Semana de reuniones bilaterales en Wall Street con analistas e inversores siguiendo de cerca las conversaciones de EE.UU. con China e Irán esperando los resultados de las conversaciones para temas claves como la resolución del conflicto en Medio Oriente y mejoras en la relación entre Washington y Pekín. Ante ello el DOW JONES Ind Average y S&P 500 caen al cierre del jueves en un -0.31% a 51.349 puntos y -0.02% a 7.704 puntos respectivamente. Mientras el NASDAQ 100 sube un +0.01% a 26.939 puntos.
Reuters ha informado que los negociadores estadounidenses e iraníes estaban trabajando en un plan para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el Estrecho de Ormuz, según Yahoo Finance.
Con respecto al encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que Estados Unidos y China acordaron extender su tregua comercial por dos meses más, hasta el 10 de enero, dejando la competencia en inteligencia artificial, la guerra en Irán y los minerales críticos como los principales temas a tratar según Yahoo Finance.
El jueves, varios directores ejecutivos de importantes empresas tecnológicas estadounidenses se unirán a los líderes para una cena.
En un nuevo capítulo de la Reserva Federal, la presidenta de la FED de Filadelfia Anna Paulson, declaró el jueves que la inflación requiere atención. Lo que podría implicar nuevas subidas de los tipos de interés, según Yahoo Finance.
Paulson, miembro con derecho a voto del comité de política monetaria este año, se había mostrado a favor de mantener los tipos sin cambios. Sin embargo, afirmó que, tras la reunión de política monetaria de la semana pasada, quedó claro que la inflación subyacente no mostraba signos de descenso.
La subida de tipos de la FED la semana pasada, explicó en un discurso en Filadelfia, "acerca la política monetaria a lo que considero necesario para que la inflación vuelva al 2% a un ritmo que equilibre la inflación con los riesgos para el mercado laboral".
"De cara al futuro, si las condiciones evolucionan como preveo, podría justificarse un ajuste monetario moderado adicional", añadió Paulson.
Nos trasladamos al mercado de bonos y Rick Rieder, director de inversiones de renta fija global de BlackRock, ha declarado que "No es una crisis, sino una revelación" según Yahoo Finance.
Según la opinión generalizada, el aumento de los rendimientos de los bonos podría provocar una corrección en las acciones al ofrecer a los inversores una alternativa más atractiva y elevar los costos de endeudamiento. Los analistas han señalado el 4.5% para el rendimiento del bono a 10 años y el 5% para el de 30 años como umbrales clave.
Dado que los rendimientos superan con creces esos niveles, cabría esperar una caída mayor en el mercado bursátil de la que se ha producido. El miércoles, los principales índices cayeron alrededor del 1%. Hoy, la caída es menor.
Rieder no considera que ningún valor específico de los rendimientos de referencia sea un factor crítico para las acciones, pero señaló que, en este momento, tiene sentido que los inversores comiencen a alejarse de la renta variable de forma gradual.
"Es un periodo más complicado", dijo Rieder, otorgando a las acciones una calificación de B-.
"Analizo los sectores, analizo las empresas... Me gustan las memorias, la computación y el almacenamiento, pero luego me quedo un poco atascado", comentó Rieder sobre las acciones.
En lo que respecta a datos económicos tuvimos permisos de construcción de agosto por 1.403M frente a los 1.394M esperados, nuevas peticiones de subsidio por desempleo por 197K frente a las 201K esperadas, cuenta corriente 2T por -246.0B frente a los -258.0B esperadas, renovaciones de subsidio por desempleo por 1.719K frente a las 1.750K esperadas, ventas de viviendas nuevas de agosto por 684K frente a las 615K esperadas y ventas de viviendas nuevas mensual de agosto por 6.4% frente al -4.3% anterior.
También tuvimos subasta de deuda a 4 semanas (T-Bill) con un rendimiento del 3.850%, bonos a 8 semanas por 3.990% y deuda a 7 años (T-Note) por 5.085%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Nebius Group Rg-A (+7.44% a 243.48 dólares), Everpure (+11.13% a 121.85 dólares) y Visa (+1.76% a 367.87 dólares)
Nebius sube tras conocerse que BNP Paribas Exane emitiera una contundente mejora de la calificación de la compañía de infraestructura de inteligencia artificial, elevando su recomendación de “Neutral” a “Mejor Rendimiento” y aumentando su precio objetivo hasta los 399 dólares desde los 260 dólares anteriores, lo que implica una subida potencial de aproximadamente el 76% según Investing.
