Wall Street se despide de la semana con el resultado del Índice de Precios al consumidor o IPC con un aumento del 0.4% mensual y un 3.4% anual, en línea con las expectativas de los analistas. Lo que ha incrementado en un 86.7% la probabilidad de una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos para la reunión de la Reserva Semanal (FED) de la semana que viene. Ante ello el DOW JONES Ind Average , S&P 500 y NASDAQ 100 suben al cierre del viernes en un +0.98% a 52.573 puntos, +0.86% a 7.656 puntos y +0.96% a 26.333 puntos respectivamente.
Siguiendo con datos económicos, una nueva encuesta de la Universidad de Michigan ha revelado que los consumidores se muestran pesimistas con respecto a la economía estadounidense debido al aumento de los precios de gasolina según Yahoo Finance.
Un análisis preliminar reveló que la confianza del consumidor cayó a 47.8 en septiembre, desde 51.7 en agosto y por debajo de las expectativas de los economistas, que se situaban en 51. Este fue el segundo mes consecutivo de deterioro de la confianza.
Cabe destacar que las expectativas de inflación para los próximos 12 meses aumentaron al 4.6%, desde el 4% del mes anterior, alcanzando su nivel más alto desde junio. Las expectativas de inflación a largo plazo también subieron ligeramente hasta el 3.4%.
"Con el repunte de los precios del combustible y las tensiones comerciales, los consumidores anticipan mayores presiones en sus bolsillos", declaró Joanne Hsu, directora de la encuesta.
La guerra en Irán y el consiguiente aumento de los precios de la energía han afectado negativamente la percepción de los consumidores sobre la economía. La confianza se sitúa ahora un 16% por debajo de la de febrero, antes del inicio del conflicto en Oriente Medio.
En noticias corporativas, SpaceX Rg-A ha firmado otro importante acuerdo de computación para inteligencia artificial o IA, que acercará a la compañía espacial y de cohetes a su objetivo de ingresos recurrentes anuales (ARR) de 100.000 millones de dólares este año, un indicador clave para los inversores según Yahoo Finance.
En la Conferencia de Comunicación y Tecnología de Goldman Sachs en San Francisco, el director financiero, Bret Johnsen, anunció un nuevo acuerdo de computación para IA mediante el cual SpaceX alquila ancho de banda de computación a clientes externos.
"Estamos en camino, o creemos estarlo, de alcanzar los 100.000 millones de dólares de ARR", declaró Johnsen sobre el objetivo general de ARR de SpaceX, impulsado por los acuerdos de computación para IA, antes de revelar la noticia. "Les informo que, a principios de este mes, cerramos otro acuerdo de alojamiento, lo que se traduce en aproximadamente 1.110 millones de dólares mensuales a partir del 1 de diciembre de este año, lo que representa otros 13.000 millones de dólares de ARR".
Entre los datos económicos podemos señalar otros de la Universidad de Michigan: expectativas del consumidor de septiembre por 45.8 frente al 50.5 esperado y condiciones actuales de septiembre por 50.9 frente al 51.3 esperado.
También tuvimos número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes por 450 frente a los 449 anteriores, recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes por 591 frente a los 588 anteriores y balance presupuestario federal de agosto por -167.0B frente a los -221.1B esperados.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Analog Devices (+4.85% a 378.78 dólares), HP Enterprise (+8.39% a 35.48 dólares) y Cisco Systems (+4.37% a 112.13 dólares)
Analog Devices sube tras conocerse que Ray Stata, director y propietario, vendió 2.832 acciones ordinarias por un valor total de 1.028.915 dólares. Las transacciones tuvieron lugar el 8 y 9 de septiembre de 2026, según Investing.
Las acciones se vendieron a precios que oscilaron entre 361.25 y 366.04 dólares por acción. Estas ventas se ejecutaron en virtud de un plan de negociación 10b5-1 previamente acordado, que Stata adoptó el 6 de marzo. La venta por parte de este directivo llega en un momento en que la acción ha ofrecido sólidos rendimientos, con una subida del 47% en el último año y una ganancia del 34% en lo que va de año.
Tras estas transacciones, Stata posee directamente 110.263 acciones ordinarias. Además, 652.221 acciones están en manos de Stata de forma indirecta. La empresa de semiconductores, valorada en 175.000 millones de dólares, cotiza con un PER de 42.9.
HP Enterprise sube tras el inicio de cobertura por parte de RBC Capital con una calificación de “Sector Perform” con un precio objetivo en los 33 dólares presentando la estrategia de IA híbrida en el edge de HP que integra ordenadores personales, hardware de impresión y software de gestión de dispositivos en una plataforma conectada como un camino creíble hacia el objetivo de crecimiento de ingresos a largo plazo de la compañía, situado entre el 2% y el 4% anual según Investing.
