Repsol podría lanzar una OPV por su filial brasileña

Repsol YPF estaría planteándose lanzar una OPV a finales de año por su filial Repsol Brasil. El importe de esta operación ascendería a 2.465 y 3.834 millones de dólares (entre 1.956 y 3.045 millones de euros) y podría ser mediante una ampliación de capital que atrajera nuevos fondos, según un informe de Deutsche Bank.

Este informe cita la OPV en Brasil y la venta de una participación minoritaria en YPF como dos de los principales “catalizadores” para la compañía pues, pese a que Brasil es una de las piedras angulares del negocio de la española, esta operación le granjearía la reducción de riesgos relacionados con el desarrollo de los proyectos y la captación de fondos para hacer frente a nuevas inversiones en territorio carioca. Antonio Brufau podrían requerir entre 10.000 y 14.000 millones de dólares (7.900 y 11.100 millones de euros) hasta 2020 para este fin.

Deutsche Bank valora la filial brasileña en unos 5.700 millones de dólares (más de 4.500 millones de euros) y se decanta por una ampliación de capital entre el 30% y el 40% de la empresa, con un valor de entre 2.465 y 3.834 millones de dólares.

Otras opciones, aunque menos probables, serían una OPV por el 10% de Repsol Brasil valorada en 639 millones de dólares (507 millones de euros) y otra por el 50% de 5.752 millones de dólares (4.565 millones de euros).

Por otro lado, este informe mantiene que Repsol reducirá su participación en YPF del 85% actual al 51%, un movimiento que cuenta con el beneplácito de Deutsche Bank.


Nuevos hallazgos en Brasil
Repsol YPF ha notificado a la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustible de Brasil (ANP) el hallazgo de indicios de hidrocarburos en la cuenca brasileña de Santos, una de las más prolíficas del país. Los hidrocarburos se encuentran a 156 metros bajo el mar.

Repsol cuenta con una participación del 40% en el bloque, mientras que la brasileña Petrobras tiene un 35%, Vale un 12,5% y Woodside Petroleum otro 12,5%.

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