Analistas e inversores siguen especulando tras el aumento de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (FED) Es que discuten sobre próximos movimientos del banco central para combatir la inflación. Ante ello el DOW JONES Ind Average cae al cierre del viernes en un -0.18% a 51.682 puntos. Mientras el S&P 500 y NASDAQ 100 suben un +0.17% a 7.650 puntos y +0.39% a 26.522 puntos respectivamente.
Siguiendo con la FED, la vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, publicó las esperadas modificaciones finales a la normativa sobre las pruebas de estrés anuales a los grandes bancos según Yahoo Finance.
En un discurso pronunciado en Londres, Bowman afirmó que la normativa busca aumentar la transparencia y la fiabilidad, además de introducir nuevas medidas para fortalecer la supervisión bancaria.
Las dos normas finales integran las opiniones del público que la Reserva Federal había solicitado sobre la publicación de información detallada sobre los modelos utilizados en las pruebas de estrés, así como sobre la reducción de la volatilidad en el cálculo de ciertos requisitos de capital para ofrecer mayor previsibilidad.
La Reserva Federal utiliza los resultados de las pruebas de estrés, en parte, para establecer los requisitos de capital de los grandes bancos. Estos deben planificar cuánto capital necesitarían tener disponible en caso de una hipotética quiebra antes de distribuirlo entre los accionistas mediante dividendos y recompras de acciones.
El Consejo de la Reserva Federal examinará estas revisiones finales en las próximas semanas.
En el lado corporativo, Apple ponía hoy a la venta sus nuevos modelos iPhone 18 PRO y PRO Max en medio de la escasez global de memoria y almacenamiento impulsada por la inteligencia artificial o IA según Yahoo Finance.
Los consumidores tendrán que pagar 100 dólares adicionales por los iPhone Pro de este año debido a la escasez de memoria en comparación con los iPhone 17 Pro. El iPhone 18 Pro básico ahora cuesta 1.199 dólares, mientras que el iPhone 18 Pro Max básico cuesta 1.299 dólares.
El iPhone Duo plegable no saldrá a la venta el 23 de octubre y costará 1.999 dólares.
A pesar de la expectación que rodea al Duo, los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max están recibiendo mucha atención por parte de los consumidores.
Por otro lado, Warren Buffett ha dejado la presidencia de Berkshire Hathaway de forma inmediata este viernes cediendo al puesto a su hijo Howard G. Buffett según Yahoo Finance.
"El tiempo siempre gana", escribió Warren Buffett en una carta a los accionistas. "Sin embargo, ha sido generoso conmigo. Me ha dado la oportunidad de ver a Berkshire alcanzar un punto en el que tengo más confianza que nunca en el futuro. La compañía está en excelentes manos y espero seguir siendo accionista junto a ustedes".
Buffett ha sido nombrado presidente emérito.
La vida en el consejo será muy diferente para Howard, quien guarda un asombroso parecido con su legendario padre inversor.
Y Howard Buffett sabe que esta transición cambiará su vida, que durante mucho tiempo ha consistido en frecuentes viajes por el mundo para proyectos filantrópicos, además de la rutina diaria de ser un agricultor que cultiva su propia tierra.
"He estado en unos 155 países. Y viajo muchísimo. Estuve en Ucrania cinco veces en 2022. Y lo mismo, cinco veces en 2023 y probablemente cuatro o cinco veces este año. Así que esos son viajes que no haré", declaró Buffett a Yahoo Finance en una entrevista de 2024.
Buffett, de 71 años, es considerado el "guardián" de la singular cultura de Berkshire que su padre y su mano derecha de toda la vida, Charlie Munger, crearon a lo largo de las décadas. El negocio en sí es enorme, y requiere una planificación experta y la supervisión del consejo de administración de Berkshire.
Con respecto a datos económicos tuvimos la producción industrial anual de agosto por 1.42% frente al 1.13% anterior, índice de producción industrial mensual de agosto por 0.0% frente al 0.3% esperado, índice principal de EE.UU. mensual de agosto por -0.1% frente al 0.1% esperado, numero de plataformas petrolíferas de Baker Hughes por 452 frente a las 450 anteriores y recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes por 595 frente a los 591 anteriores.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Strategy Rg-A (+16.39% a 153.92 dólares), Coinbase Glb Rg-A (+11.66% a 194.25 dólares) y Amgen (+1.55% a 385.65 dólares)
Strategy sube por una ola de optimismo legislativo en torno a las criptomonedas que se extendió por los valores vinculados a Bitcoin tras un importante avance en el Congreso, según Investing.
El principal catalizador fue la votación del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes para impulsar la Ley de Modernización de Reservas Americanas, un proyecto de ley que ordenaría al Tesoro de Estados Unidos crear una Reserva Estratégica de Bitcoin y obligaría al gobierno a mantener el Bitcoin cualificado durante un mínimo de 20 años, un movimiento que los inversores en criptomonedas interpretaron como un paso significativo hacia la legitimidad institucional de esta clase de activos.
Coinbase sube después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. o SEC presentara el jueves por la noche una "Exención de Innovación" de cinco años, estableciendo la primera vía federal formal para que plataformas blockchain con permisos puedan listar y negociar representaciones tokenizadas de acciones estadounidenses que cotizan en bolsa según Investing.
