Las declaraciones de Donald Trump a principios de semana de un “ritmo acelerado” en las negociaciones de paz en Medio Oriente han quedado fuera de lugar, ya que la región acusa un recrudecimiento bélico con ataques de EE.UU., Israel e Irán.  Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 caen al cierre del miércoles un -1.21% a 50.687 puntos, -0.74% a 7.553 puntos y -0.89% a 26.853 puntos respectivamente.

Según Yahoo Finance, la campaña militar de Israel contra Hezbolá en el Líbano se ha convertido en un nuevo obstáculo para alcanzar un acuerdo duradero que ponga fin a la guerra y abra el estrecho de Ormuz.

Las crecientes tensiones en el alto el fuego impulsaron al alza los precios del petróleo el miércoles, especialmente tras los informes de ataques iraníes contra Kuwait y Baréin, y ataques estadounidenses contra la isla iraní de Qeshm.

Mientras tanto, la semana pasada se extrajeron otros 8 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo del gobierno estadounidense, igualando así los mínimos registrados durante la era Biden según Yahoo Finance.

Es probable que esta reserva energética alcance en apenas una o dos semanas los niveles más bajos desde que comenzó a llenarse a principios de la década de 1980, y se prevé que las extracciones continúen durante el verano.

La reserva ha estado disminuyendo a lo largo de mayo. Los nuevos datos gubernamentales publicados el miércoles muestran un nivel de 357.1 millones de barriles para la semana que finalizó el 29 de mayo.

Esta última caída se produce en un contexto de creciente preocupación por el agotamiento de las reservas mundiales de energía y mientras se mantiene el bloqueo efectivo del Estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del petróleo mundial antes de la guerra.

El CEO de Walmart, John Furner, ha señalado que al aumento de la gasolina está afectando a los hogares estadounidenses. Ya que el conflicto en Medio Oriente ha elevado los precios del petróleo a nivel global, según Yahoo Finance.

"El punto crítico es el precio del combustible", declaró Furner el miércoles durante la junta anual de accionistas de la cadena minorista en Bentonville, Arkansas, según informó Bloomberg. El director ejecutivo añadió que los sectores de menores ingresos están sintiendo mayor presión que los consumidores de mayores ingresos, quienes en general continúan gastando.

Walmart señaló el aumento del precio del combustible como un factor negativo para sus resultados en su informe de ganancias más reciente, advirtiendo que estos costos podrían trasladarse a los consumidores en forma de precios más altos.

Furner declaró el miércoles que los precios de los productos en Walmart han subido aproximadamente un 1%, manteniéndose por debajo de la inflación general en Estados Unidos.

Con respecto a datos económicos tuvimos el PMI de servicios de mayo con un resultado de 50.7 frente al 50.9 esperado, PMI compuesto de S&P Global de mayo con un 51.5 frente al 51.7 esperado, PMI no manufacturero del ISM de mayo con un 54.5 frente al 53.7 esperado, índice ISM de empleo del sector no manufacturero de mayo con un 47.9 frente al 48.8 esperado, índice ISM de precios del sector no manufacturero de mayo con un 71.3 frente al 72.3 esperado, pedidos de fabrica mensual de abril con un 4.8% frente al 4.6% esperado, inventarios de petróleo crudo de la AIE por -7.974M frente a los -2.900M esperado e inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE por -0.583M frente a los -2.794M anteriores.

Entre las acciones ganadoras tenemos a Sandisk (+6.78% a 1.832,71 dólares), TX Pac Land (+9.60% a 406.40 dólares) y Walmart (+3.39% a 116.89 dólares)

Sandisk sube tras el aumento del precio objetivo por parte de Morgan Stanley de 1.100 a 1.750 dólares con una recomendación de “Sobreponderar” debido a la escasez estructural de memorias, según Investing.

El analista de la firma, Joseph Moore, señaló una escasez estructural de memoria sin "solución rápida", argumentando que las restricciones de oferta están preparadas para mantener los precios elevados durante dos o tres años más, o incluso más tiempo, impulsadas por la incesante demanda de infraestructura de IA por parte de los grandes proveedores de servicios en la nube.

Sumándose al impulso alcista, un informe de CounterPoint Research publicado tras el cierre de la sesión anterior analizó el estado del mercado de memoria NAND para aplicaciones de IA y situó a SanDisk entre los competidores con mayor credibilidad que aspiran a una posición entre los tres primeros del mercado, reforzando así la narrativa de crecimiento de la compañía.

