Cirsa, empresa de juegos de azar propiedad de Blackstone, ha anunciado este miércoles que planea una oferta pública inicial de acciones en la bolsa de Madrid en la que espera recaudar hasta 460 millones de euros.
La empresa tiene previsto vender hasta 400 millones de euros en acciones de nueva emisión y otros 60 millones de euros en una venta secundaria de acciones, según ha informado en un comunicado.
Cirsa, que es la firma detrás de la casa de apuestas Sportium, planea utilizar los ingresos para impulsar el crecimiento y pagar la deuda. En concreto, los ingresos netos de la oferta de suscripción por parte de la compañía incluyen un importe aproximado de 375 millones de euros, que se utilizarán principalmente para acelerar la estrategia de crecimiento de la firma de juego y para amortizar deuda existente y reducir la ratio de apalancamiento del grupo a aproximadamente 2,7 veces el EBITDA.
No obstante, en el comunicado no especifica el tamaño de la participación que pretende sacar a bolsa ni la valoración a la que aspira. Cirsa se limita a señalar que la decisión de proceder y el momento definitivo para lanzar la oferta estarán sujetos “entre otros factores, a las condiciones de mercado y a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”.
La empresa opera casinos y plataformas de juego en España, Latinoamérica, Marruecos e Italia y en 2024 entró en Portugal y Puerto Rico.
Cirsa obtuvo un beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de de 699 millones de euros en 2024, sobre unos ingresos netos de 2.150 millones de euros.
Morgan Stanley, Barclays y Deutsche Bank actúan como coordinadores globales conjuntos de la oferta.
La oferta pública inicial es la primera en Madrid desde que la empresa española de energía limpia y agua Cox saliera a bolsa en noviembre del año pasado.