Las tensiones geopolíticas procedentes de Washington siguen imponiéndose en bolsa. Es que tras el conflicto con Venezuela la semana pasada, esta le tocó el turno a Groenlandia e Irán. Sin olvidar las tensiones con Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (FED). Todo esto en un inicio de temporada de resultados positiva, dejando al DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 en territorio bajista al cierre semanal con un -0.17% a 49.359 puntos, -0.08 a 6.939 puntos y -0.07% a 25.529 puntos respectivamente.

La intención de Donald Trump de hacer de Groenlandia un nuevo estado de su país con una respuesta diplomática con Dinamarca sin buenos resultados y las protestas en Irán apoyadas por el mandatario fueron los catalizadores de este fin de sesión. Generando un entorno incomodo entre los miembros de la OTAN y países solicitando a EE.UU. que busque una vía diplomática para tratar con Irán.

Incluso Trump declaraba este viernes su intención de poner aranceles a países que no acepten su decisión de adquirir Groenlandia en un evento en la Casa Blanca.

"Podría imponer aranceles a países si no aceptan Groenlandia, porque la necesitamos para la seguridad nacional", declaró Trump según Yahoo Finance.

Trump ha declarado anteriormente que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, afirmando que un acuerdo negociado sería "más fácil", pero también insistiendo en que Estados Unidos lo conseguirá "de una forma u otra".

Con respecto al FED, a las tensiones con Jerome Powell debemos sumar la reticencia de Trump de nombrar a Kevin Hassett como el próximo presidente del ente gubernamental. Alimentando la especulación de que no tendremos una FED más moderada como se espera.

"De hecho, quiero que te quedes donde estás, si quieres saber la verdad", le dijo Trump a Hassett en un evento en la Casa Blanca.

Mientras tanto la vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, declaró el viernes que el banco central debería estar preparado para recortar aún más las tasas de interés, citando "señales de fragilidad" en el mercado laboral según Yahoo Finance.

"Ante la ausencia de una mejora clara y sostenida en las condiciones del mercado laboral, debemos mantenernos preparados para ajustar la política monetaria para acercarla a un nivel más neutral", declaró Bowman en un discurso en el Foro Económico de Nueva Inglaterra en Foxborough, Massachusetts. "También debemos evitar dar señales de pausa sin identificar que las condiciones han cambiado".

Bowman señaló que, incluso a medida que la inflación se acerca al objetivo del 2% de la Reserva Federal, sigue observando "señales de fragilidad" en el mercado laboral. Añadió que la reciente caída en las vacantes y la debilidad en la contratación, según lo informado por la Oficina de Estadísticas Laborales, podrían traducirse en un mayor aumento del desempleo.

Bowman advirtió que una vez que las empresas pasen de ralentizar la contratación a recortar puestos, los despidos podrían aumentar y el mercado laboral podría deteriorarse rápidamente.

Por el lado de las tecnológicas, Taiwan Semi Sp ADR y NVIDIA prevén nuevas ganancias, gracias en parte a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Taiwán que promete un impulso de 250.000 millones de dólares a la fabricación estadounidense de chips y tecnología, según Yahoo Finance.

Entre los datos económicos tuvimos la producción industrial anual de diciembre de1.99% con un descenso con respecto al anterior de 2.68%, el índice de producción industrial mensual de diciembre fue de 0.4% frente al 0.1% esperado y la producción manufacturera mensual de diciembre de 76.3% frente al esperado de 76%.

Entre las acciones ganadoras tenemos a Micron Technolog (+7.78% a 362.83 dólares), Super Micro (+11.01% a 32.66 dólares) e IBM (+2.64% a 305.83 dólares)

Micron subía tras el inicio de la construcción de su complejo de fabricación de memoria de 100.000 millones de dólares en Clay, Nueva York. La instalación incluirá hasta cuatro plantas de fabricación y se espera que se convierta en la mayor instalación de semiconductores en Estados Unidos.

La compañía afirma que la instalación generará 50.000 empleos en Nueva York y representa la mayor inversión privada en la historia del estado de Nueva York. Se espera que la producción comience en 2030, con las plantas de fabricación aumentando su capacidad a lo largo de la década, según Investing.

