Wall Street ajusta su mirada sobre Medio Oriente. Es que ha vencido el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán. Lo que ha sido tomado como los analistas como un motivo de especulación para un recrudecimiento de las tensiones en la región. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 caen al cierre del lunes en un -0.51% a 53.459 puntos, -0.52% a 7.745 puntos y -0.32% a 26.644 puntos respectivamente.
Donald Trump ha declarado que no prevé un fin de la guerra a corto plazo y también amenazó a Omán, afirmando a Fox News que si el país interfiere en el estrecho de Ormuz, "los bombardearemos sin piedad" según Yahoo Finance.
Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal (FED), declaraba hace dos semanas que los mercados financieros han condicionado al endurecimiento de la política monetaria del ente gubernamental. Aunque la situación actual del mercado ofrece una reversión de esta postura, según Yahoo Finance.
Un indicador de las condiciones del mercado estadounidense, publicado por Bloomberg, alcanzó el jueves su nivel más bajo desde 1996, culminando una notable recuperación desde finales de julio.
"Condiciones financieras" es la forma abreviada en que Wall Street describe la facilidad o dificultad que ofrecen los mercados para asumir riesgos y obtener financiación. El alza de las acciones, la calma en los mercados y el menor coste de los préstamos corporativos facilitan estas condiciones. La caída de las acciones y el aumento de los costes de endeudamiento las dificultan.
El índice del gráfico está especialmente orientado a estas señales del mercado, por lo que esto no significa que las hipotecas o las tarjetas de crédito sean repentinamente baratas. Significa que Wall Street se encuentra en una situación inusualmente laxa.
En el lado corporativo, más de 1.500 inversores de SpaceX Rg-A declararon sus participaciones. Pero solo 23 representan más del 80% de las acciones declaradas, según Yahoo Finance.
La concentración es aún más llamativa en el otro extremo. Casi 1.340 inversores declararon posiciones inferiores a 100.000 acciones, pero en conjunto poseen menos del 1% de las acciones declaradas.
Estas declaraciones ofrecen la primera visión general de la propiedad de SpaceX desde que la empresa salió a bolsa el 12 de junio. Los grandes gestores de inversiones están obligados a declarar sus participaciones en acciones estadounidenses cada trimestre, y el último informe incluye algunos nombres conocidos con posiciones enormes.
Alphabet lidera la lista con más de 551 millones de acciones, mientras que Fidelity declaró más de 302 millones. Gigafund, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, y Nvidia (NVDA) revelaron cada uno más de 100 millones.
Este lunes solo podemos destacar subasta de deuda pública a 3 meses (T-Bill) con un rendimiento del 3.715% y deuda a 6 meses (T-Bill) por 3.780%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Sandisk (+8.88% a 1.786,85 dólares), Marvell Tech (+5.55% a 234.34 dólares) y Caterpillar (+2.93% a 881.69 dólares)
Sandisk sube tras unas declaraciones realizadas por el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, que en una entrevista a The Wall Street Journal ha asegurado que la administración Trump se opone a que Apple compre chips de memoria chinos como señalábamos en la apertura.
Marvell Technology sube ya que los inversores acumulaban posiciones antes del muy esperado informe de resultados del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027 programado para el 27 de agosto tras el cierre del mercado, según Investing.
El movimiento refleja un creciente consenso de que Marvell está en posición de ofrecer resultados sólidos y elevar sus perspectivas de ingresos para los años naturales 2026 y 2027, impulsado por la acelerada demanda de infraestructura de centros de datos de inteligencia artificial.
La actividad de los analistas ha sido un factor de apoyo clave. UBS mantuvo su calificación de “Compra” sobre el valor, y el analista de Goldman Sachs James Schneider elevó su precio objetivo antes del evento de resultados, señalando el continuo impulso del negocio de centros de datos de Marvell, el aumento del gasto de capital de los grandes proveedores de servicios en la nube y la demanda sostenida de productos de redes ópticas.
Caterpillar sube tras un informe de Bank of America que señalaba que los valores de equipos usados se mantuvieron estables y con tendencia lateral en todas las categorías en julio de 2026, según los índices RB Global Used basados en una media móvil de tres meses compartido por Investing.
Los valores de equipos de construcción cayeron un 2% interanual en julio, inalterados respecto al descenso del 2% registrado en junio. La firma señaló una mejora en términos acumulados a dos años en Estados Unidos, mientras que Canadá mostró un crecimiento positivo interanual.
Los valores de camiones se mantuvieron planos interanualmente en julio, igualando las lecturas de junio y marzo. Estados Unidos mostró una mejora en términos acumulados a dos años, mientras que Canadá registró ganancias positivas interanuales.
