El final del mes de octubre quedará para el olvido para la inteligencia artificial o IA. Es que los resultados de Alphabet, Amazon e Intel no han sentado bien a los analistas. Lo que ha reavidado la preocupación por el enorme gasto en esta industria. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 cierran la última sesión de octubre a la baja un -1.09% a 51.770 puntos, -1.82% a 7.580 puntos y -2.86% a 25.437 puntos respectivamente.

Tras la última decisión de la FED, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, afirmó que considera que la inflación es demasiado alta y generalizada, y que la Reserva Federal debe actuar "pronto", de lo contrario, los precios elevados persistirán según Yahoo Finance.

El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, también sugirió que el banco central debe subir aún más las tasas de interés para reducir la inflación ante la fuerte demanda. La pregunta es cuánto.

Esta semana, la Reserva Federal votó divididamente a favor de mantener las tasas sin cambios, a pesar del aumento de la inflación. Un día después, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal mostró un repunte de los precios en septiembre, lo que reforzó las expectativas de una subida de las tasas de interés en diciembre.

Con respecto al hackeo récord de 6.300 millones de dólares a Binance, el codirector ejecutivo de Binance, Richard Teng, prometió a los usuarios afectados que su plataforma sería compensada según Yahoo Finance.

"Nos comprometemos a cubrir todas las pérdidas ocasionadas por el hackeo con fondos de nuestra empresa. Sus activos están seguros", declaró Teng en redes sociales el viernes.

Teng afirmó que el hackeo no fue perpetrado por una sola persona. Si bien la investigación inicial apuntaba a la participación de una computadora portátil comprometida, un análisis más profundo reveló puntos de acceso adicionales.

"Este fue un ataque complejo", explicó Teng. "El atacante también utilizó un mecanismo de autodestrucción que destruyó herramientas y rastreadores".

Binance informó que se han "congelado en la cadena de bloques" alrededor de 3.000 millones de dólares en activos hasta el momento, con la ayuda de socios como Tether y Circle. Los retiros de clientes deberían reanudarse el domingo, según anunció el codirector ejecutivo de Binance, Yi He, en otra publicación en redes sociales.

En el lado corporativo, mientras los analistas elevaban su precio objetivo para Space X, los inversores aprovechaban para vender sus posiciones según Yahoo Finance.

Las acciones de SpaceX cayeron cerca de un 5% el viernes, prolongando una caída que ha borrado más de 400.000 millones de dólares en valor de mercado desde su máximo del 6 de octubre, cuando la compañía valía más de 2.3 billones de dólares. Ahora vale menos de 2 billones de dólares.

Esta caída ha anulado el repunte de SpaceX tras la publicación de sus resultados. Las acciones subieron cerca de un 8% el 21 de octubre después de que los resultados del tercer trimestre superaran las previsiones de Wall Street, y desde entonces han perdido más de 250.000 millones de dólares en valor.

Luego llegó el periodo de restricción de venta. Alrededor de 1.300 millones de acciones se liberaron para su venta el 22 de octubre, y SpaceX se mantuvo por encima de los 140 dólares en las sesiones siguientes. El viernes, cayó por debajo de ese nivel.

En lo que respecta a datos económicos tuvimos índices de costes laborales 3T trimestral por 0.8% igual al esperado, PMI de Chicago de octubre por 55.3 frente al 55.8 esperado, numero de plataformas petrolíferas de Baker Hughes por 462 frente a las 460 anteriores y recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes por 603 igual al anterior.

Entre las acciones ganadoras tenemos a Fedex Fght (+14.84% a 125.97 dólares), Regeneron Pharma (+13.33% a 927.89 dólares) y Merck&Co (+2.19% a 149.54 dólares)

FedEx Freight sube tras la decisión de Stifel Nicolaus de conservar su recomendación de “Mantener” con un precio objetivo en los 129 dólares tras su primer informe trimestral como empresa independiente, según Investing.

“FedEx Freight mostró una mejora en las tendencias de envíos durante el verano y renovaciones de contratos más sólidas, lo que sienta las bases para una mejor materialización de precios de cara a 2027”, según Stifel. Tras la escisión, la atención se centrará en la oportunidad comercial, a medida que la organización de ventas dedicada pasa de retener clientes durante el proceso de separación a captar nuevas cuentas, segmentos de mayor valor y pequeñas y medianas empresas con escasa penetración.

La dirección ofreció una perspectiva preliminar para 2027, con una mejora a corto plazo del beneficio que sigue estando muy respaldada por el combustible. Los analistas prevén un beneficio por acción de 5.14 dólares para el ejercicio fiscal 2027, con un crecimiento de los ingresos esperado en torno al 10%, y la empresa se mantiene rentable en los últimos doce meses. La compensación, la inversión en tecnología y los costes de transición continúan absorbiendo una parte sustancial del beneficio.