La nota de RBC también llamó la atención sobre el programa de mitigación de costes de cuatro pilares de la dirección de HP, diseñado para generar 1.000 millones de dólares en ahorros anualizados para el ejercicio fiscal 2028, ofreciendo a los inversores que habían sido cautelosos respecto a la rentabilidad a corto plazo una narrativa concreta de recuperación de márgenes.
Cisco sube como consecuencia de la subida del Dow Jones, según MarketWatch.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Sandisk (-3.50% a 1.633,35 dólares), Seagate Hldgs (-3.73% a 830.17 dólares) y Unitedhealth Gro (-2.37% a 379.09 dólares)
SanDisk cae tras experimentar presión a la baja y una mayor volatilidad intradiaria debido a la toma de beneficios generalizada en los sectores de semiconductores y memorias, según Tradingkey.
Tras un extraordinario repunte de varios meses impulsado por la explosiva demanda de almacenamiento para centros de datos de inteligencia artificial, los operadores de impulso e inversores institucionales se apresuraron a asegurar sus ganancias. La debilidad de otros fabricantes de memorias, como Micron y SK Hynix, complicó el panorama para los proveedores de almacenamiento flash, acelerando las ventas tácticas durante la sesión.
Seagate cae tras experimentar también presión a la baja y una elevada volatilidad intradiaria, mientras que las acciones de tecnología y almacenamiento de datos de alta volatilidad llevaron a cabo tomas de ganancias tácticas, según Tradingkey.
Tras un fuerte repunte de varios días impulsado por el dinamismo de la infraestructura de inteligencia artificial y la creciente demanda de almacenamiento de gran capacidad, la acción encontró resistencia a corto plazo. Los inversores institucionales aprovecharon las ganancias recientes para reequilibrar sus carteras, lo que contribuyó a retrocesos generalizados en los sectores de memoria, almacenamiento y componentes de hardware.
UnitedHealth cae tras la reiteración de la calificación por parte de Cantor Fitzgerald de “Sobreponderar” con un precio objetivo en los 495 dólares, según Investing.
La firma analizó los puntos de corte Stars para 2027 y expresó una visión optimista sobre la publicación de las calificaciones Stars 2027 a principios de octubre de 2026. El análisis concluyó que solo el 47% de los umbrales de 4 estrellas se volvieron más exigentes en las calificaciones Stars 2027 en comparación con las de 2026.
Cantor Fitzgerald señaló que las inversiones aceleradas de Humana en su programa Stars podrían ser suficientes, dado el movimiento menor de lo esperado en los puntos de corte. La firma también indicó que sigue considerando que las preocupaciones en torno a UnitedHealth relacionadas con CAHPS están fuera de lugar.
Según la firma, el movimiento menor de lo esperado en los puntos de corte representa otro motivo para respaldar el ciclo de márgenes y precios de Medicare Advantage hasta alcanzar los márgenes objetivos. La cobertura de la firma en el sector de Medicare Advantage incluye a Humana, CVS, UnitedHealth, Elevance Health, Centene y Molina Healthcare.
Antes de finalizar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis de los futuros mini del S&P 500:
La cotización de Futuro Mini S&P 500 (ES) busca recuperarse con contundencia tras la mala sesión de ayer que terminó perforando el soporte importante de los 7.632 puntos, tras una secuencia de sesiones negativas. La recuperación de hoy, que gana tracción tras la publicación del dato de IPC, supera el 1% en estos momentos, volviendo a plantear ataques a la viabilidad de la ahora resistencia de los 7.632 / 7.694 puntos.
La superación a cierre diario de los 7.694 es el hito alcista más inmediato, tanto de cara a la sesión de hoy como de cara a las primeras sesiones de la próxima semana que, en caso de confirmarse, habilitaría un ataque a la banda superior del canal bajista que guía todo el proceso correctivo terciario o de corto plazo, iniciado desde los recientes máximos anuales.
Pese a la reacción de la compras, debemos seguir siendo cautos en un contexto de fuerte presión en el mercado de bonos y energético, por lo que mientras no veamos que los hitos alcistas expuestos se van consiguiendo, seguimos considerando apropiado mantener un tono defensivo al corto plazo, máxime cuando estamos a las puertas de la reunión de la Fed el próximo día 16 de septiembre.
Futuro Mini S&P 500 (ES) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los futuros del petróleo WTI caen un -2.04% a 100.38 dólares y Brent -2.62% a 104.80 dólares.
El oro cae un -0.39% a 4.390 dólares por onza y la plata sube un +0.04% 64.93 dólares.
El par EURUSD cae un -0.14% a 1.1593.
Bitcoin sube un -0.06% a 77.305 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +0.61% a 4.974 y a 30 años cae un -0.11% a 5.355.
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