Enel SpA colocará hasta un 32% de su división de energía renovable Enel Green Power en una salida a bolsa.
El 32% de la colocación incluye una opción
greenshoe del 15%, añadieron.
La operación, prevista para
principios de noviembre, será la mayor de estas características de este ejercicio y supondrá la captación de más de 3.000 millones de euros, según las estimaciones iniciales de los analistas. Las acciones que se emitirán como parte de la Oferta Pública de Venta (OPV)
cotizarán en las bolsas de Madrid y Milán, cuyo regulador admitió ayer la negociación de los nuevos títulos de la compañía.
En su gira de presentación de la OPV a los analistas, Enel Green Power explicó que durante el primer año de cotización
repartirá en dividendos alrededor del 30% del beneficio, en línea con otras empresas de renovables, según recoge Europa Press. El grupo aseguró que el 85% de la oferta se destinará a inversores institucionales y el 15% restante, al mercado minorista.