Regeneron Pharmaceutical sube tras superar las estimaciones para los resultados del tercer trimestre 2026 registrando un beneficio por acción ajustado de 20.07 dólares frente a los 16.06 dólares que esperaban los analistas, e ingresos de 5.120 millones de dólares frente a los 4.540 millones de dólares previstos según Investing.

Los ingresos aumentaron un 36% desde los 3.750 millones de dólares del año anterior, y el beneficio por acción ajustado creció un 70% desde los 11.83 dólares, con ingresos procedentes de Sanofi que se dispararon un 68% hasta los 2.720 millones de dólares, impulsados principalmente por los mayores beneficios de Dupixent.

Merck&Co sube por el mismo motivo, resultados trimestrales cumpliendo con las estimaciones de los analistas según Investing.

El beneficio por acción (BPA) ajustado se situó en 2.49 dólares, muy por encima del consenso de los analistas de aproximadamente 2.09 dólares, mientras que los ingresos trimestrales de 18.100 millones de dólares superaron con creces la estimación de consenso de aproximadamente 17.280 millones de dólares. La dirección aprovechó los buenos resultados para elevar el extremo inferior de su guía de ingresos para todo el año y subir su previsión de BPA ajustado a un rango de 2.77–2.82 dólares, por encima de la guía anterior de 2.66–2.76 dólares.

Los principales impulsores de productos que reforzaron la confianza de los inversores fueron Keytruda (incluida su nueva formulación subcutánea, Qlex), que generó 8.600 millones de dólares en ventas globales, un 6% más interanual, y Winrevair, el tratamiento para la hipertensión arterial pulmonar, cuyas ventas se dispararon un 94% hasta los 694 millones de dólares.

Entre las acciones perdedoras tenemos a Intel (-28.58% a 65.76 dólares), Sandisk (-13.42% a 1.151,60 dólares) y NVIDIA (-4.22% a 204.64 dólares)

Intel cae tras presentar unas perspectivas débiles para el trimestre actual, señalando una desaceleración en el mercado de ordenadores personales (PC) como indicábamos en la apertura.

La empresa augura un beneficio por acción ajustado de 0. 25 dólares, con unos ingresos de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares. Los analistas habían previsto unos ingresos de 17.100 millones de dólares y un beneficio por acción de 0.43 dólares.

De poco le vale a la compañía haber superado las expectativas con sus resultados del tercer trimestre, que arrojan un beneficio por acción de 0.52 dólares ajustados sobre unos ingresos de 16.510 millones de dólares. Los analistas habían esperado 0.40 dólares por acción y 16.500 millones, respectivamente. Eso sí, los ingresos de la división de computación para clientes e inteligencia artificial física de la empresa disminuyeron un 5% respecto al mismo trimestre del año anterior, situándose en 8.100 millones de dólares.

Sandisk cae a pesar de haber superado las previsiones de beneficios e ingresos en su informe financiero del primer trimestre fiscal, como también señalábamos en la apertura.

La empresa reportó un beneficio ajustado de 49.51 dólares por acción, frente a los 46.22 dólares estimados por los analistas. Por otro lado, Sandisk ha anunciado un desdoblamiento de acciones (split) en una proporción de ocho por una.

Nvidia cae como consecuencia de los resultados de Intel.

Antes de finalizar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Luis Herrera, nos comparte un análisis del Futuro Mini S&P 500:

El Mini S&P 500 mantiene desde principios de agosto un amplio movimiento lateral de consolidación, delimitado por una resistencia en la zona de los 7.900 puntos y un soporte principal en torno a los 7.575-7.600 puntos.

En el corto plazo, el precio se encuentra por debajo de la media móvil de 50 sesiones. Los 7.648 puntos constituyen un nivel intermedio relevante, aunque el soporte decisivo sigue situado en la base del lateral.

Los indicadores de momento acompañan esta pérdida de fortaleza: el MACD se encuentra en terreno negativo y muestra un sesgo bajista, mientras que el ATR porcentual, tras reducirse progresivamente durante buena parte de la consolidación, apunta a una fase de compresión de la volatilidad. En conjunto, el escenario inmediato es de debilidad dentro de un lateral de gran amplitud, no de una tendencia bajista plenamente confirmada. La ruptura de los 7.575-7.600 puntos sería la señal de deterioro más significativa; por el contrario, recuperar la media de corto plazo y superar los 7.820 puntos ayudaría a neutralizar la presión vendedora y devolvería el foco a la resistencia de los 7.900 puntos.

Futuro Mini S&P 500 (ES) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.

Los futuros del petróleo WTI caen un -1.15% a 102.92 dólares y Brent -0.96% a 112.34 dólares.

El oro cae un -0.08% a 3.895 dólares por onza y la plata sube un +0.19% a 49.37 dólares.

El par EURUSD cae un -0.11% a 1.1169.

Bitcoin cae un -2.48% a 76.953 dólares.

El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -1.34% a 4.917 y a 30 años un -0.39% a 5.308.

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