La oferta de suscripción comprende 82,72 millones de acciones ordinarias de nueva emisión, con un valor nominal de 0,001 euros cada una y una prima de emisión de 10,999 euros por acción, equivalentes al 18,48% del capital social, con un importe íntegro de 910 millones de euros, que se utilizará para reducir la deuda de la compañía.
Las entidades aseguradoras de la operación son Santander, BNP Paribas, HSBC y Merril Lynch, y las colocadoras son Glodman Sanchs, JP Morgan y Morgan Stanley.
ESTRUCTURA ACCIONARIAL
Tras la operación, dando por sentado que los bancos colocarán finalmente ese porcentaje en el mercado, sin incluir el 'green shoe', los principales accionistas de Amadeus verán diluidas sus participaciones en la sociedad.
De esta forma, los fondos BC Partners y Cinven, con un 52,8%, controlarán el 36,28%; Air France, con un 23,1% pasará a tener un 15,91%; y las aerolíneas Iberia y Lufthansa, con 11,6% cada una, tendrán una participación del 9% y del 7,96%, respectivamente.
El grupo Amadeus logró un beneficio neto de 272,12 millones de euros en 2009, lo que supone un 47,8% más con respecto al año anterior, y cerró el ejercicio con una deuda neta de 3.517 millones de euros, si bien tras las operaciones de reestructuración de los fondos propios y la reducción de la deuda, ésta se reducirá en unos 512,5 millones de euros (-14,6%), hasta un importe pro forma de 3.005,1 millones de euros.