La orden, que entró en vigor de inmediato, exime a las Plataformas de Valores Tokenizados que cumplan los requisitos de la definición de mercado de valores de la Ley de Bolsa, y concede alivio condicional en el registro de intermediarios a los proveedores de liquidez. Una estructura que encaja directamente con la infraestructura existente de Coinbase y su ambición declarada de convertirse en un "Exchange Universal" que abarque criptomonedas al contado, derivados, stablecoins y ahora acciones tokenizadas.
Amgen sube no por un hecho concreto, sino por anuncios previos que trajeron optimismo al valor como la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) de una actualización de la información de prescripción de IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle) que reduce sustancialmente el tiempo de monitorización recomendado para las dos primeras dosis del tratamiento en un entorno sanitario adecuado según información provista por la compañía en su news room de su sitio web el pasado 14 de septiembre.
Esta aprobación significa que los pacientes que reciben IMDELLTRA ahora deben ser monitorizados de 6 a 8 horas desde el inicio de sus dos primeras infusiones, en comparación con las 22 a 24 horas recomendadas anteriormente. Los pacientes también recibirán una evaluación de seguimiento, que incluirá la monitorización de los signos vitales, al día siguiente de cada una de estas dos primeras dosis.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Rocket Lab (-4.78% a 64.58 dólares), Nucor (-6.32% a 248.38 dólares) y Walt Disney (-2.54% a 102.67 dólares)
Rocket Lab cae como resultado de una caída general en el sector espacial debido a una rotación sectorial, según 24/7 Wall Street.
El comportamiento de otras compañías respalda esta interpretación. AST SpaceMobile lidera las pérdidas, con sus acciones cayendo un 6% hasta los 58.68 dólares, a pesar de no tener ninguna relación con la fusión pendiente que vincula a las otras dos empresas. De igual forma, las acciones de Planet Labs bajan un 4% hasta los 16.27 dólares. Por su parte, Iridium Communications también registra descensos, con sus acciones cayendo un 2% hasta los 46.66 dólares, dentro del rango de fluctuación esperado para una empresa que ha cerrado un acuerdo de intercambio de acciones.
Nucor cae tras recibir una rebaja de calificación por parte de Freedom Broker de “Comprar” a “Mantener” con un precio objetivo de 305 a 285 dólares tras la guía para el tercer trimestre 2026 que sitúa el beneficio entre 5.55 y 5.65 dólares por acción diluida, según Investing.
El punto medio de 5.60 dólares representa un crecimiento interanual del 113% en comparación con los 2,63 dólares por acción del tercer trimestre de 2025.
El rango de la guía quedó por debajo de la estimación previa de Freedom Broker de 7.54 dólares por acción. La previsión también se situó por debajo del consenso del mercado, que oscilaba entre 5.99 y 6.20 dólares.
Walt Disney cae tras el anuncio de que Karandeep Anand se incorporará como Vicepresidente Ejecutivo Sénior y Director de Tecnología, con efectividad a partir del 2 de octubre, según Investing.
Anand ocupaba hasta ahora el puesto de director ejecutivo de Character.AI. Según un comunicado de prensa, reportará directamente al director ejecutivo de Disney, Josh D’Amaro.
Como Director de Tecnología, Anand supervisará la tecnología empresarial, la infraestructura, las plataformas de datos e inteligencia artificial, el desarrollo de productos y la ingeniería. Trabajará junto a los equipos de Tecnología de los distintos segmentos de la empresa para modernizar la forma en que Disney desarrolla y distribuye tecnología a escala corporativa.
Antes de finalizar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini S&P 500:
La cotización de Futuro Mini S&P 500 (ES) comienza a mostrar dubitativo conforme avanza la sesión en EEUU, registrando una vela diaria con amplia sombra superior, movimiento que denota una importante reacción de las ventas tras alcanzar un máximo en la jornada en los 7.739 puntos. Además, actualmente se encuentra cotizando próximo a los mínimos de sesión, registrados en los 7.683 puntos, por lo que tenemos un porcentaje de caída de -0,72% desde el máximo.
El movimiento de reacción de las ventas se registra tras mostrarse incapaz de resolver al alza el máximo decreciente previo, proyectado a partir de los 7.751 puntos, por lo que el proceso correctivo terciario o de corto plazo iniciado desde máximos anuales, permanece totalmente vigente.
Tampoco debemos obviar que en la sesión del miércoles, tras la Reserva Federal, el Futuro Mini S&P 500 finalizó con un cierre diario inferior a la banda inferior del canal bajista, por lo que seguimos trabajando, mientras el precio no nos demuestre lo contrario, en un movimiento correctivo rumbo a los 7.480 puntos, aproximadamente, el equivalente a un potencial bajista a partir de los niveles de cotización actuales del -2,7%. Hasta que no veamos al índice bajo estudio resolver al alza el canal decreciente, seguiremos siendo cautos o defensivos al corto plazo.
Futuro Mini S&P 500 (ES) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los futuros del petróleo WTI caen un -2.43% a 99.43 dólares y Brent un -1.64% a 103.10 dólares.
El oro sube un +0.48% a 4.420 dólares por onza y la plata un +1.31% a 66.96 dólares.
El par EURUSD sube un +0.10% a 1.1488.
Bitcoin sube un +5.82% a 80.999 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +1.11% a 5.002 y a 30 años +0.64% a 5.330.
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