Entre las acciones perdedoras tenemos Thomson Reuters (-4.53% a 99.08 dólares), Constellation Brd-A (-6.19% a 130.56 dólares) y Nike -B- (-4.11% a 39.06 dólares)
Thomson Reuters cae a pesar de conocerse que Alberta Investment Management Corp adquirió una nueva participación en la firma durante el segundo trimestre, según su último informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. o SEC y compartido por Marketbeat.
El inversor institucional compró 474.751 acciones, valoradas en aproximadamente 38.770.000 dólares. Alberta Investment Management Corp poseía alrededor del 0.11%.
Pero no ha sido la única firma en incrementar su participación. Public Sector Pension Investment Board incrementó su participación en un 0.8% durante el segundo trimestre. La compañía ahora posee 13.098 acciones valoradas en 2.629.000 dólares, tras adquirir 100 acciones adicionales en el último trimestre. Evergreen Capital Management LLC aumentó su participaciónen un 1.8% durante el cuarto trimestre. Ahora posee 5.743 acciones valoradas en 757.000 dólares, tras adquirir 101 acciones adicionales durante dicho período.
Constellation Brand cae presionada por una combinación de inquietud persistente tras la publicación de resultados y una serie de recortes en los objetivos de precio por parte de analistas, según Investing.
El informe trimestral más reciente de la compañía, publicado a finales de junio, superó las estimaciones tanto en beneficios como en ingresos, pero decepcionó a los inversores con unas previsiones de ingresos para el año completo que quedaron aproximadamente un 1% por debajo de las expectativas de Wall Street, mientras que el punto medio reiterado del BPA ajustado anual de 11.55 dólares se mantuvo por debajo del consenso previo.
Sumando presión adicional, Barclays rebajó su precio objetivo sobre el valor a 132 dólares desde los 139 dólares a finales de julio, manteniendo una calificación de “Equal-Weight”, una señal de escaso potencial alcista a corto plazo a los niveles actuales.
Nike cae tras un débil informe de ingresos y unas perspectivas cautelosas del competidor On Holding AG que sacudió al sector del calzado deportivo en general, según Investing.
Las ventas del segundo trimestre de On Holding, de 1.076 millones de dólares, quedaron por debajo del consenso de los analistas de 1.110 millones de dólares, y sus previsiones de ingresos para todo el año 2026, de entre 4.390 millones y 4.500 millones de dólares, resultaron inferiores a las expectativas del mercado, lo que generó preocupación sobre el debilitamiento de la demanda en la categoría de ropa deportiva premium que Nike también ocupa.
A esto se sumó que JPMorgan rebajó la calificación de las acciones de Nike a “Infraponderar” desde “Neutral”, señalando preocupaciones sobre cómo las iniciativas estratégicas "Win Now" de la compañía podrían lastrar la rentabilidad futura.
Por otro lado, el anuncio de la dimisión de la directora de Contabilidad, Johanna Nielsen (efectiva el 4 de septiembre), con el director financiero David Denton asumiendo el cargo de Interventor Corporativo Interino, introdujo una capa adicional de incertidumbre en el liderazgo en un momento delicado del proceso de recuperación de Nike.
Antes de finalizar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini Dow Jones:
La cotización de Futuro Mini Dow Jones Industriales (YM) mantiene su goteo bajista que, en estos momentos, pone en jaque la viabilidad del soporte, anteriormente resistencia, identificada a partir de los 53.656 puntos, cota que es aproximación al retroceso proporcional del 38,2% de Fibonacci de todo el impulso alcista originado a partir de los mínimos de finales de julio.
De momento estamos ante una corrección totalmente proporcional, tanto en tiempo como en forma, de todo el proceso alcista secundario o de medio plazo, por lo que si bien es cierto que a corto plazo el índice bajo estudio cotiza en fase de corrección, no es menos cierto que no supone, de momento, una amenaza grave a la viabilidad de su proceso alcista.
En este sentido, un cierre de vela diaria inferior a los 53.656 puntos citados anteriormente habilitaría para la extensión bajista rumbo a la zona de anteriores techos, ahora potenciales suelos, ubicados en las proximidades de los 53.113 puntos, cota que es aproximación al retroceso proporcional del 50% de Fibonacci.
Por su parte, no asistiremos a un cambio de sentimiento favorable a las compras hasta que no asistamos a (i) la superación de la directriz bajista que parte desde máximos anuales, así como (ii) del último máximo decreciente identificado a la altura de los 54.149 puntos.
Futuro Mini Dow Jones Industriales (YM) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los futuros del petróleo WTI sube un +2.99% a 83.91 dólares y Brent +2.64% a 90.86 dólares.
El oro sube un +0.83% a 4.474 dólares por onza y la plata +1.30% a 65.95 dólares.
El par EURUSD sube un +0.07% a 1.1578.
Bitcoin sube un +1.97% a 64.334 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +0.66% a 4.727 y a 30 años +0.97% a 5.317.
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