Los gestores principales de esta emisión son Calyon y Société Générale Corporate & Investment Banking, como gestores y coordinadores de emisión conjuntos, mientras que Natixis y Rabobank actúan como gestores principales de emisión. Con los recursos obtenidos en esta operación, la firma tiene previsto acometer operaciones de refinanciación.
hasta 1.250 millones
ArcelorMittal amplía su oferta de obligaciones convertibles
La multinacional siderúrgica ArcelorMittal anunció hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que finalmente ha ampliado hasta 1.250 millones de euros su oferta de obligaciones convertibles tras haber ejercitado Calyon, en nombre de los gestores y coordinadores de emisión, la opción de sobreasignación. De esta forma, la oferta, que ya ha sido colocada con éxito, ha aumentado su tamaño desde los 1.100 millones de euros hasta 1.250 millones, representados por 61.728.395 obligaciones, con un valor principal de 20,25 euros por obligación. Cada una de las acciones devengará un interés del 7,25%.
Los gestores principales de esta emisión son Calyon y Société Générale Corporate & Investment Banking, como gestores y coordinadores de emisión conjuntos, mientras que Natixis y Rabobank actúan como gestores principales de emisión. Con los recursos obtenidos en esta operación, la firma tiene previsto acometer operaciones de refinanciación.
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