El IBEX 35 busca este viernes un respiro tras una semana claramente negativa, en la que no ha conseguido cerrar en positivo ninguna sesión y acumula una caída cercana al 2% hasta el cierre de ayer jueves. 

Hoy, el selectivo busca el rebote y abre con una subida del 0,60%, hasta los 19.778,20 puntos, en un mercado que sigue digiriendo el mensaje del BCE, que mantiene la preocupación por una inflación más persistente, mientras el repunte del petróleo añade presión sobre las perspectivas de precios.

Entre los valores más alcistas en la apertura destacan Naturgy (+1,49%), IAG (+1,25%) y Santander (+1,14%). En el lado contrario, Solaria (-1,48%), Acciona (-0,87%) y Enagás (-0,48%) encabezan los descensos.

El rebote llega con el Brent en torno a los 106 dólares y el WTI por encima de los 101 dólares, ante el recrudecimiento de la tensión entre EEUU e Irán y la preocupación por el suministro a través del estrecho de Ormuz. El repunte del crudo y de las rentabilidades de los bonos ha sido uno de los principales lastres para las bolsas esta semana.

Por otro lado, ayer el el Banco Central Europeo, tal y como descontaba el mercado, subió el precio del dinero en la eurozona, de forma unánime, en 25 puntos básicos hasta el 2,5% ante el incremento de la inflación por el aumento del precio del petróleo. Lo hizo para evitar efectos de segunda vuelta en el resto de los precios. Es la segunda subida de los tipos por parte del BCE en lo que va de año, tras la acometida en junio. Las perspectivas de inflación para este año no varían pero destaca que los precios se mantendrán muy por encima del objetivo durante un período prolongado.

Hoy, en el terreno macro, todas las miradas se dirige a Estados Unidos y al IPC de agosto, el último gran dato de inflación antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana. El mercado espera una tasa del 3,4%, aunque cualquier desviación podría provocar nuevos movimientos en las expectativas sobre los tipos.

En el lado empresarial, Morgan Stanley rebaja de forma significativa su posición en Telefónica y pasa de controlar el 13,09% al 8,40% del capital. El banco de inversión estadounidense mantiene ahora una participación valorada en 1.726 millones de euros a precios de mercado, en su nivel más bajo desde que entró en el accionariado de la operadora en 2023.

Ferrovial pone fin a su etapa bursátil en Países Bajos. La compañía ha hecho efectiva este viernes la exclusión de cotización de sus acciones ordinarias de Euronext Ámsterdam, por lo que sus títulos han dejado de negociarse en este mercado. La constructora, no obstante, mantiene su cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en el Nasdaq Global Select Market (Nasdaq). La salida de Euronext Ámsterdam no modifica la condición de sociedad neerlandesa de Ferrovial, que continúa sometida al marco regulatorio y de gobierno corporativo de Países Bajos.

La subida global de tipos enfría la venta de Acciona Energías Renovables: se caen del proceso KKR y Blackstone, según apunta El Confidencial. 

Otros mercados

En el resto de bolsas europeas priman también los números verdes, con el Dax alemán subiendo un 0,33% en los 25.485 puntos, el CAC 40 francés se anota un 0,52% en los 8.158 puntos, el FTSE 100 de Londres gana un 0,18% en los 10.625 puntos, el FTSE MIB suma un 0,63% hasta los 52.132 puntos, mientras el EURO STOXX 50 avanza un 0,50% en los 6.300 puntos

Por su parte, los principales índices asiáticos se mueven hoy a la baja, con un Nikkei japonés que resta un 1,87%, en los 64.050 puntos. En China, el CSI 300 resta un 0,92%, mientras que el SSEC de Shanghai se deja un 1,27%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,60%. Por su parte, el Kospi surcoreano retrocede un 1,76%.

Las bolsas estadounidenses cerraron a la baja el jueves después de que los datos sobre los precios al productor de agosto y la subida de los precios del petróleo avivaran los temores de que la Reserva Federal suba laos tipos de interés la próxima semana, mientras que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro restó atractivo a las acciones. El S&P 500 perdió un 0,58%, hasta cerrar en 7.591,70 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0,65%, hasta situarse en 26.081,73 puntos. El Dow Jones cayó un 0,60%, hasta situarse en 52.064,10 puntos. Este viernes los futuros americanos cotizan con alzas de entre el 0,30 y 0,40%.

Los precios del petróleo suben, y los dos principales índices de referencia van camino de cerrar la semana por encima de los 100 dólares el barril por primera vez desde mediados de mayo, en un momento en que el aumento de los ataques en Oriente Medio aviva los temores de una interrupción prolongada del suministro. Los futuros del petróleo Brent avanzan un 1,5%, hasta situarse en 106,04 dólares por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate se revaloriza un 1,2%, hasta situarse en 101,23 dólares por barril. Ambos índices de referencia se anotaron más de un 6% el jueves.

El Euro Dólar amanece prácticamente sin variación, manteniendo el tipo de cambio en 1,1611 dólares por cada moneda comunitaria.

En la agenda macro de hoy tenemos: PIB, balanza comercial y producción industrial de Reino Unido. Al otro lado del Atlántico, día clave con el IPC de Estados Unidos. Por otro lado, este viernes es la fecha prevista por Fitch y S&P para posible revisión del rating soberano de España.