Según datos de la consultora especialidad,
Aumenta el patrimonio, se frenan los reembolsos y lucen las rentabilidades. Y es que, los fondos de bolsa españoles han sido capaces de recoger la subida vertical del Ibex 35 durante estos dos meses de rally bursátil. A estas alturas del ejercicio, los fondos de renta variable españoles muestran una revalorización media del 3,34% en el año y del 8,79% en los últimos tres meses, con productos que, en algunos casos, rentan más de un 14%.
Mejores fondos nacionales
Apenas siete de los fondos que operan en la categoría de renta variable española se mueven con descuentos a estas alturas del ejercicio según los datos que aporta la consultora especializada Morningstar. Una categoría de fondos que lidera a estas alturas del año un producto de Barclays, el Barclays Bolsa Española Selección.
Este fondo cuya vocación es invertir hasta el 100% en renta variable, con más del 75% de cartera invertida en renta variable española, acumula una subida en lo que va de ejercicio del 14,31%. El fondo escoge empresas de pequeña y mediana capitalización, principalmente fuera del índice Ibex 35, infravaloradas en su sector económico y con un fuerte crecimiento del beneficio esperado para los próximos años. Sus cinco mayores posiciones están cubiertas por futuros del DJ Stoxx 600 (21,18%), futuros del DJ Euro Stoxx 50 (12,26%), futuros del DJ Stoxx 600 TLCM (10,05%), futuros del BBVA (7,78%) y futuros del Santander (7,01%).
Con una subida también superior al 14% -en concreto del 14,11%- se mueve a estas alturas del año el fondo Manresa Borsa que dirige sus inversiones hacia activos de renta variable seleccionados entre acciones de compañías españolas cotizadas en el mercado continuo español, principalmente pertenecientes al índice general de la Bolsa de Madrid. Las cinco principales posiciones del fondo están cubiertas por futuros del Ibex (29,57%), Repsol (16,13%), Ferrovial (15,05%), Unión Fenosa (14,78%) y Zeltia (10,22%).
Por su parte, el BK Pequeñas Compañías renta a estas alturas del año un 12,54%. Este fondos cuya cinco principales posiciones están copadas por futuros del DJ Euro Stoxx 50 (15,21%), Unión Fenosa (9,33%), Red Eléctrica de España (6,19%), Viscofan (6,01%) y Grifols (4,48%), invierte más del 75% de su activo en renta variable –del cual menos del 90% se invierte en renta variable española- y menos del 30% en divisas distintas del euro. El fondo elige casi en su totalidad empresas de pequeña capitalización aunque no descarta la posibilidad de invertir en compañías de mediana capitalización.