El índice DOW JONES baja 222 puntos, o un 0,42%, hasta los 52.633,90 puntos. Caterpillar, con una caída del 3,15%, es el valor más penalizado, mientras que NVIDIA se deja un 1,84%. En ellado positivo, Procter&Gamble se dispara un 5,8% tras sus resultados trimestrales y Coca-Cola Companysuma un 1,13%.

El S&P 500 retrocede un 0,90%, en 7.687,24 puntos, mientras que el Nasdaq baja un 1,52% hasta marcar 26.295,68 puntos.

Ayer la jornada fue alcista en Nueva York, con el Dow subiendo un 0,69%, por el 0,58% que se anotó el S&P 500. Por su parte, el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,05% impulsado por el fuerte repunte de los valores vinculados al desarrollo de las infraestructuras de IA, especialmente los fabricantes de semiconductores y memorias.

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Pero este rebote ha sido efímero. Space X y Super Micro Computer, que ayer lideraron las alzas, se mueven claramente en negativo. Caídas también considerables para las acciones de semiconductores, como Intel, AMD, Qualcomm o Micron Technology.

En el centro del debate vuelve a estar el miedo por el elevado gasto de capital que está exigiendo la IA. Un ejemplo son los recientes resultados de Tesla, publicados ayer tras el cierre. El beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de Tesla cayó un 43% en el tercer trimestre, hasta los 787 millones de dólares o 22 centavos por acción, según ha comunicado la compañía. La caída en la rentabilidad refleja un aumento considerable en el gasto destinado a los robots humanoides Optimus y a otras iniciativas de inteligencia artificial. Los gastos de capital (Capex) se duplicaron con creces respecto al año anterior, alcanzando los 3.730 millones de dólares..

No obstante, en términos ajustados, las ganancias por acción de 48 centavos se situaron por encima de los 43 centavos esperados por los analistas. Los ingresos de Tesla registraron un ligero descenso respecto al año anterior hasta los 28.046 millones de dólares, aunque por encima de los 27.900 millones que habían anticipado los analistas. Pese a ello, las acciones de Tesla caen un 3,5% en la apertura. 

Un 3% cae Meta Platforms tras presentar también ayer al cierre sus cuentas. La compañía de WhatsApp o Instagram alcanzó un beneficio de 9.860 millones de dólares en el tercer trimestre, o 3,83 dólares por acción, un aumento del 264% frente al mismo período del año pasado. No está claro si estas cifras son comparables con los 5,75 dólares por acción que esperaban los analistas. En cuanto a los ingresos, aumentaron un 26% hasta los 64.600 millones de dólares, por encima de los 63.370 millones previstos. Para el cuarto trimestre, el gigante tecnológico prevé unos ingresos de entre 73.000 y 76.000 millones de dólares, con una cifra central de 74.500 millones. Los analistas habían augurado una cifra de 73.730 millones de dólares.

Por otro lado, Meta ha sido condenada a pagar 25.000 millones de dólares por un caso sobre protección de datos abierto tras el escándalo de Cambridge Analytica, que salpicó a la empresa hace casi una década.

Los inversores tienen que digerir hoy también las cuentas de IBM. La empresa registró un beneficio ajustado de 2,95 dólares por acción en el tercer trimestre, frente a la previsión de 2,86 dólares por acción de los analistas. Los ingresos también superaron las estimaciones al alcanzar los 17.100 millones de dólares, frente a los 16.820 millones que había anticipado el mercado. 

Por otro lado, IBM prevé ahora que el flujo de caja libre para el conjunto del año 2026 aumente en más de 1.000 millones de dólares respecto al año anterior. La compañía IBM sigue estimando para 2026 un crecimiento de los ingresos (en moneda constante) de entre el 4% y el 5%. Las acciones no logran librase de las caídas.

