En consecuencia, el tamaño total de la oferta queda establecido en 2,85 millones de acciones, de las que 450.000 son títulos propios de la sociedad y 2,4 millones acciones de nueva emisión, representativas conjuntamente del 16,36% del capital social de Imaginarium tras la oferta de suscripción.
De esta forma, se suprime la opción de compra 'green shoe' otorgada por CAI SCR a favor de la entidad colocadora.
PLAN DE EXPANSIÓN
Según destacó la compañía, la incorporación al MAB permite reforzar su capital y recaudar los fondos necesarios para financiar su plan de expansión y consolidación en los próximos años, por lo que mostró su satisfacción y optimismo ante su futuro.
"A pesar de las dificultades que ha planteado el mercado en las últimos días y el entorno en general, el plan de Imaginarium ha convencido a inversores internacionales de máximo prestigio y ello supone una importante muestra de confianza en el ambicioso plan de crecimiento", subrayó.
Concretamente, su plan de expansión prevé 148 aperturas hasta finales de 2012, el 86% en mercados internacionales, al beneficiarse de un mayor apalancamiento operativo.
Fundada en Zaragoza en 1992, la compañía cuenta actualmente con 348 tiendas y más de 1.500 puntos de venta en otros formatos en 28 países de todo el mundo.