Algunos de los principales bancos de análisis han revisado los resultados semestrales de Iberdrola y coinciden en que la compañía mantiene un sólido perfil de crecimiento apoyado en las redes eléctricas, la aceleración renovable y una creciente exposición a negocios regulados.
Tras la presentación de resultados, HSBC ha reiterado su recomendación de compra y ha elevado su precio objetivo hasta 23,50 euros por acción. La entidad considera que Iberdrola puede mantener un crecimiento anual del beneficio por acción cercano al 9% durante la próxima década gracias a la expansión de las redes y de las energías renovables.
Por su parte, Alantra destaca que los resultados del segundo trimestre superaron las expectativas del mercado, impulsados principalmente por el negocio de redes. La firma considera que la ejecución del plan inversor continúa dando resultados y mantiene una recomendación de compra sobre la compañía.
ODDO BHF mantiene una visión positiva sobre sus fundamentales y considera “altamente probable” una revisión al alza de las previsiones de beneficio para 2026.
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Los analistas coinciden en señalar al negocio de redes como el principal impulsor de la creación de valor de Iberdrola. La reciente adquisición de una participación mayoritaria en Caruna, la principal distribuidora eléctrica de Finlandia también ha sido valorada positivamente por los analistas, que consideran la operación coherente con la estrategia de seguir reforzando negocios regulados con alta visibilidad de crecimiento.
Otra de las conclusiones en los informes es el fortalecimiento de la cartera renovable de Iberdrola y, además, los analistas empiezan a identificar una tercera palanca de creación de valor para Iberdrola: la inteligencia artificial. HSBC destaca que la compañía ya trabaja con centenares de proyectos de IA aplicados a distintas áreas del negocio y considera que estas herramientas podrían convertirse en una fuente adicional de eficiencia y competitividad en los próximos años.
Las tres firmas destacan que la compañía mantiene su objetivo de crecimiento para 2026, pero consideran que existe margen para superarlo si continúan las tendencias observadas durante el primer semestre.
En conjunto, los analistas ven a Iberdrola bien posicionada para beneficiarse del proceso global de electrificación de la economía y del crecimiento de la demanda eléctrica en mercados clave como España, Reino Unido y Estados Unidos.