Texas Pacific Land sube tras conocerse que Horizon Kinetics Asset Management LLC, propietaria del 10% de la primera, adquirió una acción ordinaria el pasado martes según Investing.

La firma de inversión compró 1 acción a un precio de 368.20 dólares, por un valor total de transacción de 368 dólares. La operación se produjo tras una semana en la que el valor cayó un 8.6%, aunque las acciones se han recuperado desde entonces hasta los 394.80 dólares.

Tras esta adquisición, Horizon Kinetics Asset Management LLC posee directamente 3.393.544 acciones ordinarias de Texas Pacific Land Corp.

Walmart sube tras las declaraciones de su CEO, como señalábamos anteriormente, sobre el precio de la gasolina. Pero destacando que el aumento de precios se encuentra por debajo de la inflación general.

Entre las acciones perdedoras tenemos a Lumentum Hldngs (-8.84% a 938.17 dólares), Global Payments(-8.35% a 67.85 dólares) e IBM (-7.17% a 305.63 dólares)

Lumentum cae tras el repunte de la sesión anterior, ya que el valor venía de alcanzar máximos recientes después del fuerte impulso recibido por el sector de componentes ópticos para IA. Lo que ha sido aprovechado por los inversores para la toma de ganancias, según Marketwatch.

Global Payments cae a pesar de que Mizuho ha reiterado su calificación de “Mejor Rendimiento” con un precio objetivo en los 110 dólares, según Investing.

La firma abordó las preocupaciones sobre posibles revisiones a la baja en las estimaciones del segundo trimestre. Mizuho señaló que estas inquietudes están exageradas y que no hay motivos para creer que las previsiones del segundo trimestre vayan a cambiar.

El director financiero de Global Payments reiteró las previsiones en una conferencia el pasado 20 de mayo. La dirección proporcionó una guía que incluye aproximadamente 100 puntos básicos de viento en contra derivados de las operaciones en Oriente Medio y el impacto fiscal.

Mizuho estima un crecimiento de ingresos de aproximadamente el 3.5% en el segundo trimestre y márgenes de alrededor del 42%. La firma indicó que estas cifras están en línea con las previsiones.

IBM cae debido a una combinación de recogida de beneficios y reevaluación de la valoración tras el anuncio de ayer de un compromiso de más de 10.000 millones de dólares en computación cuántica durante los próximos cinco años, una promesa orientada a entregar el primer ordenador cuántico tolerante a fallos a gran escala del mundo en 2029 según Investing.

Una noticia que inicialmente fue recibida con entusiasmo, pero que ahora lleva a los inversores a cuestionarse si la elevada valoración de la acción está plenamente justificada, dada la viabilidad comercial aún no demostrada del sector.

Antes de finalizar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini Nasdaq 100:

La sesión de hoy en el Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) mantiene vivo el proceso alcista con el registro de nuevos máximos anuales e históricos en todas y cada una de las últimas cuatro sesiones consecutivas. Proceso que sigue respetando la directriz creciente que parte desde los mínimos del mes de abril 2026 que, simultáneamente, funciona como la banda inferior de un proceso de canalización creciente.

Pese a la acumulación de lecturas de sobrecompra acumulada por parte del oscilador MACD-v en datos diarios, lo cierto es que el precio es la variable a priorizar y, mientras éste se encuentre por encima de la directriz creciente citada, así como de 29.782 puntos, cota de anteriores techos ahora potenciales suelos y, cuya perforación, habilitaría ataques bajistas rumbo al soporte más importante, concretamente, los 28.663 puntos.

Por todo ello, el precio sigue respetando directriz y proceso fuertemente alcista, por lo que pese a la acumulación de lecturas de extrema sobrecompra con gráfico diario, lo cierto es que no es recomendable adelantarse a la acción del precio hasta que éste no muestre síntomas de lo contrario, es decir, perfore los soportes anteriormente citados. La referencia clave son los 28.663 puntos, mientras no los perfore a cierre de vela diaria, entenderemos los riesgos de corrección acotados.

Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.

Los Futuros del petróleo WTI suben un +2.70% a 96.29 dólares y Brent +2.08% a 98.00 dólares.

El Oro cae un -1.15% a 4.467 dólares por onza y la Plata -3.11% a 73.20 dólares.

El par EURUSD cae un -0.27% a 1.1600.

Bitcoin cae -3.00% a 65.507 dólares.

El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +0.83% a 4.494 y a 30 años +0.42% a 4.988.

Puedes seguir más análisis en estrategiasdeinversion.com