Wall Street se mira hacia sí mismo y hacia Medio Oriente esta jornada. Es que Donald Trump ha prometido presionar económicamente a Irán y el Tesoro de EE.UU. ha intervenido en el rendimiento de los bonos para demostrar que no reflejan los fundamentos subyacentes. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 caen al cierre del jueves en un -1.32% a 52.759 puntos, -0.87% a 7.641 puntos y -1.00% a 26.067 puntos respectivamente.

Esta intervención por parte del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, en los rendimientos de los bonos a largo plazo podría complicar la intención del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, de permitir que los mercados contribuyan al ajuste monetario según Yahoo Finance.

El jueves, Bessent declaró a CNBC que la recompra de bonos del Tesoro podría superar los 4.000 millones de dólares y que esta medida se tomó, en parte, "para demostrar que creemos que los rendimientos no reflejan los fundamentos subyacentes".

Sin olvidar que EE.UU. ha superado los 40 billones de dólares en deuda.

Siguiendo con asuntos de la FED, Torsten Sløk, economista jefe de Apollo Global, ha señalado el porqué de que los altos tipos de interés no han provocado un colapso económico según Yahoo Finance.

En una nueva nota publicada el jueves, Sløk señaló que el gasto en sectores tradicionalmente sensibles a los tipos de interés, como la construcción de oficinas, se ralentizó tras el inicio de la subida de tipos por parte de la Fed. Esto era de esperar.

Sin embargo, los tipos más altos no han afectado la inversión en otros sectores importantes de la economía, como la inversión en infraestructura de inteligencia artificial y la construcción de centros de datos.

Sløk argumentó que la razón es que las grandes empresas tecnológicas y los inversores esperan que la rentabilidad de la IA compense con creces el mayor coste del capital.

“Las elevadas expectativas de rentabilidad y las necesidades estratégicas de capacidad han hecho que el gasto en IA sea prácticamente indiferente a las subidas de tipos de interés, lo que neutraliza uno de los principales mecanismos por los que el endurecimiento de las condiciones suele frenar la actividad”, escribió Sløk.

Añadió: “En combinación con el impulso al crecimiento derivado de la Ley de Reforma Económica Integral, el renacimiento industrial y las posibles devoluciones de aranceles, todos estos factores en gran medida insensibles a los tipos de interés, prevemos que el crecimiento se mantendrá firme”.

Por el otro lado del Atlántico, Trump se mostraba más frustrado por la falta de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra con Irán según Yahoo Finance.

El miércoles por la noche, Trump publicó en Truth Social que Estados Unidos planea lanzar un "Día D económico" contra Irán, que implica "guerra económica y aislamiento a una escala sin precedentes".

En lo que respecta a otros datos económicos tuvimos el índice principal de EE.UU. mensual de julio por un 0.2% frente al 0.1% esperado.

También tuvimos subasta de deuda a 4 semanas (T-Bill) con un rendimiento del 3.640%, bonos a 8 semanas con un 3.655% y deuda a 30 años ligada a la inflación (TIPS) con un 2.973%.

Entre las acciones ganadoras tenemos a Strategy Rg-A (+7.81% a 112.39 dólares), Nordson (+7.96% a 334.59 dólares) y Travelers Cos (+0.63% a 364.49 dólares)

Strategy sube gracias al impulso de precio de Bitcoin debido a el anuncio del Tesoro de EE.UU. de que al menos duplicaría sus operaciones de recompra de bonos a largo plazo hasta un mínimo de 4.000 millones de dólares por operación, abarcando bonos con vencimientos de entre 10 y 30 años (una medida favorable para la liquidez que impulsó los activos de riesgo en general) y una reunión entre el presidente Trump y ejecutivos del sector de las criptomonedas que avivó el optimismo en torno a la Ley CLARITY y un marco regulatorio más favorable para los activos digitales según Investing.

Nordson sube tras los resultados del tercer trimestre fiscal 2026 del pasado miércoles con nuevos récords históricos en ventas, beneficio por acción ajustado y EBITDA, según Investing.

