A pesar de los temores de una burbuja de inteligencia artificial o IA y por el incremento del gasto de las grandes tecnológicas, las acciones del sector de semiconductores se han hecho con la corona en los últimos seis meses aumentando un 105%. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 suben al cierre del martes en un +0.26% a 52.319 puntos, +0.79% a 7.499 puntos y +1.52% a 26.213 puntos respectivamente.

Mientras tanto, el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz se está recuperando más rápido de lo previsto, lo que ha provocado un cambio de los temores a la escasez de crudo a las advertencias sobre un posible exceso de oferta según Yahoo Finance.

Por otro lado el implacable alza del dólar está preocupando a Wall Street, ya que empujó al yen a su nivel más bajo en 40 años según Yahoo Finance. Lo que generó rumores de una posible intervención de Japón.

Mientras HSBC advirtió que el repunte del dólar podría volverse "explosivo" si la Reserva Federal insinúa que está dispuesta a endurecer su política monetaria.

El mercado se ha hecho eco de la compra de acciones de Axon Enterprise entre 1 y 5 millones de dólares por parte de Donald Trump y Lee Munson, director de inversiones de Portfolio Wealth Advisors, ha recomendado mantener la perspectiva según Yahoo Finance.

"Creo que es una fuente de ideas. No confundas esta compra con una convicción. No sabes por qué la compró", dijo Munson en el programa Opening Bid de Yahoo Finance.

"Y recuerda, nunca sabes cuándo van a vender esas acciones. Así que tienes que investigar por tu cuenta, porque no puedes aprovecharte de la tendencia. Quizás puedas encontrar el punto de entrada, pero nunca sabes el de salida", añadió Munson.

Siguiendo con Trump, las acciones de energía limpia subían tras el informe de Reuters señalando que la administración Trump está considerando prohibir la importación de inversores solares, una medida dirigida a China según Yahoo Finance.

China es el mayor productor mundial de inversores, que conectan los paneles solares y las baterías a la red eléctrica. Se considera que cualquier restricción a las importaciones de inversores chinos probablemente beneficiará a los fabricantes nacionales de equipos solares.

La Unión Europea ya ha comenzado a eliminar gradualmente los inversores solares de fabricación china en los proyectos energéticos financiados por la UE, alegando riesgos de ciberseguridad que podrían amenazar el suministro eléctrico. Sin embargo, la política de la UE ha generado dudas sobre si su oferta nacional podrá satisfacer la demanda.

Con respecto a datos económicos tenemos los precios de vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado anual de abril por 1.1% frente al 0.9% esperado y el mensual de abril por 1.0% frente al 1.1% anterior, PMI de Chicago de junio por 56.7 frente al 55.7 esperado, encuestas JOLTS de ofertas de empleo de mayo por 7.594M frente a los 7.280M esperados y la confianza del consumidor de The Conference Board de junio por 91.2 frente al 94.4 esperado.

Entre las acciones ganadoras tenemos a Sandisk (+10.84% a 2.272,59 dólares), KLA (+8.38% a 301.71 dólares) y Caterpillar (+3.03% a 1.064,47 dólares)

Sandisk sube ya que el analista de Bernstein Mark Newman ha aumentado de su precio objetivo hasta los 3.000 dólares desde los 1.700 dólares, reiterando una calificación de “Mejor Rendimiento” y argumentando que la forma en que ha estructurado sus acuerdos de memoria a largo plazo (LTAs) representa una fuente de resiliencia de beneficios fundamentalmente incomprendida según Investing.

La mejora de Bernstein estuvo impulsada por un cambio fundamental en la manera en que los fabricantes de memoria están estructurando los acuerdos de suministro a largo plazo con sus clientes, lo que el bróker afirma que reduce materialmente el riesgo de fuertes oscilaciones en los beneficios durante las caídas del sector.

Newman señaló que la nueva generación de LTAs difiere significativamente de los contratos más antiguos, con los nuevos acuerdos que incluyen precios fijos o dentro de un rango determinado y compromisos financieros por adelantado diseñados para fidelizar a los clientes y proteger a los proveedores frente a pérdidas.

