Buena digestión la que han realizado los inversores en esta primera sesión bursátil de la semana tras las noticias de la presunta crisis de crédito en Estados Unidos que se le atragantaba a los bancos españoles el viernes y que el mercado parece haber olvidado. Rémoras junto al fracaso de la OPA de BBVA sobre Sabadell y su reflejo en bolsa, que hoy el mercado ha podido calibrar el mercado, con un tono muy distinto, con las entidades financieras como el gran baluarte de la sesión

De ahí las compras que se han impuesto con fuerza desde el minuto uno de la sesión, para marcar la mayor subida en el selectivo desde el pasado 4 de agosto en porcentaje y para marcar nuevos máximos por encima de los 15.800 puntos, a menos de un 1% de sus máximos históricos de hace 18 años. 

El IBEX 35 cierra el lunes en los 15.828,30 puntos con subidas del 1,46% gracias a los avances que presentan valores como Banco Sabadell 4,65%, BBVA 3,84% y Indra 2,62% y las caídas de Aena 1,05%, Cellnex 0,89% y Grifols A 0,72%. De nuevo máximos de 18 años. 

Sigue en directo la cotización de IBEX 35

Entre los protagonistas del día, BBVA y también Banco Sabadell, los dos valores que más se revalorizan, porque los inversores ven que su andadura por separado aportará, a la puerta de la presentación de resultados, mayor creación a sus accionistas. En Estrategias de Inversión hemos realizado el panorama técnico del valor desde este momento. 

Pero lo cierto es que, tras las caídas del viernes, hoy todos ellos han tirado del mercado con ganancias del 2% para Caixabank y Bankinter y superiores al 1,8% para Banco Santander y Unicaja, tras el castigo de la última sesión. 

A tener en cuenta también que mañana martes presentará sus resultados Enagas, primera empresa del Ibex 35 en desglosar sus cuentas del tercer trimestre. El jueves presentará Bankinter.

En cuanto a las recomendaciones de los analistas, Citigroup rebaja el precio objetivo de Banco Sabadell a 2,80 euros desde 3 euros, mientras que Alantra lo ocloca en 3,90 euros y recomienda comprar sus acciones, con potencial del 30%. 

También sube el de Aena a 24 desde 25 euros. Por otro lado, JB Capital Markets eleva el precio objetivo de Metrovacesa hasta los 12,50 euros por acción, desde 11,80.

Sigue en directo la cotización de Aena

En el Mercado Continuo, hay que tener en cuenta que Neinor Homes ha ampliado con éxito su bono verde de 325 millones de euros con vencimiento en febrero de 2030, a través de una colocación privada dirigida a inversores institucionales, incrementando su importe en 100 millones adicionales. La nueva emisión se ha fijado a un precio de 102,75%, lo que representa una rentabilidad implícita de c.4,9%, por debajo de la emisión original, optimizando así el coste de la deuda.

Ya en el resto de Europa, dos asuntos centran la atención de unos indicadores que cierran al alza de forma generalizada. El primero, la debacle de BNP Paribas con caídas en un día en el que, en todas las plazas del Viejo Continente, las entidades se recuperan. Al cierre superan el 7%. La razón, el fallo judicial que ha establecido que el banco , entre 2002 y 2008, proporcionó infraestructura financiera clave —como cartas de crédito y acceso al sistema de dólares estadounidenses— para un régimen implicado en crímenes masivos en Sudán.

El segundo, L'Oreal y Kering, dos de los emblemas empresariales de Francia, han sellado un acuerdo estratégico a largo plazo que transformará el mapa mundial de la perfumería y el bienestar. El pacto incluye la compra por parte de L’Oréal del negocio de belleza de Kering por 4.000 millones de euros, una operación que abarca la icónica firma House of Creed, las licencias de fragancias y cosméticos de Gucci, Bottega Veneta y Balenciaga, y la creación de una empresa conjunta dedicada a la innovación en bienestar y longevidad.

Ya en el resto de Europa, el EURO STOXX 50  sube un 1,32% hasta los 5.681 puntos, el CAC 40 avanza un 0,41% hasta los 78.206 puntos, el Dax gana un 1,80% hasta los 24.271 puntos, y la sesión en Londres termina para el FT 100 con ganancias del 0,50% hasta los 9.401 puntos.

Sigue en directo la cotización de EURO STOXX 50

En Wall Street imperan las compras descartado el susto de la crisis de crédito, con el apoyo de Apple y con el run run que corre en el mercado ante la posibilidad de que, más pronto que tarde se acabe el shutdown, lo que leen en positivo los inversores. 

los inversores tendrán que estar atentos a la cotización de Apple. Según la firma de investigación Counterpoint, la serie iPhone 17 está superando a su predecesora en las primeras ventas en EEUU y China. Los nuevos modelos superaron en ventas a la serie iPhone 16 en un 14% durante sus primeros diez días de disponibilidad en ambos países, según sus cálculos.

También habrá que ver cómo evoluciona en Bolsa Amazon después de que Amazon Web Services, líder en el mercado de infraestructura en la nube, haya reportado una interrupción importante de su servicio este lunes, que ha provocado la caída de numerosos sitios web de renombre .Las incidencias han afectado a Amazon, pero también Disney +, la app de McDonalds, Lyft o incluso medios como The New York Times.

En el ámbito empresarial, la temporada de resultados trimestrales coge velocidad de crucero esta semana, con las cuentas de importantes empresas de varios sectores. Desfilarán por la pasarela Netflix, Coca-Cola, Philip Morris, Texas Instruments (martes); Tesla, IBM, AT&T (miércoles); Intel (jueves); o Procter&Gamble (viernes).

Al cierre de la bolsa española, los indicadores se muestran con ganancias, el  DOW JONES sube un 0,83% hasta los 46.575 puntos,  el S&P 500 avanza un 1,01% y se coloca en los 6.731 puntos y el Nasdaq se revaloriza un 1,40 % hasta los 22.999 puntos.

Sigue en directo la cotización de DOW JONES Ind Average

Ya en la renta fija, subidas al cierre para las rentabilidades de los activos, con alzas del 0,10% para el bono español a 10 años hasta el 3,11% mientras que, el bund alemán coloca su rendimiento en el 2,5839% y sube un 0,4%. La prima de riesgo apenas baja un 0,10% hasta los 52,7 puntos básicos.

En el petróleo, recortes que se coloca al borde de los mínimos del año marcados en mayo pasado, para el Brent que cotiza en los 60,69 dólares y cede un 0,98% y para el West Texas, que, en este caso, sube un 0,87% hasta los 56,66 dólares. Mientras tanto, los Futuros del oro vuelve a subir con avances que le llevan de nuevo a máximos. Gana un 3,61% hasta los 4.365,11 dólares por onza. 

El  Euro Dólar con apenas movimientos y ligera subida para la moneda única del 0,05%, mientras pierde tracción el dólar hasta los 1,1658 en su cambio con el billete verde americano. Bitcoin, por su parte, con subidas del 2,43% hasta los 111.123 dólares por onza.