Las acciones de Laboratorios Rovi, compañía farmacéutica especializada dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, suben un 3,51% en Bolsa en la sesión de hoy intradía hasta los 59,05 euros, siendo unos de los valores más alcistas del IBEX 35. 

María Mira, MFIA analista de Estrategias de Inversión, ve al valor con gran potencial y oportunidad de inversión a la largo plazo. La analista destaca un PER de 22,84 veces y fija el precio objetivo de la farmacéutica en 70,61 euros por acción, lo que supone un potencial del 19,58%.

El consenso de analistas que recoge Reuters también se muestra optimista para los títulos de Rovi, con una recomendación de "comprar" y un precio objetivo de 75,48 euros por acción. El potencial según el consenso sería del 27,82% desde los niveles actuales. 

El CDMO, principal motor de crecimiento

La compañía sitúa el CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) - segmento que presta servicios de desarrollo y producción a terceros dentro de la industria farmacéutica y biotecnológica - como palanca central de su plan. Beatriz de Zavala, analista de Relación con Inversores, recordó en una presentación para Estrategias de Inversión, que prevé multiplicar sus ingresos operativos entre 1,5 y 1,8 veces de cara a 2030. La ambición es duplicar las ventas de este negocio hasta unos 700 millones de euros, y De Zavala señaló que ganará además peso en la rentabilidad del grupo.

Rovi opera cinco plantas en Europa y Estados Unidos y se ha especializado en el llenado y acabado aséptico (fill and finish) de jeringas precargadas, viales y cartuchos. Con la planta de Phoenix entra en el mayor mercado farmacéutico del mundo. Todas sus plantas cuentan con la aprobación de la FDA y de otras autoridades regulatorias internacionales.

Victoria López-Belmonte, analista de Relación con Inversores, detalló que para 2027 Rovi prevé alcanzar entre 690 y 880 millones de jeringas precargadas, entre 85 y 110 millones de cartuchos y entre 140 y 180 millones de viales. Más del 90% de las ventas del CDMO se generan fuera de España y más del 59% de las del grupo procede de mercados internacionales, con siete filiales europeas y socios en más de 60 países. La compañía espera que ese porcentaje siga creciendo.

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Resultados primer semestre

Laboratorios Rovi cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 84,4 millones de euros, más del doble que los 39,7 millones del mismo periodo de 2025. El EBITDA creció un 85%, hasta 121,2 millones. Estas cifras incluyen un ingreso no recurrente (badwill) de 62,4 millones por la compra de la planta de Bristol Myers Squibb en Phoenix (Arizona).

Los ingresos operativos subieron un 9,4%, hasta 344,2 millones, impulsados por el negocio de fabricación a terceros (CDMO), que creció un 38% hasta 106,3 millones. Okedi vendió 34 millones (+27%), mientras que las heparinas cayeron un 4%, hasta 130,1 millones, por los altos inventarios de los socios internacionales. Las ventas fuera de España ya suponen el 59% de los ingresos operativos.

Para este ejercicio, Rovi mantiene su previsión de que los ingresos operativos crezcan entre el 0% y el 10%. La compañía ya la moderó por los menores ingresos previstos del contrato de jeringas precargadas con una farmacéutica global, retrasado a la espera de autorización regulatoria, y por la presión de precios en heparinas.