Super Micro Computer subía ante un optimismo sobre la valoración de la compañía por parte de los analistas y operadores quienes ven que el título está “barato” en relación con el crecimiento esperado, lo que atrae compras de oportunidad, según TechStock2.

IBM subía tras conocerse que Montis Financial LLC adquirió una nueva participación en la firma durante el tercer trimestre, según su último Formulario 13F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La firma adquirió 3.846 acciones de la empresa tecnológica, valoradas en aproximadamente 1.085.000 dólares según Marketbeat.

Con respecto a las acciones perdedoras tenemos a Cnstlltn Ener Co (-9.76% a 307.89 dólares), Vistra (-7.47% a 166.60 dólares) y Unitedhealth Gro (-2.34% a 331.02 dólares)

Constellation Energy y Vistra caían este viernes tras la reunión entre el presidente Trump y los gobernadores locales de las regiones de la red eléctrica del Atlántico Medio (PJM), quienes presentaron un nuevo plan el viernes. El cual busca organizar una subasta de energía de emergencia en la red PJM en donde las grandes tecnológicas (como Amazon, Alphabet-A y Microsoft) pujarían por contratos de generación eléctrica de largo plazo. El plan busca reducir el coste de la electricidad para centros de datos de IA, pero generó preocupación entre inversionistas de acciones tradicionales de energía. Ya que podría dificultar la capacidad de las empresas de servicios públicos para cobrar más por sus activos de generación de energía existentes, según Yahoo Finance e Invesstors.

UnitedHealth caía a pesar de que Bernstein haya ha reiterado una calificación de Mejor Rendimiento con un precio objetivo de 444 dólares, según una nota de investigación publicada el viernes.

El analista Lance Wilkes citó el potencial de "fuerte crecimiento de ganancias" para UNH, proyectando un alza del 33% para el gigante de la salud. Bernstein nombró a UnitedHealth como su principal elección para 2026, pronosticando que las acciones podrían subir aproximadamente un 80% durante los próximos tres años, a pesar de las expectativas de que el beneficio por acción en 2028 permanecerá por debajo de los niveles de 2024, según Investing.

Antes de terminar con los últimos datos, José Antonio González, analista técnico de Estrategias de Inversión,  nos comparte un análisis del Futuro Mini S&P 500:

El ruido de mercado aumenta a lo largo de las últimas jornadas de cotización, y lo hace tras haber logrado un cierre de vela diaria por encima de la resistencia proyectada a partir de los 7.013 puntos el pasado lunes 12 de enero. Lo anterior evidencia un aumento en las dudas en cuanto a la validación de superación de resistencias significativas se refiere, pues tan solo una sesión después de superar la resistencia citada el mercado intentó continuar avanzando pero sin éxito, lo que nos dejó un nuevo máximo anual en los 7.036 puntos en el Futuro Mini S&P 500.

A partir de ahí, mucho ruido y pocas nueces. Al menos, las compras están logrando respetar a cierre de vela diaria la directriz creciente que parte desde los mínimo de noviembre 2025, cuya vulneración a cierre diario habilitaría un potencial ataque al soporte de los 6.935 / 6.923 puntos, cuya perforación, también a cierre de vela diaria, confirmaría el inicio de una corrección al más estricto corto plazo, esto es, de cara a las siguientes sesiones de cotización que podrían poner bajo amenaza el siguiente soporte de los 6.866 puntos.

Por arriba el objetivo es tan claro como posible, lograr resolver al alza a cierre de vela diaria los actuales máximos anuales, e históricos, proyectados a partir de los 7.036 puntos, movimiento que nos habilitaría salir de la actual indecisión en la que se encuentra el mercado.

Futuro Mini S&P 500 (ES) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.

Los Futuros del petróleo WTI cotizan un +0.46% a 59.47 dólares y el crudo Brent un +0.60% a 64.14 dolares.

El Oro cae un -0.65% a 4.595 dólares por onza.

El par EUR/USD también cae un -0.08% a 1.1601.

Bitcoin en la misma sintonía con un -0.17% a 95.366 dólares.

La rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años sube un +1.59% a 4.227 y a 30 años un +1.07% a 4.837.