Las ventas trimestrales alcanzaron los 818 millones de dólares, un aumento del 10% respecto al mismo período del año anterior, impulsado por un crecimiento orgánico de aproximadamente el 12% en todos los segmentos de negocio.

En cuanto a los resultados, el BPA ajustado se situó en 3.25 dólares, una mejora interanual del 19% que superó el consenso de los analistas de 3.09 dólares en 0.16 dólares. Igualmente importante para la confianza de los inversores, la dirección elevó sus previsiones para todo el ejercicio fiscal 2026, apuntando ahora a unos ingresos de entre 3.035 millones y 3.075 millones de dólares y un BPA ajustado de entre 11.80 y 12.00 dólares, ambos rangos por encima de lo que los analistas habían modelado previamente. La compañía también informó de que su cartera de pedidos se disparó un 35% en comparación con el año anterior, lo que subraya la solidez de la demanda en sus mercados finales industrial, médico y electrónico.

Travelers sube tras conocerse que Johnson Financial Group Inc. adquirió una nueva participación durante el segundo trimestre, según informó la compañía en su último informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) según Marketbeat.

El inversor institucional adquirió 5.876 acciones de la aseguradora, valoradas en aproximadamente 1.940.000 dólares.

Otros inversores institucionales y fondos de cobertura también han incrementado o reducido recientemente sus participaciones en la compañía. LifeSteps Financial Inc. adquirió una nueva posición durante el segundo trimestre por un valor aproximado de 26.000 dólares. HHM Wealth Advisors LLC aumentó su participación en un 145.7% durante el primer trimestre. Tras adquirir 51 acciones adicionales durante dicho periodo, ahora posee ahora 86 acciones valoradas en 25.000 dólares.

Entre las acciones perdedoras tenemos a Walmart (-9.15% a 103.84 dólares), Moderna (-23.55% a 133.32 dólares) y Home Depot (-2.84% a 334.52 dólares)

Walmart cae a pesar de haber presentado unas ventas trimestrales por encima de las estimaciones de Wall Street y ha elevado además sus previsiones para el año, gracias a otro trimestre de fuerte crecimiento del comercio electrónico y a la devolución de aranceles como señalábamos en la apertura.

El gigante minorista ganó 6.370 millones de dólares, o 0.80 dólares por acción, en el segundo trimestre fiscal, aunque en términos ajustados las ganancias fueron de 0.81 dólares. Los ingresos aumentaron un 5.9% hasta una cifra de 187.940 millones, por encima de los 186.770 millones esperados.

Para el tercer trimestre, Walmart prevé que las ventas netas aumenten entre un 3% y un 3.75%, y que las ganancias ajustadas por acción se sitúen entre 0.62 y 0.64 dólares. Asimismo, la cadena minorista prevé que las ventas netas aumenten entre un 4% y un 5% este año, frente a la previsión anterior de un crecimiento de entre el 3.5% y el 4.5%.

Walmart también anticipa que las ganancias ajustadas se situarán entre 2.80 y 2.87 dólares por acción, en comparación con la previsión anterior de entre 2.75 y 2.85 dólares por acción.

Moderna cae tras el sobresaliente repunte del miércoles por los resultados finales positivos correspondientes a la fase III de los ensayos clínicos de su vacuna de ARNm para el tratamiento del melanoma junto a Merck&Co como indicábamos en la apertura.

Home Depot cae debido al comportamiento del consumidor, según The Wall Street Journal.

Home Depot dijo que los clientes están postergando grandes reformas y proyectos de remodelación, debido principalmente a los elevados costes de financiación y a un mercado inmobiliario todavía débil. La compañía está viendo más demanda de reparaciones pequeñas y proyectos de mantenimiento que de grandes reformas.

Los futuros del petróleo WTI sube un +2.55% a 86.54 dólares y Brent +1.99% a 93.44 dólares.

El oro sube un +0.71% a 4.577 dólares y la plata +3.60% a 68.19 dólares.

El par EURUSD cae un -0.01% en los 1.1677.

Bitcoin sube un +5.20% a 72.709 dólares.

El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +1.07% a 4.703 y a 30 años +1.04% a 5.248.

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