Buscamos mejorar la rentabilidad de nuestras carteras en uno de los momentos más erráticos del año, pero en los mercados financieros, la premisa inicial no es quedarse a un lado por siempre, sino aprovechar, en la medida de lo posible las oportunidades, que, siempre, si se saben buscar en cada momento, aparecen. 

Bajo esa premisa Eurizon nos dibuja estos días su opinión sobre el panorama macro y micro que tendremos encima de la mesa en el resto del año. En concreto, la gestora prevé que la segunda mitad del año estará marcada por la resiliencia económica y las oportunidades creadas por el ciclo tecnológico.

Con una renta fija que está recuperando protagonismo en medio de la reactivación del conflicto, en la temporada de resultados y con la tecnología, que a pesar de los vaivenes, continúa apoyando al mercado y con la vista puesta, inevitablemente, en la inflación. 

Como decimos con una IA que lo envuelve todo, para bien y para mal y sobre la que, desde Panza Capital lo advierte su socio y gestor Carlos Arenillas, en declaraciones de Estrategias de Inversión. 

Indica, que no hay que confundir lo que supone la inteligencia Artificial como innovación notable de una herramienta poderosa frente a una inversión rentable.

Inversores en valor, que dibujan el cambio con la geopolítica a cuestas y con la que priman unos hábitos sociales que persiguen experiencias frente a posesiones, lo que es importante que se conozca a la hora de invertir y buscar pequeñas o grandes joyas de inversión en el mercado. 

Ellos nos hablan de dos, la española Cie Automotive y la francesa Trigago.

Mientras, desde Metagestión, dejan de lado la inversión en índices. consideran que "si no estamos a gusto o no queremos estar dentro de un sector o un valor que pese un x por ciento en un índice porque lo vemos injustificado, pues no lo hacemos. En este entorno del mercado, es especialmente valiosa esta flexibilidad porque las valoraciones están siendo bastante exigentes y los índices en máximos, pues la gestión independiente que es lo que llevamos haciendo más de 40 años aquí tiene especial importancia", tal y como destaca a Ei, Miguel Físico, analista gestor de Metagestión. 

Y como siempre, conseguir toda la inflación para estar al día, ver cómo van los mejores fondos, los que mayor rentabilidad tienen del mercado y con seguimiento diario del mercado lo podéis encontrar en Premium en Estrategias de Inversión. Con ideas de trading y más de 1.000 valores con análisis técnico. 

Pero tampoco podemos obviar lo más candente: el petróleo a 100 dólares y por encima de esa cota ante el aumento de la conflictividad no solo en torno al estrecho de Ormuz, sino, especialmente con los ataques de los hutíes a petroleros de Arabia Saudí, por donde circula el 3% del crudo global. 

De esta forma, merece la pena echar un vistazo a un ETF centrado en el sector del petróleo y la energía, en este caso en Europa, tal y como visto con las subidas de las compañías del sector en los últimos días. 

Nos dice María Mira, analista fundamental de Ei que el vehículo seleccionado es el iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (ISIN: DE000A0H08M3 / Ticker: EXH1). Este fondo de gestión pasiva de réplica física completa, emitido por BlackRock en julio de 2002, tiene al euro como divisa base y de cotización.

Un periodo, que como vemos y hemos indicado solo nos está trayendo, un nuevo rebrote de la ya latente incertidumbre con la que tienen que convivir los mercados financieros cada segundo. 

Y a la hora de invertir, ponemos sobre la mesa la apuesta que nos contaba estos días Juan Pablo Calle, miembro del equipo gestor de Acacia Inversión, con la mirada puesta en el oro, la salud y los fondos alternativos a la hora de invertir. 

Respecto de estos últimos, señala que "presentan la ventaja de no depender del entorno macroeconómico general ni de la aparición de un "cisne negro", otro concepto del mismo autor que hace referencia a eventos de cola; es decir, sucesos altamente improbables pero de gran impacto que, paradójicamente, ocurren con mayor frecuencia en la actualidad. Ejemplos de esto han sido las tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico o el “Liberation Day"."

Adicionalmente, se pueden integrar en la estrategia activos vinculados a la inflación o bonos de países periféricos, buscando opciones fuera de los mercados tradicionales de Europa y Estados Unidos.

Otra opción a tener en cuenta son los mercados emergentes. Victor Asensi, Country Head Spain & Latam en DPAM, nos dice que esconde una oportunidad con un 8% de rentabilidad y baja correlación para diversificar las carteras. 

y nos habla del  DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable, donde señala que "tenemos una preferencia clara por Latinoamérica, mantenemos una posición underweight en Asia, una exposición cercana al 20% en Europa del Este y complementamos la cartera con países frontera y algo de Sudáfrica. Esta gestión se basa en un análisis fundamental, al que añadimos un componente ESG. De hecho, nunca hemos invertido en un país que no sea democrático o que no respete los derechos humanos.

También pueden optar por las carteras de la zona Premium de Estrategias de Inversión. Valores en los que fijarse y los fondos más adecuados en cada momento, con el seguimiento de las rentabilidades reales desde que se eligen para su inclusión. 

Otra mirada nos lleva, claro está a invertir en Estados Unidos. Con opciones diversas. Desde Self Bank nos ponen al día sobre su visión ahora misma de la fortaleza renovada del mercados americano, mientras que desde BNY Investment, optan por la inversión centrada en dividendos, mientras que ya, desde T. Rowe Price, la óptica se centra en las pequeñas y medianas empresas. 

Todo ello sin dejar de lado los riesgos que presenta invertir en el primer mercado de acciones global, vía fondos de inversión. 

Y el responsable de fondo de Ei, Carlos Arenas se pregunta si ¿tiene sentido pagar por gestión activa en Estados Unidos, uno de los mercados más analizados del mundo? La respuesta depende, entre otras cosas, de que el fondo se atreva a ser realmente distinto al índice. El Fidelity Funds 2 – Focused Stock Fund cumple esa condición, ya que concentra la cartera en unas 40 compañías y toma posiciones bastante alejadas del S&P 500.

No olvidemos además que durante la últimas semana se han cumplido 57 años de la llegada del ser humano a la Luna bajo la misión Apollo 11. Ante este hito, Elvira Kuramshina, directora adjunta de Investigación Cuantitativa de WisdomTree, analiza en un informe cómo ha evolucionado el espacio como temática de inversión desde el programa Apollo hasta SpaceX y el mercado de lanzamientos espaciales.

Mientras, indica que el próximo capítulo de la economía espacial estará cada vez más definido por infraestructuras en el espacio destinadas a satisfacer la demanda en la Tierra.

La inteligencia artificial y la robótica también están adquiriendo un papel cada vez más central en la próxima fase de la economía espacial.

IA que todo lo envuelve y que también empieza a ser imprescindible a la hora de invertir. Por eso les anunciamos, con comienzo el próximo 28 de septiembre, el Curso Práctico de Bolsa y Trading con la IA aplicada de Estrategias de Inversión. 

Online, intensivo, con la sala de análisis y la novedad incluida de la IA durante tres meses para configurar nuevos aspectos de sus futuras inversiones y lograr una preparación a la última para utilizarla de cara a configurar la mejor y mayor rentabilidad.