KLA sube tras la revelación de Samsung sobre sus avances en el proceso de fabricación de chips de 1.4 nm, lo que electrizó el sector de equipos para semiconductores y llevó a los inversores a apostar por empresas cuyas herramientas son indispensables para la fabricación de chips de próxima generación según Investing.

KLA, como fuerza dominante en el control de procesos y la gestión del rendimiento dentro de la industria de equipos para la fabricación de obleas, fue identificada de inmediato como una de las principales beneficiarias de cualquier aceleración en el desarrollo de nodos de vanguardia.

Caterpillar sube porque los inversores siguen comprando por su creciente exposición al auge de la inteligencia artificial, según Barron´s.

La empresa suministra generadores, motores y equipos de energía utilizados en la construcción y operación de grandes centros de datos, un mercado cuya demanda continúa acelerándose. Varios analistas destacan que este negocio está compensando la debilidad de otros segmentos más cíclicos.

Entre las acciones perdedoras tenemos a Strategy Rg-A (-6.20% a 86.93 dólares), Zimmer Biomet Hl (-5.61% a 86.12 dólares) y Honeywell Intl (-1.73% a 223.85 dólares)  

Strategy cae tras desvanecerse el rally del lunes mientras los inversores analizaban más detenidamente el recién anunciado Marco de Capital Digital de Crédito de la compañía y lo que revela sobre la salud de su modelo de financiación en Bitcoin, según Investing.

El marco, aprobado por el consejo de administración de Strategy, autoriza la posible venta de hasta 1.250 millones de dólares en Bitcoin para reponer una reserva en dólares estadounidenses, y establece programas de recompra independientes por valor de 1.000 millones de dólares tanto para sus acciones ordinarias de Clase A como para sus valores preferentes de Crédito Digital, lo que supone una ruptura significativa con la filosofía que la empresa ha mantenido durante mucho tiempo de no vender nunca Bitcoin.

Zimmer Biomet cae tras el anuncio de la adquisición del sistema de crioneurólisis iovera° de Pacira BioSciences por hasta 140 millones de dólares, compuesto por un pago inicial de 70 millones de dólares y hasta 70 millones de dólares adicionales en pagos por hitos vinculados a ingresos hasta finales de 2031, según Investing.

El dispositivo iovera° es una herramienta libre de fármacos con autorización de la FDA que utiliza terapia de frío dirigida para interrumpir temporalmente las señales de dolor nervioso, y Zimmer Biomet asumirá los derechos completos para su desarrollo, fabricación y comercialización a nivel mundial.

La preocupación de los inversores se centra en las implicaciones para el balance de otra adquisición más. Zimmer Biomet entró en 2026 con una deuda neta de aproximadamente 6.900 millones de dólares tras las integraciones de Paragon 28 y Monogram Technologies, y justo antes del anuncio de hoy, la compañía finalizó 2.750 millones de dólares en nuevas líneas de crédito renovables no garantizadas.

Honeywell cae a pesar de la mejora de calificación por parte de Daiwa Securities de “Neutral” a “Mejor Rendimiento” subiendo el precio objetivo de 240 a 255 dólares tras haber completado la escisión de su negocio aeroespacial, según Investing.

Daiwa introdujo estimaciones de beneficio por acción para Honeywell de 8.20 dólares para 2026, 9.50 dólares para 2027 y 10.75 dólares para 2028, con el fin de reflejar la escisión aeroespacial y el contrasplit de acciones.

Honeywell tiene como objetivo una tasa de crecimiento anual compuesto de ingresos del 4% al 6% en un mercado que crece entre el 3% y el 4%. La compañía, valorada en 72.200 millones de dólares, ha demostrado un sólido impulso con un crecimiento de ingresos del 9% en los últimos doce meses.

Los Futuros del petróleo WTI caen un -0.99% a 70.05 dólares y Brent -0.69% a 73.40 dólares.

El Oro cae un -0.11% a 4.034 dólares por onza y la Plata sube un +1.89% a 59.74 dólares.

El par EURUSD sube un +0.01% a 1.1426.

Bitcoin cae un -2.35% a 58.871 dólares.

El rendimiento de bono de EE.UU. a 10 años sube un +1.76% a 4.454 y a 30 años +1.60% a 4.938.

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