Este movimiento supone un cambio significativo en la postura de la firma y añade una destacada voz institucional compradora a lo que hasta ahora era un consenso de analistas mixto.
Everpure sube tras ofrecer un rendimiento destacado en su Reunión de Analistas Financieros 2026 celebrada en Santa Clara, California, el miércoles por la noche, donde presentó una perspectiva preliminar de ingresos para el año fiscal 2028 de entre 7.000 millones y 7.300 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 39% al 45%, y orientó el beneficio operativo no GAAP para el ejercicio 2028 entre 1.700 millones y 1.900 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del beneficio interanual de aproximadamente el 80% según Investing.
La compañía reafirmó simultáneamente su guía de ingresos para el año fiscal 2027 de entre 5.030 millones y 5.070 millones de dólares, y un beneficio operativo no GAAP de entre 940 millones y 960 millones de dólares, eliminando cualquier incertidumbre sobre su trayectoria a corto plazo.
Visa sube tras firmar un memorando de entendimiento con Klook que abarca seis mercados: Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas y Vietnam, combinando la plataforma de experiencias de viaje de la segunda con la red global de pagos de la primera según Zack´s.
En virtud del acuerdo, las compañías impulsarán programas conjuntos para creadores de contenido, ofertas para tarjetahabientes y presencia de marca en los destinos. Klook también se unirá a Visa Destinations, lo que permitirá a los tarjetahabientes de Visa acceder a experiencias de viaje y ofertas relacionadas en toda la región. Esta alianza podría ampliar el papel de Visa en el sector turístico más allá de los pagos, conectando a los tarjetahabientes con inspiración para sus viajes, experiencias y ofertas a través de Klook.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Arm Hldg Sp ADR (-7.91% a 306.25 dólares), MGM Resorts Itl (-10.99% a 33.69 dólares) y Sherwin-Williams (-1.84% a 320.45 dólares)
Arm Holdings cae mientras los inversores continuaban asimilando la revelación de una venta significativa de acciones por parte del director financiero de la compañía, que salió a la luz a principios de esta semana según Investing.
El CFO Jason Child vendió 10.400 acciones ordinarias a 300 dólares cada una el lunes, por un total aproximado de 3.12 millones de dólares, según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Si bien la transacción se ejecutó bajo un plan de negociación prestablecido conforme a la Regla 10b5-1 (un mecanismo estándar que permite a los ejecutivos vender acciones en intervalos predeterminados sin generar preocupaciones por uso de información privilegiada), la divulgación ha mantenido elevada la presión vendedora de cara a la sesión de hoy.
MGM Resort cae después de que People Incorporated, la firma controlada por el ejecutivo de medios y tecnología Barry Diller, anunciara el miércoles que retiraba su propuesta de adquirir todas las acciones públicas en circulación del gigante del juego y la hostelería según Investing.
People Incorporated había ofrecido 48.30 dólares por acción en efectivo por las acciones restantes, una oferta que había actuado como un suelo significativo para la valoración de MGM desde que se presentó por primera vez en junio de 2026. Diller explicó que "hay muchos ingredientes que intervienen en una propuesta de este tipo en su camino hacia la conclusión", añadiendo que la firma "no consideró que la combinación estuviera tomando forma de la manera que esperábamos".
Sherwin-Williams cae a pesar de que Mizuho reiteró su calificación de “Mejor Rendimiento” y un precio objetivo de 396 dólares, según Investing.
El analista de la firma asistió al Día del Inversor de la compañía el 24 de septiembre y realizó una visita a la nueva sede central, que abrió a finales de 2025. El analista se reunió con el director ejecutivo, el director financiero y los responsables operativos durante el evento.
“El negocio parece estar en línea con lo previsto, sin sorpresas esperadas en las sesiones formales”, según Mizuho. La firma espera que las reuniones centren la atención en la ejecución operativa dado el entorno macroeconómico moderado.
Sherwin-Williams puso fin recientemente a su oferta por los negocios industriales de AkzoNobel. Mizuho señaló que esto no indica que la atención se dirija hacia fusiones y adquisiciones, y considera que la compañía sigue siendo selectiva en este ámbito.
Los futuros del petróleo WTI suben un +3.44% a 95.34 dólares y Brent +4.38% a 107.59 dólares.
El oro cae un -0.30% a 4.305 dólares por onza y la plata -1.42% a 64.04 dólares.
El par EURUSD cae un -0.08% a 1.1375.
Bitcoin cae un -0.08% a 84.233 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +2.09% a 5.223 y a 30 años +1.63% a 5.491.
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