Histórico de la Bolsa y cotizaciones

El Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre del viernes ante el incremento del rendimiento de los bonos de EE.UU. a largo plazo, tras la intervención del Tesoro el pasado jueves. 

Volvemos el próximo lunes 24 de agosto desde las 8:00 horas ¡Qué disfruten el fin de semana! 

A pesar de la subida de este viernes y el fuerte impulso de Santander y ArcelorMittal, que registran subidas de más del 2%, el Ibex 35 no consigue conquistar de nuevo los 20.000 puntos y cierra la semana con caídas cercanas al punto porcentual. Wall Street cotiza con subidas mientras el petróleo y los bonos dan un respiro. 

Este gráfico muestra la capitalización de mercado de los altcoins en relación con las stablecoins, y ha estado fluctuando en los niveles de fondo del mercado bajista de 2022 durante medio año ahora. Medio año en el suelo es mucho tiempo para simplemente quedarse ahí. Podría ser finalmente el momento de que esto rebote.

Bitcoin  va camino de una ganancia semanal de alrededor del 20% tras una serie de desarrollos positivos para la criptomoneda más grande del mundo. La criptomoneda cotiza en los 66.500 dólares, desde los 54.262 dólares en los que comenzó la semana.  El sentimiento de los inversores mejoró con fuerza el jueves, en gran parte gracias a un último esfuerzo de la Casa Blanca y los líderes de la industria cripto para que la Clarity Act se concretara en las próximas semanas.

Desde hacía meses que el sector tecnológico mostraba un modesto avance, pero el mismo ha mostrado un notable repunte en medio de una tendencia bajista para el sector de chips.

Según Goldman Sachs, los fondos de cobertura sufrieron en julio uno de sus peores episodios en décadas debido al enfriamiento del impulso de la inteligencia artificial: su cesta de posiciones largas más populares registró el mayor infrarrendimiento mensual frente al S&P 500 en más de 20 años. Tras haberse volcado fuertemente en la IA durante el trimestre anterior, los fondos comenzaron a reducir exposición y diversificar sus carteras, recortando posiciones en semiconductores y grandes tecnológicas, en un contexto en el que su rentabilidad, apalancamiento y principales apuestas han estado muy ligados a la evolución del sector de la IA.

La actividad empresarial de EE.UU. ha ganado impulso en agosto, según la lectura preliminar del PMI compuesto de S&P Global, que subió hasta 56 en agosto desde 54.5 en julio. El índice, en el que cualquier lectura por encima de 50 indica expansión, apunta a un sector privado que parece estar ganando más tracción. El índice anticipado del PMI que elabora S&P global sobre el sector manufacturero alcanza los 53,2 en agosto, desde una estimación de 53,9 mientras el del sector servicios alcanzó el 56,8, frente a una estimación de consenso de 54,0.

Samsung Electronics ha anunciado un paquete de remuneración al accionista, cerrando una semana especialmente intensa para los retornos a los accionistas entre los grandes fabricantes surcoreanos de chips, después de que SK Hynix anunciara una recompra de acciones. La compañía informó este viernes de que espera que la remuneración total a los accionistas se sitúe entre 90 y 110 billones de wones (65.100 a 79.520 millones de dólares) en 2026. Samsung afirmó que se trataría de “la mayor remuneración al accionista jamás realizada por una empresa surcoreana”.  Samsung también anunció que pagará aproximadamente 30 billones de wones en dividendos en efectivo en el tercer trimestre, incluyendo su dividendo trimestral ordinario.

Los principales índices de Wall Street abren este viernes al alza, aunque Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq van encaminados a cerrar la semana con un claro saldo negativo. Los inversores siguen vigilando las rentabilidades de los bonos y los precios del petróleo.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) informó este viernes de que ha abierto una investigación sobre 997.743 camionetas pickup y SUV de General Motors por posibles problemas relacionados con fallos del motor.  Los vehículos afectados incluyen, entre otros, los Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado 1500 y GMC Yukon, de los años modelo 2021 a 2026, equipados con motores L87 de GM. El regulador estadounidense de seguridad vial señaló que ha recibido 499 reclamaciones por fallos del motor, a pesar de que los vehículos ya habían sido sometidos anteriormente a una campaña de retirada y reparación.

Según la encuesta de BofA mostrada en este gráfico de Bloomberg, India se ha convertido en el mercado de renta variable asiático menos favorecido entre los encuestados en base a una posición neta sobreponderada.

Algunos grandes compradores de bonos advierten de que el mercado empieza a mostrar señales de saturación.  Aunque los gestores de fondos siguen confiando en la calidad crediticia de compañías como Amazon y Alphabet, la matriz de Google, cada vez exigen rentabilidades más altas para absorber el fuerte volumen de nuevas emisiones. Esto ha generado preocupación ante la posibilidad de que se alcance un punto de inflexión si el gasto en inteligencia artificial continúa aumentando. Los diferenciales de los bonos corporativos tecnológicos representan la rentabilidad adicional que los inversores exigen para mantener esta deuda frente a los bonos del Tesoro estadounidense. Un diferencial más amplio indica una mayor percepción de riesgo, mientras que uno más estrecho refleja una mayor confianza de los inversores.

Los mercados financieros han despertado con una sacudida que ha puesto en alerta a los grandes inversores. El reconocido experto José Luis Cava desgrana los motivos detrás del fuerte repunte simultáneo de activos clave.

Bespoke Investment Group publica este gráfico de NVIDIA desde principios de 2022, abarcando todo el auge de la IA que comenzó con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de ese año. Ajustado por la división de acciones, el precio de las acciones ha subido desde aproximadamente 11 dólares a finales de 2022 hasta 216 dólares, lo que representa una ganancia de aproximadamente el 1700%.

La compañía tiene previsto publicar sus cuentas el 26 de agosto tras el cierre de la jornada regular de Wall Street.

Tras una caída inicial de más del 3%, las acciones de Generali se giran y a estas horas suben después de la oferta presentada por Monte dei Paschi di Siena. MPS quiere comprar Generali con una opa valorada en 8.700 millones de euros. Las acciones de MPS suben un ligeramente, mientras que los títulos de Banco BPM (la otra entidad opada por MPS) retrocede en torno a un 1%.