Banco Sabadell ha captado 500 millones de euros en una emisión de deuda Tier 2 a 10,25 años, con un cupón del 4,75% y opción de amortización anticipada a los 5,25 años. La entidad ha fijado el diferencial en 145 puntos básicos sobre el 'mid swap', 30 puntos menos que el nivel inicial.
La operación, la tercera emisión de deuda del banco este año, partió con un diferencial de 175 puntos básicos sobre el 'mid swap' y una prima inicial de unos 35 puntos básicos. Dos horas después del anuncio, las órdenes superaban los 2.000 millones de euros; la demanda siguió aumentando hasta rebasar los 2.600 millones.
La prima por nueva emisión quedó entre cero y cinco puntos básicos. Sabadell ha señalado que el diferencial obtenido es el más bajo que ha logrado en una emisión de Tier 2. Una vez fijadas las condiciones, el libro final se situó en 1.800 millones de euros, con órdenes de más de 100 inversores, que la entidad calificó de elevada calidad.