Wall Street apuntaba las miradas esta sesión hacia Portugal en el foro del Banco Central Europeo (BCE) donde el presidente de la Reserva Federal (FED) reafirmaba su compromiso con la estabilidad de precios señalando que "los precios son demasiado altos". Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 caen al cierre del miércoles en un -0.03% a 52.305 puntos, -0.22% a 7.483 puntos y -0.66% a 26.040 puntos respectivamente.

"Si hubiera personas en los hogares, en el sector empresarial o en los mercados financieros que pensaran que este banco central se sentiría cómodo con un objetivo de inflación superior al 2%, bueno, supongo que se llevarían una decepción. Vamos a garantizar la estabilidad de precios en Estados Unidos", declaro Warsh según Yahoo Finance.

Las declaraciones de Warsh vinieron acompañadas del cambio de empleo no agrícola ADP de junio mostrando una desaceleración con la creación de 98.000 puestos de trabajo.

Por su parte, la consultora de recolocación Challenger, Gray & Christmas ha revelado cerca de 46.000 despidos el mes pasado.

Por el frente geopolítico, los delegados de Irán no se reunieron en Qatar con Donald Trump como anunciaba desde principios de la semana. Esto añadió mayor incertidumbre a que se alcance finalmente un acuerdo de paz entre ambas naciones.

Siguiendo con EE.UU., el gobierno mencionado ha decidido no renovar a largo plazo su histórico acuerdo de libre comercio con Canadá y México, según anunció el miércoles el Representante Comercial de EE. UU., Jamieson Greer, optando en su lugar por revisiones anuales, de acuerdo con Bloomberg y compartido por Yahoo Finance.

El Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), firmado en 2020, permanecerá vigente durante 10 años, tras los cuales se someterá a revisiones anuales que podrían dar pie a continuas disputas políticas entre los tres países vecinos.

“La administración Trump no está dispuesta a ratificar el acuerdo sin más", declaró Greer el miércoles antes del anuncio oficial, añadiendo que existen desequilibrios que deben abordarse.

Si bien la Casa Blanca ha debatido ampliamente esta medida en los meses previos, la decisión, no obstante, socava una importante legislación aprobada durante el primer mandato de Trump, la cual el mismo lo calificó como "el mejor y más importante acuerdo comercial jamás firmado".

El T-MEC, diseñado para facilitar el libre comercio entre las tres naciones norteamericanas, complicó gran parte de las políticas arancelarias generalizadas de la Casa Blanca, anunciadas en abril de 2025 con motivo del “Día de la Liberación”.

Desde su firma, el T-MEC ha impulsado un amplio comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. El comercio intrarregional de bienes en Norteamérica superó los 1.6 billones de dólares en 2024, frente al billón de dólares registrado cuando el acuerdo entró en vigor en 2020, según datos de la Brookings Institution.

Con respecto a otros datos económicos tenemos el PMI manufacturero de junio por 53.9 frente al 55.7 esperado, PMI manufacturero del ISM de junio por 53.3 frente al 53.8 esperado, índice ISM de empleo en el sector manufacturero de junio por 49.7 frente al 48.6 anterior, gasto en construcción mensual de mayo por 0.1% igual al esperado, índice de precios del sector manufacturero ISM de junio por 73.0 frente al 77.7 esperado, inventarios de petróleo crudo de la AIE por  -3.755M frente a los -2.900M esperados, inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE por 0.709M frente a los -1.077M anteriores y GDPNow de la FED de Atlanta (2T) por 1.2% frente al 2.5% esperado.

Entre las acciones ganadoras tenemos a AppLovin Rg-A (+9.58% a 564.61 dólares), Coinbase Glb Rg-A (+8.93% a 159.24 dólares) y Salesforce (+4.25% a 163.32 dólares)

Applovin sube no por un hecho del día, sino tras la recomendación de inicios de semana por parte de Raymond James con una recomendación de “Compra Fuerte” y un precio objetivo en los 640 dólares destacando el potencial de crecimiento de la plataforma publicitaria en comercio electrónico, más allá de los videojuegos según Investor Business Daily.  

Coinbase sube ante sus intentos de convertirse en una superaplicación de trading integral, y una larga lista de firmas de Wall Street respaldando este giro estratégico según Stocks To Trade.

Tras la segunda actualización del sistema de Coinbase, Benchmark reiteró su recomendación de “Compra” y un precio objetivo de 270 dólares destacando los nuevos productos en acciones, derivados, herramientas de inteligencia artificial o IA y finanzas para el consumidor. Esto representa un fuerte respaldo al plan de ser una plataforma de trading integral, y no solo un sustituto de Bitcoin, lo que le permitirá revalorizar sus acciones con el tiempo.

