Empieza una nueva semana y sigue bajo la influencia del conflicto en Medio Oriente. Es que Donald Trump ha rechazado la propuesta revisada presentada por Irán solicitando el fin del prolongado conflicto y el levantamiento de las sanciones contra Teherán, según la agencia de noticias iraní Tasnim compartido por Yahoo Finance. Lo que ha llevado al DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 a subir a cierre del lunes un +0.19% a 49.704 puntos, +0.19% a 7.412 puntos y +0.10% a 26.274 puntos, respectivamente.

Trump ha señalado en su red social Truth Social que la propuesta es "totalmente inaceptable".

En otro anuncio de Trump, el mismo ha anunciado que la Casa Blanca reducirá temporalmente el impuesto federal a la gasolina para hacer frente al aumento de los precios en EE. UU. "hasta que sea apropiado", declaró a la prensa el lunes según Yahoo Finance.

"Me parece una gran idea", dijo Trump en una entrevista con CBS News. "Sí, vamos a eliminar el impuesto a la gasolina por un tiempo, y cuando el precio baje, lo reintroduciremos gradualmente".

La legislación federal aplica un impuesto de 18.4 centavos por galón a la gasolina y de 22.4 centavos por galón al diésel. En EE. UU., el precio promedio de la gasolina en las gasolineras es ahora de 4.52 dólares por galón, un aumento con respecto a los 3.14 dólares por galón de hace un año, según la AAA.

Modificar o eliminar el impuesto a la gasolina requeriría que el Congreso, donde ambas cámaras están controladas por los republicanos, aprobara una ley.

Los demócratas del Senado propusieron inicialmente suspender el impuesto a la gasolina en marzo hasta el 1 de octubre. El senador republicano Josh Hawley anunció el lunes que presentará un proyecto de ley para suspenderlo. El secretario de Energía, Chris Wright, también indicó que la Casa Blanca está dispuesta a considerar la suspensión.

Según Reuters, el impuesto a la gasolina genera aproximadamente 2.500 millones de dólares mensuales para la financiación de carreteras.

Seguimos con el mandatario estadounidense, ya que Bloomberg ha señalado que ha invitado a varios e importantes CEOs  a su gira por China según Yahoo Finance.

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, Tim Cook, director ejecutivo de Apple, y Kelly Ortberg, director ejecutivo de Boeing Co, han sido invitados directamente a acompañar al presidente Trump en su próxima gira por China para una cumbre clave con el líder chino Xi Jinping, informó Bloomberg, citando a un funcionario de la Casa Blanca.

En la lista de quienes se espera que acompañen a Trump en su viaje también figuran David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs Gr, Larry Fink, director ejecutivo de Blackrock, Steve Schwarzman, director ejecutivo de Blackstone, Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup y Dina Powell McCormick, presidenta de Meta (Facebook), según Bloomberg.

Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, no fue invitado a la delegación, según Reuters.

Con respecto a datos económicos tuvimos las ventas de viviendas de segunda mano de abril por 4.02M frente a los 4.05M esperadas.

También tuvimos subasta de deuda pública a 3 meses (T-Bill) con un rendimiento del 3.610%, deuda a 6 meses (T-Bill) por 3.615% y deuda a 3 años (T-Note) por 3.965%.

Entre las acciones ganadoras tenemos a Micron Technolog (+6.50% a 795.33 dólares), Lumentum Hldngs (+16.46% a 1.052,61 dólares) y Caterpillar (+3.27% a 926.80 dólares)

Micron sube ante la amenaza de huelga en Samsung y una destacada revisión al alza de los márgenes ante la escasez de memoria, según Investing.

Tras las amenazas de huelga en Samsung, que desataron el temor a una escasez mundial de chips, las acciones de Micron y SK Hynix subieron con fuerza ante la posibilidad de una grave crisis de suministro. El motor de esta tendencia aparentemente imparable es la convicción de que la disparada demanda de inteligencia artificial, combinada con la escasez de memoria, podría generar "ganancias extraordinarias" en todo el sector, con Micron, Sandisk y Broadcom proyectando márgenes brutos superiores al 75% para 2026, según FactSet.

