que combina terrenos, energía y acceso a la red
  • Acelerar el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para suministrar energía flexible

La colocación de acciones propias “mejora aún más la liquidez de las acciones y la profundidad del mercado, reforzando el posicionamiento de Solaria entre los inversores internacionales y facilitando el acceso futuro a los mercados de capitales”, ha explicado la compañía.

La operación supone un “paso decisivo” en la transformación de Solaria en una plataforma de infraestructura totalmente integrada, con una posición única en la intersección entre la energía y la demanda digital, donde el crecimiento estructural sigue siendo el más sólido en toda Europa.