Grifols Refinancia con Éxito sus Vencimientos de 2027
Grifols Acompañía líder en el sector de la salud, ha llevado a cabo con éxito una operación de refinanciación de sus vencimientos de 2027 a través de un nuevo Term Loan B (TLB) sénior garantizado por un monto aproximado de 3.000 millones de euros. Esta transacción, que incluye tanto préstamos sénior garantizados como bonos sénior garantizados, fortalece la estructura de capital de la empresa y consolida su posición en los mercados de crédito, a pesar de un entorno financiero complejo.
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Sólida Demanda Institucional y Ampliación de Volúmenes
La operación ha sido respaldada por una sólida demanda institucional, lo que ha permitido aumentar tanto el tramo en dólares como en euros hasta alcanzar un volumen total equivalente a unos 3.000 millones de euros. En concreto, el tramo en euros se amplió a 1.250 millones desde un objetivo inicial de 500 millones. El TLB en dólares estadounidenses se fijó en SOFR +250 puntos básicos, mientras que el tramo en euros se estableció en Euríbor + 300 puntos básicos.
Uso de los Fondos y Extensión del Perfil de Deuda
Los fondos obtenidos se destinarán a refinanciar los vencimientos existentes de TLB programados para 2027 y a amortizar completamente 740 millones de euros en bonos sénior garantizados también con vencimiento en 2027. Esta medida contribuirá a simplificar y extender el perfil de vencimientos de la deuda de Grifols. Además, tras la finalización del TLB, se implementará una línea de crédito revolving (RCF) significativamente ampliada por un importe equivalente a 1.750 millones de euros.
Respaldo de Entidades Financieras Internacionales
La operación ha contado con el respaldo de un amplio sindicato de entidades financieras internacionales, incluyendo BofA, JPMorgan, DNB, Santander, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Helaba, UBS e ING, que han actuado como coordinadores principales y 'bookrunners', con Nomura como 'co-manager'. En cuanto al asesoramiento jurídico, Grifols ha contado con Osborne Clarke, Proskauer Rose LLP y Milbank LLP.
Calificaciones Crediticias y Perspectivas Futuras
Las calificaciones crediticias de Grifols se sitúan en B1 / BB- / BB- a nivel corporativo y en Ba3 / BB- / BB+ para la financiación, reflejando la evolución de su perfil financiero en la actual fase de ejecución de su plan estratégico. Esto demuestra la solidez y estabilidad de la empresa en el mercado.
Declaraciones del Director Financiero
Rahul Srinivasan, director financiero de Grifols, ha destacado que "la respuesta abrumadoramente positiva de los inversores en TLB valida de forma contundente los sólidos y defensivos fundamentales" de la compañía. Además, mencionó que la empresa está enfocada en reducir el coste de los intereses en efectivo y en poder adaptarse al mercado en el momento oportuno.
En resumen, la exitosa operación de refinanciación de Grifols refleja su capacidad para atraer inversores institucionales, fortalecer su posición financiera y seguir avanzando en su estrategia de crecimiento y consolidación en el mercado.