El gigante del consumo Procter&Gamble ha superado las previsiones de los analistas con sus resultados trimestrales gracias a una creciente demanda de sus detergentes para la ropa y sus productos para el cuidado del hogar. La compañía detrás de marcas como Ariel, Oral B o Ausonia alcanzó unas ganancias por acción de 2 dólares ajustados, por encima de los 1,88 dólares esperados. Los ingresos ascendieron a 23.300 millones de dólares, frente a la previsión del mercado de 22.800 millones.

La compañía también ha mejorado su previsión de ingresos para el conjunto del ejercicio a un rango de entre el 2% y el 4%, frente a su estimación anterior de entre el 1% y el 3%.

Spotify no ha logrado cumplir con las previsiones del mercado en sus beneficios e ingresos del tercer trimestre, pero sí lo hace con la cifra de suscriptores: el gigante de la música en streaming cuenta con 306 millones de suscriptores, ligeramente por encima de los 305,11 millones previstos. Las acciones de Spotify cotizadas en Wall Street suben más de un 5% en la mañana neoyorquina. Los ingresos de la firma alcanzaron los 4.969 millones de euros, una mejora del 16% interanual, al mismo tiempo que el beneficio operativo creció hasta los 967 millones de euros, un incremento del 25%. 

Las acciones de Lockheed Martin suben más de un 3% después de que la empresa haya superado las expectativas con sus resultados. Además, gracias a una fuerte demanda de aviones de combate y sistemas de defensa antimisiles, Lockheed también ha elevado sus previsiones de beneficios e ingresos para 2026.

La compañía de defensa espera ahora que sus ventas en 2026 se sitúen entre 80.000 y 82.000 millones de dólares, una cifra superior a su previsión anterior, que oscilaba entre 79.750 y 81.750 millones de dólares. En el tercer trimestre, las ventas del contratista de defensa alcanzaron los 20.600 millones de dólares, lo que supone un incremento del 11% respecto al año anterior. La cartera de pedidos de Lockheed aumentó hasta una cifra récord de 292.000 millones de dólares, impulsada por un contrato plurianual de 52.500 millones de dólares para interceptores de misiles PAC-3, en un contexto de creciente demanda global de defensa.

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Fuera de los resultados, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, ha señalado que la demanda por parte de las empresas ‘neoclouds’ “se sale de los gráficos”, si bien la escasez de capital está frenando su crecimiento.

“Si analizamos los fundamentos, la demanda de estas nubes de nueva generación se sale de lo gráficos”, ha comentado a la CNBC, añadiendo que sus capacidades son “extraordinarias”. “Lo que falta es capital circulante para impulsar ese crecimiento... dado que existe una demanda tan elevada en tantos sectores relacionados con la inteligencia artificial, hay una escasez de capital”.

Sus palabras llegan en un momento en que uno de los mayores proveedores de neocloud, CoreWeave, se encuentra bajo una fuerte presión en Bolsa ante la preocupación sobre su situación financiera.

La agenda macroeconómica de este jueves es muy ligera, aunque los inversores han conocido antes de la apertura los habituales datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo se situó la semana pasada en 194.000, por debajo de las 200.000 previstas. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 200.000, frente a una estimación anterior de 199.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, cayó a 197.750.

En los mercados de materias primas, los precios del petróleo se disparan después de que nuevos ataques de los hutíes en Arabia Saudí llevaran a EEUU a ordenar la salida de algunos diplomáticos y sus familiares de sus misiones en el reino. Además, The New York Times publica, citando fuentes, que EEUU e Israel tienen planes para llevar a cabo nuevos ataques contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato, que tendrán lugar a principios de noviembre. Los futuros del West Texas estadounidense suben un 2,85% hasta los 99,94 dólares por barril, mientras que el crudo Brent de referencia internacional avanza un 3,30%, en 112,41 dólares.

La noticia menos mala del día es que la rentabilidad de los bonos parece haberse estabilizado. Hoy el bono estadounidense a diez años paga un 5,038% en el mercado secundario, por el 5,349% que ofrece el bono a 30 años.