Este viernes los analistas e inversores quitaron por un momento la mirada sobre Oriente Medio y se concentraron en la salida a bolsa de SpaceX, la firma aeroespacial de Elon Musk. La misma recaudó cerca de 75.000 millones de dólares, alcanzando la capitalización de mercado prevista en 1.77 billones de dólares. Transformando a Musk en el primer trillonario del mundo. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 suben al cierre del viernes en un +0.70% a 51.202 puntos, +0.50% a 7.431 puntos y +0.31% a 25.888 puntos respectivamente.

Con respecto al conflicto de Medio Oriente, las declaraciones de Donald Trump fueron el eje de la noticia sobre el acuerdo con Irán filtrados por medios iraníes al señalar que "no tienen nada que ver con los términos acordados" según Yahoo Finance.

"Los términos que Irán filtró a los medios de comunicación no tienen NADA que ver con los términos acordados por escrito. Lo que dijeron, incluyendo su débil y patética declaración sobre un posible acuerdo, no guarda relación con la verdad", escribió el presidente en redes sociales.

"Es una gente muy deshonrosa con la que tratar. Con ellos, no existe la buena fe. … ¡Más les vale espabilar, y RÁPIDO!", añadió Trump.

Retomando SpaceX, las acciones de semiconductores se pusieron a prueba con el lanzamiento de la mencionada firma según Yahoo Finance.

Según un estudio de Vanda Research, las ventas minoristas de acciones individuales alcanzaron su nivel más alto desde noviembre de 2023, con una presión concentrada en empresas de semiconductores como Micron Technolog y Sandisk.

“Al mismo tiempo, las compras minoristas de acciones del sector espacial han aumentado aún más, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2024”, según Vanda.

“Esto no significa que los inversores estén vendiendo semiconductores para comprar acciones de SpaceX. Broadcom y Marvell Tech ya habían atraído compras minoristas a principios de semana”, según Vanda, lo que indica que se trata menos de una salida generalizada de inversores en el sector de semiconductores que de una prueba para determinar hacia dónde se dirige la atención minorista.

Sin embargo, el último informe de Vanda agudizó la incertidumbre sobre la financiación.

También hubo traspiés para los inversores en la plataforma de Robinhood, ya que sus usuarios experimentaron algunos inconvenientes en los primeros minutos de negociación de SpaceX según Yahoo Finance.

Según el sitio web Downdetector, se reportaron aproximadamente 5.000 interrupciones del servicio a las 11:58 a. m. en Nueva York, pero estos problemas parecieron resolverse a las 12:30 p. m.

"Robinhood registró un tráfico récord hoy", declaró un portavoz de la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico. "Como resultado, algunos clientes experimentaron latencia y problemas intermitentes. Los sistemas esenciales se han restablecido y nuestros equipos están monitoreando la situación de cerca".

Robinhood fue una de las cinco plataformas de negociación que ofrecieron las codiciadas acciones de SpaceX a clientes minoristas, junto con Charles Schwab Corp., Fidelity Investments, SoFi Technologies Inc. y E*Trade de Morgan Stanley. Según Downdetector, otras plataformas no experimentaron problemas significativos durante el mismo periodo.

Con respecto a datos económicos tuvimos los provistos por la Universidad de Michigan: expectativas de inflación de junio con un 4.6% frente al 4.9% esperado, expectativas del consumidor de junio con un 49.3 frente al 44.3 esperado, previsiones de inflación a 5 años de junio con un 3.4% frente al 3.8% esperado, confianza del consumidor de junio con un 48.9 frente al 46.1 esperado y condiciones actuales de junio con un 48.4 frente al 46.2 esperado. También tuvimos número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes por 433 frente a las 431 anteriores y recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes por 562 frente a las 563 anteriores.

Entre las acciones ganadoras tenemos a Arm Hldg Sp ADR (+11.27% a 380.81 dólares), Albemarle (+7.39% a 170.39 dólares) y Goldman Sachs Gr (+2.62% a 1.062,75 dólares)

Arm Holdings sube tras experimentar un importante repunte, impulsado principalmente por el continuo optimismo en torno a sus iniciativas de inteligencia artificial (IA) y los recientes ajustes positivos de los analistas de Wall Street, según Tradingkey.

El enfoque estratégico de la compañía en la IA con agentes, en particular con su CPU AGI, se reconoce cada vez más como un motor clave de crecimiento en la industria de los semiconductores.

