- Disponibilidad de una línea de financiación adicional de aproximadamente 350 millones de euros para cubrir las necesidades de la sociedad en el medio plazo.
- Coste medio total estimado de la deuda (media de todos los tramos) de Euribor + 342 puntos básicos, una parte a pagar en efectivo y otra a pagar en PIK.
- Disponibilidad de tiempo para reducir la deuda de la compañía a través de ventas de activos no estratégicos, apalancamiento de otros activos y diversas operaciones corporativas durante un plazo de tres años. Posibilidad de utilizar parte de los fondos así obtenidos para la reducción de deuda a través de su recompra a descuento.
- Flexibilidad de los acuerdos contractuales que permite, entre otras mejoras, acudir a mecanismos legales de adopción de decisiones y modificaciones contractuales por mayorías, eliminando el riesgo de procesos de negociación sometidos a consentimientos unánimes.
- Definición de un nivel de deuda sostenible para los activos estratégicos.
El pasado 4 de noviembre de 2013 la totalidad de los acreedores financieros de Prisa recibieron los borradores de la documentación contractual básica previamente acordada entre Prisa y la mayoría de sus acreedores, representantes aproximadamente del 84% de la deuda financiera total del grupo, ha dicho la compañía en un comunicado remitido a la CNMV.
A las 12:30 horas, Prisa se deja un 1,39%, hasta los 0,354 euros.
N.A.