Lumentum sube tras su incorporación al Nasdaq 100, como señalábamos esta tarde en la apertura.

Caterpillar sube tras un informe de Stifel donde señalaban que las tendencias de precios en subastas de maquinaria agrícola usada mostraron un leve incremento interanual en abril, mientras que los equipos de construcción presentaron resultados mixtos, según Investing.

“Las tendencias generales están mejorando tras las difíciles comparaciones derivadas de la pandemia registradas en 2024”, señaló la firma. El cambio interanual actual en los precios de subasta es, en general, más sólido que la variación en los precios de venta solicitados en muchas categorías de equipos.

Stifel indicó que los precios solicitados reflejan mejor las tendencias reales del mercado de equipos usados en general. La firma destacó que los precios de subasta suelen anticiparse a las tendencias de los precios solicitados.

Entre las acciones perdedoras tenemos a Intuitive Surgic (-6.67% a 420.06 dólares), The Trade Desk Rg-A (-6.76% a 21.52 dólares) y Nike -B- (-3.96% a 42.39 dólares)

Intuitive Surgical cae debido a las presiones que enfrenta la empresa en el entorno de mercado actual, mientras los inversores sopesan las condiciones económicas en general y los factores específicos de la compañía según Investing.

A pesar de ello, en su última presentación de resultados trimestrales superó las estimaciones de los analistas. La compañía logró un incremento del 23% en ventas, alcanzando los 2.770 millones de dólares, y un aumento del 38% en el beneficio por acción, que llegó a 2.50 dólares. Estos resultados superaron las estimaciones en un 6% y un 19%, respectivamente.

The Trade Desk cae tras conocerse que HSBC ha rebajado la calificación de “mantener”  a “reducir” con un precio objetivo de 31 a 20 dólares tras señalar tensiones con agencias y presiones estructurales, según Investing.

El analista Mohammed Khallouf señaló el deterioro de la relación con los principales socios de agencias, la creciente presión competitiva y una oportunidad publicitaria en inteligencia artificial aún sin demostrar, lo que sitúa a la compañía ante sus perspectivas más difíciles desde su salida a bolsa en 2016.

Khallouf indicó a los inversores que la guía de ingresos de Trade Desk para el segundo trimestre, con un crecimiento interanual de apenas el 8% (el más lento desde la salida a bolsa de la compañía en 2016), refleja presiones que van más allá de los problemas estructurales ya señalados anteriormente.

"Lo que no supimos apreciar en su momento... son los impactos adicionales de segundo orden sobre las relaciones de TTD con sus agencias publicitarias globales asociadas", escribió Khallouf, señalando que los socios de agencias representan más del 40% de la facturación de Trade Desk.

Nike cae no por un hecho concreto, sino por una suma de noticias previas no muy positivas como una caída estimada del 20% en las ventas en China para el trimestre actual y la presión ejercida por mayores costos de importación y descuentos agresivos para liquidar inventario.

Antes de terminar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini Dow Jones:

La sesión de hoy en el Futuro Mini Dow Jones Industrial (YM) cotiza prácticamente plano en el momento de redactar las presentes líneas, y tras mostrarse incapaz recientemente de resolver al alza los niveles de resistencias que presentamos como sus próximos objetivos, véanse, los 50.238 puntos y los 50.043 puntos.

Simultáneamente, los indicadores técnicos respaldan un contexto de neutralidad, con los niveles de volatilidad, momento y calidad en el volumen de compra laterales en el corto plazo. Sin embargo, con el precio próximo a resistencias y por encima de sus primeros soportes a vigilar, como son los 48.608 / 48.482 puntos, debemos seguir priorizando un escenario de ruptura de resistencias.

 Futuro Mini Dow Jones Industrial (YM) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.

Los Futuros del petróleo WTI sube un +3.31% a 98.58 dólares y Brent +3.24% a 104.57 dólares.

El Oro sube un +0.29% a 4.744 dólares por onza y la Plata +7.14% a 86.63 dólares.

El par EURUSD cae un -0.05% a 1.1780.

Bitcoin sube un +1.44% a 81.841 dólares.

El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +1.08% a 4.411 y a 30 años +0.71% a 4.982.

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