La propia Coinbase describió su hoja de ruta: acciones tokenizadas para usuarios fuera de EE. UU., opciones en la plataforma para criptomonedas y acciones, la posibilidad de transferir carteras de acciones existentes y acceso a la mayoría de las principales acciones y ETF estadounidenses. Además está lanzando Coinbase Advisor, un asesor integrado en la aplicación impulsado por IA y registrado ante la SEC para los miembros de Coinbase One. Para los traders, esto significa que la firma se está adentrando en el territorio tradicional de la intermediación y el asesoramiento: más formas de operar y más razones para que los usuarios se queden.

Salesforce sube la mejora de calificación por parte de Guggenheim de “Neutral” a “Comprar” con un precio objetivo en los 228 dólares señalando que la valoración actual de 3.7 veces los ingresos recurrentes y 11 veces el valor empresarial respecto al flujo de caja libre de consenso para los próximos doce meses representa un punto de entrada atractivo para los inversores, según Investing.

Las acciones han caído casi un 41% en lo que va de año, ante los temores de una inminente "SaaSpocalypse".

Guggenheim indicó que, si bien considera la IA como un riesgo significativo y ve a Salesforce como una empresa que probablemente se verá afectada negativamente por la llegada de la IA Agéntica, la firma cree que el escenario apocalíptico que actualmente descuenta el mercado en el precio de la acción no se corresponde con la realidad. La compañía cotiza actualmente con un PER de 18.2 y un ratio PEG notablemente bajo de 0.46, lo que sugiere que la acción cotiza con descuento respecto a su potencial de crecimiento de beneficios a corto plazo.

Entre las acciones perdedoras tenemos a Nebius Group Rg-A (-17.02% a 229.17 dólares), Corning Inc (-13.62% a 220.63 dólares) y Caterpillar (-6.86% a 991.80 dólares)

Nebius cae tras el anuncio de Meta (Facebook) de que está desarrollando un negocio en la nube para vender su capacidad informática de IA excedente, según Investing.

Según Bloomberg, que cita a personas familiarizadas con el asunto, Meta está elaborando planes para un negocio de infraestructura en la nube que ofrecerá acceso a capacidad de computación de IA y a sus modelos. Este movimiento situaría a la firma de Mark Zuckerberg en competencia directa con AmazonWeb Services, Microsoft Azure y Google Cloud (Alphabet-A), así como con empresas neocloud como CoreWeave Rg A y Nebius.

Corning cae ya que se registraron ventas en empresas relacionadas con componentes para inteligencia artificial, redes ópticas y almacenamiento. Compañías como Western Digital y otros fabricantes de infraestructura tecnológica también retrocedieron, lo que arrastró a la firma según Barron´s.

Además el capital se desplazó hacia empresas de software, impulsadas por mejoras de recomendación de analistas y un cambio en el apetito de los inversores.

Caterpillar cae tras el anuncio de Michael Burry, “The Big Short”,  de haber tomado una posición corta afirmando que el fabricante de maquinaria de construcción se ha sobrevalorado como beneficiario del gasto en infraestructura de inteligencia artificial según Investing.

El inversor señaló que vendió en corto las acciones de Caterpillar a 1.060,98 dólares.

"Caterpillar llamó mi atención", escribió Burry en una publicación del martes en SubStack. "Nunca había apostado en corto contra Caterpillar. Siempre me ha dado buenos resultados en posiciones largas en el pasado".

Antes de finalizar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini Nasdaq 100:

La cotización de Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) mantiene vigente el proceso de consolidación terciario o de corto plazo, tal y como demuestran las lecturas del MACD-v diario, cortado a la baja, así como el volumen direccional ponderado (VDP) en proceso bajista.

Dicho proceso correctivo, lejos de considerarlo un movimiento de debilidad, lo seguimos clasificando dentro de un proceso alcista de fondo, por lo que seguimos considerando como escenario central o principal la superación alcista de resistencias, concretamente, los 31.097 puntos, movimiento que reactivaría su estructura creciente de fondo.

Mientras no asistamos a la perforación, a cierre de vela diaria por debajo del soporte de los 28.517 puntos, seguiremos considerando los riesgos de corrección acotados en el corto y medio plazo, por lo que no tendremos argumentos que justifiquen un cambio notable en el sentimiento inversor.

Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.

Los Futuros del petróleo WTI caen un -1.96% a 68.14 dólares y Brent -2.33% a 71.25 dólares.

El Oro sube un +0.31% a 4.051 dólares por onza y la Plata -0.35% a 59.70 dólares.

El par EURUSD cae un -0.38% a 1.1377.

Bitcoin sube un +2.10% a 60.008 dólares.

El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +1.36% a 4.482 y a 30 años +1.47% a 4.975.

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