Un importante catalizador de este desempeño positivo proviene de las recientes revisiones de las previsiones de los analistas. Mizuho, ​​por ejemplo, elevó su precio objetivo a 500 dólares el 4 de junio, citando el impulso creciente de la IA con agentes y la expansión de las alianzas estratégicas, especialmente con Oracle y ByteDance, para la CPU AGI. Esto se produce después de que el analista de Bank of America, Vivek Arya, aumentara su precio objetivo de 245 a 335 dólares el 11 de junio, reforzando la confianza en la posición de mercado de ARM a pesar de mantener una calificación de "Neutral". Wells Fargo también elevó previamente su precio objetivo y emitió una calificación de "Sobreponderar" el 1 de junio. Estas mejoras ponen de manifiesto la creciente convicción de los analistas en el potencial a largo plazo de ARM dentro del panorama de la IA en constante evolución.

Albemarle sube tras el repunte de los precios del litio, según Zacks. Los precios del carbonato e hidróxido de litio han mostrado una recuperación significativa durante 2026, lo que mejora directamente las perspectivas de ingresos y márgenes de Albemarle, uno de los mayores productores mundiales de litio.

Goldman Sachs sube ante un fuerte apetito por el riesgo en Wall Street, según Marketwatch. Los inversores están comprando acciones financieras ante un entorno de mercado favorable, con el Dow avanzando con fuerza y Goldman Sachs entre los principales contribuyentes al rally.

Entre las acciones perdedoras tenemos a Adobe (-6.76% a 204.02 dólares), EchoStar Rg-A (-10.90% a 114.16 dólares) y Nike -B- (-2.24% a 44.93 dólares)

Adobe cae tras sus resultados del segundo trimestre fiscal donde el margen operativo se ha situado en el 44%, por debajo de la estimación del 44.5% que habían manejado los analistas como señalábamos en la apertura.

La compañía también anunció ayer por la tarde que el CEO, Dan Dunn, dejará su cargo el 15 de junio para buscar una nueva oportunidad.

Echostar cae tras el lanzamiento de SpaceX, al igual que otros valores del sector aeroespacial.

Nike cae no por un hecho concreto, sino por un cumulo de noticias no del todo positivas durante la semana como que está perdiendo el terreno frente a sus competidores como Hoka, New Balance, Lululemon Athl y Alo Yoga. Así como dudas sobre el impacto de la copa del mundo FIFA 2026 en cuanto a ventas y cuota de mercado, siendo solo un impulso temporal.

Antes de pasar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini S&P 500:

La cotización de Futuro Mini S&P 500 (ES) lucha por mantener vivo el proceso de rebote con el registro hoy de nuevos máximos y mínimos ascendentes respecto a los máximos y mínimos de la vela envolvente alcista de ayer. Sin embargo, la amplia sombra superior que nos está dejando, unido al cuerpo bajista que está desplegando en el momento de redactar las presentes líneas nos dejan la necesidad de continuar necesitando el registro de más velas diarias para poder discernir mejor el sentimiento de los inversores, ya que las dudas siguen vigentes al más estricto corto plazo.

De hecho, mientras la curva de precios no logre establecerse por encima del último máximo decreciente, concretamente, por encima de los 7.491 / 7.519 puntos, verdaderamente no estaremos asistiendo a un impacto notable por parte de las compras, ya que de momento la estructura o tendencia de las últimas sesiones es bajista, tal y como refuerza el repunte en los niveles de volatilidad, así como el momento negativo activo por parte del oscilador de momento MACD-v diario.

Desde luego, el mercado oscilará en función de rumores / noticias relacionadas con el frente geopolítico, con un mercado deseoso de alcanzar un acuerdo entre EEUU e Irán, al menos, un acuerdo de mínimos, que a priori, parece que se llevará a cabo tan pronto como este mismo domingo, aunque como saben, esto puede cambiar en cualquier momento, tanto para bien como para mal.

Futuro Mini S&P 500 (ES) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.

Los Futuros del petróleo WTI caen un -3.92% a 84.27 dólares y Brent -3.97% a 86.79 dólares.

El Oro sube un +2.96% a 4.235,82 dólares por onza y la Plata un +6.39% a 68.09 dólares.

El par EURUSD cae un -0.07% a 1.1570.

Bitcoin sube un +0.16% a 63.513 dólares.

El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +0.40% a 4.479 y a 30 años +0.38% a 4.971.

Puedes seguir más análisis en estrategiasdeinversion.com