Oryzon Genomics mantiene el ritmo en el desarrollo clínico de iadademstat y vafidemstat, con nuevos avances en sus programas de investigación. Tras el encuentro con Carlos Buesa, CEO de la compañía, la firma estadounidense reitera su recomendación de compra con un precio objetivo de 4,20 euros por acción. Esta cifra indica un potencial de revalorización de 50,32% desde los niveles actuales.
La valoración del analista de Jefferies, Alyna Shamsi, comprende los avances de vafidemstat e iadademstat, la posición neta de caja y una estimación de la posible dilución necesaria para financiar las necesidades de la compañía. Entre los principales riesgos, la firma menciona posibles contratiempos clínicos o regulatorios, la necesidad de cerrar acuerdos de colaboración y la obtención de financiación adicional.
La casa de análisis está en línea con el resto de analistas que cubren al valor. Según el consenso que recoge Reuters los títulos de Oryzon Genomics podrían alcanzar los 7,70 euros por acción, lo que supondría un potencial de revalorización dcel 178,58% desde los niveles actuales.
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Iadademstat
Durante el encuentro, Buesa destacó el potencial de iadademstat sobre todo en Leucemia Mieloide Aguda, gracias a su mecanismo LSD1. La compañía prevé debatir con la FDA el diseño de un ensayo de fase III después de disponer de los datos completos de ALICE-2, con el objetivo de iniciar ese estudio en 2027.
En ALICE-2 se habían comunicado datos de 18 de los 21 pacientes con AML de nuevo diagnóstico tratados con iadademstat en combinación con venetoclax y azacitidina. Oryzon destacó respuestas en los diferentes subgrupos genéticos analizados y, particularmente, en pacientes con mutaciones TP53 y RAS. En los cinco pacientes incluidos con estas alteraciones se habían observado remisiones completas, aunque se trata todavía de una muestra reducida.
Para Jefferies, la consistencia de las respuestas observadas en ALICE-1 y ALICE-2 es uno de los elementos que respaldan la posibilidad de avanzar hacia un programa de fase III.
Vafidemstat
La entidad también considera que vafidemstat continúa aportando potencial a largo plazo. No obstante, la prioridad actual de asignación de capital de Oryzon está claramente centrada en iadademstat y en hematología, debido a la mayor madurez del programa y a su proximidad potencial a una fase registracional.
Oryzon continúa trabajando en vafidemstat en esquizofrenia, donde espera datos de fase II a finales de 2027, mientras mantiene conversaciones con la FDA sobre un posible programa de fase III en trastorno límite de la personalidad.
El análisis reconoce que una eventual fase III en AML exigirá recursos financieros adicionales. Jefferies señala que la compañía confía en que unos datos clínicos sólidos puedan facilitar el acceso a capital y que Oryzon continúa evaluando posibles acuerdos de colaboración tanto regionales como de mayor alcance.